Во что вкладывает Юрий Мильнер: межзвездные космические корабли, мессенджеры, физика и финтех

Какие проекты выбирает российский миллиардер для инвестиций.

Юрий Мильнер — российский предприниматель, менеджер, владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group.

В 2005 году Мильнер основал инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST). Его инвестиции сосредоточены на технологическом секторе. По версии Time, Мильнер — один из самых влиятельных мировых инвесторов в сфере технологий.

Решение инвестировать в интернет и технологии пришло к Мильнеру в 1999 году, когда он прочел обзор аналитика Morgan Stanley Мэри Микер о состоянии и перспективах бизнеса в интернете.

Первый пакет акций у Павла Дурова DST купила в 2007 году.

В январе 2014 года Дуров продал свою долю — 52% близкому к Мильнеру олигарху Алишеру Усманову. Доля Мильнера также перешла под контроль Усманова.

В январе 2009 года Мильнер в Пало-Альто познакомился с Марком Цукербергом. Мильнер на тот момент владел Mail.Ru, «Одноклассниками» и «ВКонтакте». Встреча заняла несколько часов. Обсуждались не финансовые вопросы, а будущее интернета. 26 мая 2009 года DST купил за $200 млн 1,96% акций Facebook. Благодаря этой сделке Forbes включил Мильнера в пятерку самых умных инвесторов на планете.

Добился встречи с Цукербергом Мильнер с помощью одного из акционеров его фонда DST — банка Goldman Sachs.

После этой сделки Facebook оценили в $10 млрд. Хотя весной 2009 года компанию оценивали в $2-4 млрд. Из всех, кто предлагал купить небольшой пакет акций, фонд Мильнера предложил больше всех и обошел этим американских конкурентов. Также DST отказался от места в совете директоров и других инструментов влияния, чего конкуренты не могли себе позволить.

Благодаря такому подходу DST завоевала «право первой ночи». При продажи очередного пакета акций, первым его предлагали DST. Она, конечно же, продолжила скупать акции — к лету 2010 доля составила уже 10%. Сейчас стоимость доли Мильнера оценивается в $10 млрд.

2 августа 2011 DST Global инвестировал $800 млн в Twitter.

Сервис анонимных отзывов девушек о парнях на базе социальной сети знакомств Badoo. В 2011 году в него инвестировали $1 млн фонды Passion Capital, PROfounders Capital и бизнес-ангел Алексиос Врацкидес. В феврале 2013 года Мильнер и другие бизнес-ангелы инвестировали в проект $2,5 млн.

Российский сервис для распространения видео-роликов Virool. В 2013 году компания привлекла $6,6 млн, в том числе от фонда DST.

В 2014 году фонд Мильнера вложил больше всех во втором раунде инвестиций в калифорнийскую компанию по продаже и покупке подержанных авто Beepi. Всего в ходе раунда собрали $70 млн.

Еще $2 млн Мильнер инвестировал в похожий индийский сервис Zoomo.

В 2018 году Мильнер вложился в индийский сервис Car24. Стартап получил от миллиардера $5,3 млн. У компании 50 филиалов в 11 городах страны.

Сервис аренды авто в Индии Ola также смог привлечь инвестиции от Мильнера — в раунде E сервис получил $400 млн.

Согласно публикациям в прессе в апреле 2017 года, индийский онлайн-сервис заказа такси OlaCabs привлек $315 млн от DST Global и группы существующих инвесторов.

В 2017 году DST также вложил $450 млн в китайский сервис проката велосипедов Ofo. За четыре раунда сервис привлек $1,28 млрд. Ofo используют 20 млн человек в городах Китая, США, Великобритании и Сингапура и совершают около 25 млн поездок в день с помощью 6,5 млн велосипедов.

Индийский сервис по доставке еды Swiggy привлек $210 млн. В числе инвесторов — фонд DST Global. Ранее Мильнер лично вкладывался в проект Swiggy. Предприниматель участвовал в раунде инвестиций в 2015 году, а также вкладывался в проект в январе 2016 года. Тогда совокупный объем раунда достиг $35 млн.

В конце 2009 года DST купил пакет акций компанию по разработке онлайн-игр Zynga, которая создала популярную в Facebook игру FarmVille.

В 2010 году Мильнеру удалось инвестировать в проект Groupon. Сервис позволяет посетителям совместно получать скидку на определенный товар или услугу («групповой купон»). Весной 2010 года инвесторы оценили сайт в $1,35 млрд.

Аналогичный китайский сервис для совместных покупок и скидок Meituan-Dianping в 2016 год привлек от группы инвесторов $3,3 млрд. Среди инвесторов был и Юрий Мильнер, который вложил $350 млн. У сервиса больше 75 млн пользователей, он покрывает 80% рынка.

В 2011 году Юрий Мильнер и Алишер Усманов вложили в акции китайского ретейлера JD.com около $780 млн.

Фондам DST принадлежит 225,744 млн акций JD.com, это составляет около 9% от общего объема. Впервые об инвестициях DST в JD.com стало известно в апреле 2011 года. Тогда фонды Мильнера вложили в онлайн-ритейлера $314 млн. Затем фонды DST инвестировали в компанию еще дважды, вложив в сумме $778,6 млн.

В сентябре 2011 года DST Global совместно с Silver Lake объявили программу выкупа акций Alibaba Group на $1,6 млн у ранних инвесторов и сотрудников компании. Инвестиции в Alibaba принесли DST 500%, как сообщал Алишер Усманов в интервью CNBC.

В мае 2014 года индийская компания электронной торговли Flipkart привлекла $210 млн от группы инвесторов. DST Global выступил лидирующим инвестором в раунде.

В марте 2015 года британская компания онлайн-торговли Farfetch привлекла $86 млн от DST Global и группы инвесторов, оценка компании составила $1 млрд.

29 января 2011 года Mильнер инвестировал $150 тысяч в каждый из стартапов-участников Y Combinator. В числе известных проектов Y Combinator: Scribd, Reddit, Airbnb, Dropbox, Disqus, Posterous, Hacker News.

В 2011 году Юрий Мильнер купил особняк в Лос-Альтос-Хиллз, штат Калифорния, в Кремниевой долине за $100 млн.

Согласно расследованию ICIJ, фонд Мильнера вложил средства в нью-йоркскую онлайн-площадку Cadre для инвесторов в недвижимость. Мильнер, по данным доклада, в 2015 году вложил в Cadre $850 тысяч личных денег вместе с $50 млн средств других инвесторов.

Предприниматель вырос в семье ученого, окончил факультет физики МГУ и работал в Физическом институте Академии наук, в Отделении теоретической физики под руководством будущего Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга.

Мильнер присоединился к инициативе Билла Гейтса и Уоренна Баффета The Giving Pledge, публично дав обещание потратить при жизни не менее половины своего состояния на благотворительность:

В августе 2012 года Мильнер учредил Премию по фундаментальной физике Breakthrough Prize in Fundamental Physics, главный приз составляет $3 млн, новая премия стала самой крупной научной премией в истории, более чем в 2,5 раза превосходя Нобелевскую премию по физике.

В 2013 году Юрий Мильнер вместе с основателем Facebook Марком Цукербергом и его супругой Присциллой Чан, сооснователем Google Сергеем Брином и основателем 23andMe Энн Войжицки учредил премию по медицине Breakthrough Prize in Life Sciences.

Также в 2013 году совместно с Марком Цукербергом Мильнер учредил премию за прорыв в математике Breakthrough Prize in Mathematics с призом в $3 млн. Победителя выбирает селекционный комитет из лауреатов премий предыдущих лет. По состоянию на 2016 год выплатили премий на сумму более $170 млн 70 ученым и четырем большим научным группам.

В сентябре 2015 года Мильнер и Присцилла Чан совместно с Breakthrough Prize и Khan Academy запустили конкурс для школьников 13-18 лет — Breakthrough Junior Challenge. Для участия в конкурсе школьники должны снять и выложить в YouTube короткое трехминутное видео, объясняющее научную теорию по физике, математике или медицине.

Победитель конкурса получает стипендию на оплату высшего образования в размере $250 тысяч, учитель победившего школьника получает денежный приз в размере $50 тысяч, а школа победителя получает современную научную лабораторию стоимостью $100 тысяч.

Приложение First Opinion в январе 2014 года получило $1,2 млн от инвесторов, в числе которых Мильнер. Сервис предлагает бесплатные круглосуточные онлайн-консультации врачей. Приложение предназначено для людей без медстраховки. За $35 врач выпишет рецепт, назначит анализы, проведёт предварительную диагностику по фотографии.

В 2013 году Мильнер инвестировал в компанию по диагностике генома Genapsys в третьем раунде. Общий объем собранных средств составил $45,5 млн.

В 2016 миллиардер в третий раз инвестировал в компанию, которая создает синтетическое ДНК для разработки лекарств Twist Bioscience. Общая сумма последнего раунда составила $61 млн.

В 2016 году инвестор также вложился в Vitagene — компанию, разрабатывающую витаминные добавки на основе ДНК, образа жизни и анализа крови пациента. Компания привлекла $5,5 млн.

В 2013 году Мильнер инвестировал в LendingClub. Это сервис «равноправного кредитования» без посредника в виде банков или микрофинансовых организаций. Пользователи сами назначают процентную ставку. А компания зарабатывает только на комиссии.

Изначально сервис работал как приложение для Facebook. По данным Bloomberg, DST вместе с фондом Coatue Management в 2013 году вложили в компанию $57 млн. Объём выданных на площадке займов достиг к тому времени $2 млрд. В совете директоров LendingClub — Мэри Микер из фонда Kleiner Perkins Caufield & Byers, прочитав отчёт которой в 1999 году Мильнер начал инвестировать в интернет-проекты.

Еще один проект сервиса займов — Funding Circle. В него инвестировали $150 млн. На Funding Circle кредиторы сами выбирают, каким компаниям занять средства, а заёмщики получают ставку ниже банковской.

В 2013 году в сервис срочных депозитов по всей Европе Raisin вложили $60 млн. Среди инвесторов — Мильнер. Точная сумма инвестиции не уточняется.

В 2014 году Мильнер инвестировал в китайский сервис онлайн-кредитования Fenqile. Всего вместе с другими акционерами компании в проект вложили $100 млн. Сервис кредитует покупки бытовой техники на срок от трех месяцев до полутора лет.

В 2016 году Мильнер инвестировал в бразильский финтех-стартап Nubank. Он создает виртуальные карты для смартфонов. Группа инвесторов, в числе которых российский миллиардер, вложила в проект $80 млн.

В 2018 году Мильнер инвестировал $150-250 млн в британский интернет-банк Revolut. Это мобильное приложение, интегрированное с мультивалютной дебетовой картой, которая позволяет конвертировать деньги из одной валюты в другую по межбанковскому курсу. Также Revolut позволяет совершать бесплатные переводы в любую точку мира.

В 2018 году Мильнер вложился в Robinhood — американский финтех-стартап, который называют «тиндером для брокеров. Компания привлекла около $363 млн от DST Global и других фондов, среди которых Iconiq, Kleiner Perkins, Sequoia и Capital G. DST Global уже инвестировал в Robinhood в 2017 году.

Еще одна инвестиция 2018 года — сервис кредитных карт для стартапов Brex. Мильнер вложился в этот проект вместе с другими инвесторами на общую сумму в $57 млн.

В 2010 году Мильнер купил ICQ за $187 млн у американской AOL.

В 2014 году WSJ, освещая новый раунд инвестиций в приложение Snapchat на $100 млн, написал, что до этого в проект уже вложились фонды Kleiner Perkins Caufield & Byers и DST Global Юрия Мильнера на сумму в $7 млрд.

В 2015 году DST Global инвестировал $125 млн в мессенджер WhatsApp и $160 млн в мессенджер для корпоративной связи Slack. После того, как Facebook купил WhatsApp, стало известно, что незадолго до этого миллиардер уговорил создателя мессенджера Яна Кума заключить с ним сделку «на всякий случай». За несколько недель до продажи мессенджера социальной сети миллиардер приобрел часть долей основателей WhatsApp за $125 млн.

По данным американского издания Recode, Мильнер вложил в Telegram минимум $20 млн. Вкладывался миллиардер как частное лицо. Сумма в $20 млн была минимальной, сколько именно вложил миллиардер в мессенджер — неизвестно.

В 2015 году Мильнер совместно с инвестбанком Goldman Sachs и другими фондами вложил $45 млн в поисковую систему для туристов GoEuro с офисом в Берлине.

Компания помогает выбирать оптимальный способ передвижения в поездке по Европе и позволяет построить маршрут с возможностью выбора транспорта: автобуса, машины, поезда или самолёта. На GoEuro можно купить билеты от 40 железнодорожных компаний, 300 операторов автобусов и нескольких авиакомпаний.

В 2016 году Мильнер инвестировал в лондонскую сеть коворкингов Second Home. Общий объём раунда составил 7,5 млн фунтов стерлингов ($10,7 млн). Сколько именно внес Мильнер не уточняется. В сделке также участвовали фонд Index Ventures и глава Tencent Мартин Лау. Финансирование направят на расширение сети за пределы Великобритании.

В июле 2015 года Мильнер запустил программу Breakthrough Initiatives, серию научных благотворительных проектов, направленных на изучение жизни во Вселенной. Программу презентовали в Лондонском королевском обществе, в пресс-конференции участвовали Стивен Хокинг, британский королевский астроном Мартин Рис, основатели SETI Фрэнк Дрейк и Энн Друян и вдова Карла Сагана. В программу входят два проекта: Breakthrough Listen и Breakthrough Starshot.

Breakthrough Listen — проект по поиску разумной внеземной жизни во Вселенной, рассчитанный на 10 лет и с проектным бюджетом в $100 млн. В проекте задействованы два радиотелескопа: Телескоп Грин-Бэнк (США) и Parkes Observatory (Австралия), а также оптический телескоп Automated Planet Finder Ликской обсерватории. Проект поддерживал Стивен Хокинг.

Breakthrough Starshot — научно-исследовательский и инженерный проект по разработке концепции флота межзвёздных космических кораблей, использующих световой парус StarChip.

Такой тип космических кораблей, по оценкам авторов, способен совершить путешествие к звёздной системе Альфы Центавра, удаленной на 4,37 световых лет от Земли, со скоростью до 20% скорости света, что займет порядка 20 лет. Ещё около пяти лет понадобится, чтобы уведомить Землю об успешном прибытии. Цель проекта — не сам перелет, а доказательство его возможности.

Проект предполагает также исследование Солнечной системы и защиту ее от астероидов. Руководит проектом Пит Уорден, в совет директоров входят Марк Цукерберг и Юрий Мильнер, также в него входил Стивен Хокинг.

В составе команды научных исследователей — руководитель группы Ави Лёб и 25 учёных и специалистов, среди которых астрофизик Мартин Рис, Нобелевский лауреат по физике Сол Перлмуттер, популяризатор науки Энн Друян, а также математик Фримен Дайсон из Института перспективных исследований.

В 2017 году Мильнер заявил, что собирается отправить на спутник Сатурна первую частную миссию. Цель миссии — поиск живых организмов:

Причина выбора в том, что на Энцеладе нашли воду и следы молекул, похожие на молекулы органического вещества.