В течение последних десятилетий строительная индустрия была одной из самых медленных с точки зрения скорости цифровой трансформации. Однако сейчас эта отрасль претерпевает существенные изменения благодаря постепенному проникновению технологий в процессы строительства, управления и эксплуатации недвижимости.
Израиль является одним из лидеров среди стран, в которых направления ConTech и PropTech получили активно развитие. Причина тому – высокие темпы прироста населения (по данным Центрального статистического бюро Израиля, в период с 2005 по 2019 год население Израиля выросло более чем в три раза) и связанный с этим дефицит жилищного фонда. Высокий прирост населения Израиля также отражается на коммерческой недвижимости – за последние годы существенно увеличился спрос на офисные помещения. Этот спрос сосредоточен в элитных районах, где требования арендаторов высоки, что побуждает застройщиков предлагать им наиболее передовые технологии и услуги.
Платформа венчурного рынка Dsight совместно с телеграм-каналом «Деловой Израиль» подготовили обзор израильской PropTech&ConTech экосистемы, составили карту рынка и проанализировали ключевые отраслевые тренды.
Израиль – один из центров развития ConTech и PropTech стартап-экосистемы
По данным PitchBook, в настоящее время израильский рынок PropTech насчитывает более чем 250 стартапов, для сравнения в 2016 году – их было 16, а в 2008 - только семь. 60% из них – стартапы ранних стадий, но уже наблюдается постепенное созревание экосистемы: 20% израильских стартапов в этом сегменте поднимали крупные раунды.
Венчурные инвестиции в израильский PropTech&ConTech
По данным PitchBook, до 2015 год общий объем венчурных инвестиций в израильский рынок PropTech и ConTech составил $30 млн. В период с 2015-2020 годов было инвестировано дополнительно $440 млн. Только в 2021 году объем вложений в израильский PropTech составил $530 млн – 3% от глобальных венчурных инвестиций в этот сегмент.
По данным Dsight, за первое полугодие 2022 года на израильском рынке состоялось 10 сделок на общую сумму $147 млн. Наиболее инвестиционно привлекательные сегменты израильского рынка Proptech и Contech – решения, использующие искусственный интеллект и аналитику данных.
Самая крупная сделка за первое полугодие 2022 года – инвестиция O.G. Tech и Viola Growth в стартап Buildots на сумму $60 млн. Buildots создал систему, позволяющую менеджерам строительных компаний удаленно следить за ходом строительства объекта и сравнивать ситуацию на стройплощадке с планами и чертежами. В основе системы лежат камеры, расставленные на стройке и прикреплённые к каскам строителей. Полученные с них изображения анализирует ИИ и в режиме реального времени формирует отчеты о ходе работ, степени готовности объекта, возможных ошибках и отставаниях от графика.
топ-7 стартапов, которые привлекли наибольший объем инвестиций за период 2015-1Н2022
1. HIPPO, $1300 млн
Решение по страхованию жилья с помощью IoT-датчиков
2. Veev, $597 млн
Разработчик гибридных решений в сфере недвижимости
3. Lemonade, $481.5 млн
Онлайн-страхование недвижимости
4. Selina, $395 млн
Созданная израильтянами сеть хостелов и коворкингов в странах Латинской Америки
5. Guesty, $114.5 млн
Разработчик ПО для краткосрочной сдачи недвижимости в аренду
6. Versatile, $108.5 млн
Разработчик технологий ML&AI для оптимизации строительных процессов
7. Buildots, $106 млн
Разработчик решений для удаленного контроля строительства
Основные тренды рынка ConTech
- ESG-технологии в строительстве.
На фоне общественного запроса на более ответственное и экологичное строительство, все больше застройщиков начинают обращаться к “зеленым” технологиям. Для строительства “зеленых” объектов используют не только более экологичные материалы, но и операционные методы, снижающие негативные последствия для окружающей среды.
- Prefab и модульное строительство
Все больше компаний прибегают к модульным и сборным строительным технологиям, производя конструкционные элементы на промышленных предприятиях. Благодаря стандартизации и автоматизации, строительные компании могут внедрять IoT, ИИ и аддитивные технологии, ускоряется строительство и сборка, снижение влияния на окружающую среду в виду создание конструкций в закрытом пространстве, уменьшение инцидентов и более эффективное использование ресурсов.
- 3D печать
Аддитивные технологии в строительстве, а именно использование 3D принтеров может дать определенные экономические, социальные и экологические преимущества: значительно ускорение строительства с недель до дней, уменьшение количества отходов, снижение травматичности для рабочих и свобода дизайна для архитекторов.
- BIM и цифровые двойники
Цифровые двойники нужны для виртуализации реальных объектов. Наиболее используемой моделью цифрового двойника является BIM (Building Information Model), которая позволяет проектировать и добавлять добавлять различные схемы от инфраструктурных сетей (электричество водопровод и т.д.) до планирования процессов, например, графика работ. Цифровые двойники и BIM в частности помогают снизить затраты на проектирование, сэкономить ресурсы, сократить срок реализации проекта и улучшить координацию команды.
- Роботизация и автоматизация
Все больше инвестиций в строительстве в последнее десятилетие были направлены на роботизацию. Особенно остро потребность в автоматизации стала чувствоваться после начала пандемии COVID-19. Среди ключевых направлений промышленной автоматизации:
- Автономные в управлении и самодвижущиеся краны
- Дроны и автономные машины
- Экзоскелеты и носимые устройства, направленные на снижение числа травм и несчастных случаев
- Внутренние роботизированные системы
- Искусственный интеллект и продвинутая аналитика
ИИ и аналитика данных необходимы для получения ценной информации, которую можно использовать при планировании, проектировании и непосредственном строительстве объектов. Для обработки алгоритмами искусственного интеллекта используются данные с датчиков безопасности, видео, снятые дронами, изображения с мобильных устройств и другие способы получения данных. Технологии, основанные на искусственном интеллекте, а также анализ данных могут быть использованы для улучшения безопасности строительных работ, сокращения затрат, увеличения эффективности труда в процессе строительства.
Основные тренды рынка PropTech
- Использование новых технологий в маркетинге
Все чаще при продаже недвижимости используются более современные и креативные решения, например, виртуальные туры. Они оказались эффективным инструментом коммуникации с клиентом, который может посмотреть удаленно осмотреть каждый квадратный метр объекта без необходимости в его посещении. Кроме виртуальных туров также все чаще используют размещение фото окрестностей, снятые с помощью дронов, VR и 3D-технологии
- Новые модели для поиска и аренды жилой недвижимости
Развитие коммуникационных технологий позволяет оцифровать весь процесс взаимодействия арендатора и арендодателя. Обе стороны заинтересованы в бесшовности процесса от поиска до подписания документов, а также арендных платежей и обслуживания. Данная проблема решается с помощью платформ аренды недвижимости. Главная задача стартапов, разрабатывающих такие платформы – сделать их интерфейс максимально дружелюбным для пользователя на всех этапах.
- Альтернативные модели покупки
Растет число людей, желающих приобрести недвижимость онлайн, что оказывает влияние на индустрию. Появляется больше стартапов, стремящихся дать клиентам новый и более удобный опыт продажи и покупки недвижимости. К новым способам можно отнести:
- Мгновенная покупка (iBuying) и покупатели-посредники. Данная модель позволяет осуществлять истинный trade-in старой квартиры (в отличие от псевдо trade-in, где девелопер за клиента продает старую недвижимость, не беря ее себе на баланс).
- Rent-to-Own. В такой схеме клиент арендует недвижимость на определенный отрезок времени с правом на покупку недвижимости до истечении срока аренды. Данных подход подходит людям, которые не хотят прибегать к ипотеке или которые не имеют достаточно денег на начало срока аренды для полной покупки.
- Частичное владение - возможность купить только часть недвижимости
- Токенизированное владение. Покупка с записью в реестр с помощью технологии блокчейн, что позволяет избежать бумажной волокиты, снизить риск мошенничество и ускорить транзакции.
- Улучшение уровня жизни владельцев недвижимости с помощью умных с цифровых устройств
К таким устройствам относятся умные камеры, термостаты, освещение и другие устройства, которые можно дистанционно контролировать со смартфона или по другим цифровым каналам. На текущий момент люди заинтересованы в технологиях, которые позволяют бесшовно подключаться к основным домашним устройствам, таким как развлекательные системы, системы безопасности, стиральные машины и т.д.
- Новое поколение услуг в коммерческой недвижимости
Пандемия COVID-19 показала, насколько важна личная коммуникация. Текущий тренд организации рабочего процесса демонстрирует переход от максимизации количества рабочих мест к повышению качества условий работы, за счет внедрения таких услуг как, например, уведомления о доступном рабочем месте, координаты ближайшей столовой или услуги по быстрому переезду.
- Искусственных интеллект и машинное обучение
Индустрия недвижимости ищет способы использования массивов данных, получаемых от их активов. Аналитика данных упрощает принятие решений от покупки/продажи, оценки до анализа рисков и планирования.
А чтобы отслеживать сделки стартапов и искать технологического партнёра, регистрируйтесь в Dsight - инструмент для мэтчинга стартапов и корпораций.