Владелец сети магазинов «Красное и белое» запланировал привлечь более $1 млрд в ходе IPO — Reuters

Для сделки компания привлекла Bank of America, JP Morgan, «Сбер», ВТБ и другие банки.

Mercury Retail Group проведёт IPO в Москве до конца года, пишет Reuters со ссылкой на источники на рынке.
Для организации сделки Mercury привлекла Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse, Sberbank CIB, VTB Capital, «Газпромбанк» и Renaissance Capital. Компания отказалась от комментариев. По данным Bloomberg, «Красное и белое» планирует выйти на биржу при оценке в $20 млрд.
В июле «Коммерсантъ» писал, что сеть магазинов «Красное и белое» начала подготовку к IPO и наняла аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence.
По данным аналитиков Infoline, в 2020 году выручка сети составила 490 млрд рублей. Источник «Ъ» сообщал, что Mercury Retail Group рассчитывает на оценку на уровне половины размера выручки сети за год — в 245 млрд рублей.
Сеть «Красное и белое» основал в 2006 году бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников. В 2018 году сеть превзошла по темпам открытия магазинов сеть «Магнит». В январе 2019 года сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии. Владельцам «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву досталась доля в 51%, Студенникову — в 49%.
Кроме Mercury Retail Group, к IPO готовятся поставщик IT-решений Softline и каршеринг «Делимобиль». По прогнозам банка UBS, российские IPO могут привлечь не менее $10 млрд в 2021 году, отмечает Reuters.

64 комментария

30.09.2021

Почему никто не вспоминает гениальный маркетинговый ход КБ -
продавать мороженое по закупочной цене?
Дети тащат папу в магазин КБ, а папа потом пивка себе купит.
Чисто маркетинг для суровых челябинских мужиков !