HeadHunter запланировал продать акции на $220 млн в ходе IPO Материал редакции

Компания эти деньги не получит — они пойдут акционерам сервиса.

В закладки

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу. Торги на бирже Nasdaq начнутся 9 мая под тикером HHR, пишут «Ведеомости» со ссылкой на сообщение компании.

HeadHunter разместит на бирже 16,3 млн американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) или 32% капитала. Таким образом, размер IPO составит $220,1 млн, а стоимость всей компании — $675 млн.

Продавцами выпустят акционеры HeadHunter — Highworld Investments (структура фонда Elbrus Capital) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs), которые владеют 59,99% и 40% акций соответственно. HeadHunter вырученные в ходе размещения деньги не получит, отмечает «Интерфакс».

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ капитал» и Sberbank CIB. Они получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций HeadHunter. С учётом опциона размер IPO может вырасти до $253,1 млн.

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. В 2018 году выручка компании выросла на 29% и составила 6,1 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась почти в два раза и достигла 1 млрд рублей.

{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ipo","headhunter"], "comments": 15, "likes": 17, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 66839, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 May 2019 15:13:06 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
6

Продавцами выпустят акционеры HeadHunter — ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs)

Организаторами IPO выступили Goldman Sachs

Это прекрасно. Правая рука оценивает, левая продает (да-да, там все независимо и вообще "китайская стена").

Ответить
3

Стоимость всей компании — $675 млн. Вам не кажется, что это слишком много?

Ответить
3

Ага судя по всему просядут после ипо ))

Ответить
3

15,4 млн $ чистой прибыли или 90 млн $ выручки. Могут и не просесть.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

1

+11% на текущий момент

Ответить
1

Это очень хорошо

Ответить
2

"Компания эти деньги не получит — они пойдут акционерам сервиса."

Матерые акционеры =)

Ответить
1

Сливают

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

1

7 годовых выручек оценка? красавцы

Ответить
0

Ну это разве много?

Ответить
5

6 выручек, не прибыли. 44 годовых прибыли. Да, многовато )

Ответить

Комментарий удален

0

Не совсем понятно, за счет чего HH держит свою долю рынка, и его не попытались захватить какие-то более серьезные ребята, типа яндекса, мэйла..и.т.д.

Ответить
0

В 2007 году 24,5% HeadHunter приобрела Mail.Ru Group (тогда — Digital Sky Technologies, DST) за $15 млн. Вся HeadHunter была оценена в $61,2 млн. В 2009 году Mail.Ru Group получила контроль над компанией, а в 2012 году довела долю в ней до 100%. В 2014 году интернет-холдинг продал HeadHunter как непрофильный актив группе инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций «Эльбрус Капитал» за 10 млрд руб.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/05/2019/5cd2b2f89a794749e03752b2?from=from_main

Ответить
0

Чей Эльбрус-то?

Ответить
3

Эльбрус наш !!!

Ответить

Комментарии

null