Как китайские модели с открытым кодом могут проколоть ИИ-пузырь
Вы наверняка слышали, что 16 июля китайская компания Moonshot выпустила модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров. Я хотел бы взглянуть на это событие с другой стороны
По общему уровню интеллекта она почти вровень с топовыми моделями OpenAI и Anthropic, а в написании кода и вовсе обходит их и занимает первое место в слепом рейтинге LMArena. И всё это в условиях жёсткого эмбарго США, которое должно было лишить Китай передовых чипов Nvidia. Модель собрали в обход этих ограничений, на старых чипах Nvidia H800 и отечественных ускорителях Huawei. Токены у неё при этом в 2–3 раза дешевле, а полные веса обещают открыть к концу июля и тогда любая компания сможет развернуть модель на своих серверах, не завися от чужого и на данный момент дорогого API
И это напрямую бьёт по американским конкурентам, OpenAI, Anthropic и другим, ведь вся их экономика построена на обратном. Их ценность в том, что лучший ИИ есть только у них. Его нельзя купить один раз и поставить к себе, можно лишь арендовать через их сервис и по их цене. Причём на их условиях, ну и в любой момент можно попасть под блокировку. До последнего времени именно эта монополия оправдывала их оценки и разговоры об IPO дороже триллиона за каждую. Но открытая китайская модель того же уровня ломает всю схему, ведь если её можно взять и запустить у себя, платить закрытым американским лабораториям просто незачем
И рынок сейчас особенно уязвим. Корейский Kospi, который наполовину состоит из Samsung и SK Hynix, потерял около четверти с июньского пика, это примерно триллион долларов. И тут причина проста, инвесторы начали сомневаться, что деньги, вложенные в стройку ИИ, вообще отобьются. Вся конструкция висит на доверии и достаточно небольшого толчка, чтобы оно посыпалось. Дешёвый китайский ИИ, который обесценивает эти вложения и есть такой толчок
И что ещё удивительнее. Опубликованная архитектура Kimi K3 не содержит никакой магии или секретных алгоритмов, это всё тот же классический, узнаваемый трансформер. А значит, его возможности далеко не исчерпаны и тогда встаёт неудобный вопрос. На что американские лаборатории тратят свои колоссальные миллиарды, если китайцы подошли вплотную к тому же рубежу на обычном трансформере и ограничениях в железе?)
Поэтому я всё больше склоняюсь к тому, что одним из главных факторов, из-за которых лопнет ИИ-пузырь, станут именно открытые китайские модели. Если Китай продолжит выпускать их наравне с дорогими американскими или сильнее, а это мы видим уже сейчас, встаёт простой вопрос. За счёт чего закрытые лаборатории будут зарабатывать, если сопоставимый интеллект китайцы отдают бесплатно? Подтвердить свою экономику и обещания им становится нечем