Тренды финтеха 2024: что ждёт российский бизнес

Традиционно лидирующий на мировой арене, российский финтех-рынок бурно развивается, несмотря на постоянные вызовы. В период тренда на цифровую трансформацию, с 2017 по 2021 гг., по оценкам аналитиков BusinessStat, объём рынка увеличился более чем в два раза: с 32 млрд руб. до 67 млрд руб. В отличие от других индустрий, финтех сохранил положительную динамику даже в период пандемии.

Мы собрали официальную статистику и узнали мнение команды Монеты, чтобы выявить тренды финтеха на 2024 год.

Согласно данным рейтинга Smart Ranking, в 2022 году объём российского финтех-рынка по топ-100 крупнейшим компаниям достиг 139 млрд руб., что почти на 33% больше, чем в 2021 году. Хотя участники рейтинга отметили просадку в 25-50% от планируемой выручки, аналитики уверены, что драйвер стабильного роста — сложившаяся геополитическая ситуация, которая резко сместила фокус рынка в сторону импортозамещения. По оценкам аналитиков, этот вектор выводит финтех-сектор к 30%-ному росту рынка и в 2023 году.

Учитывая стабильную положительную динамику, рост российского финтех-рынка сохранится и в 2024 году.

Цифровые сервисы активно встраивают финансовые инструменты в свои платформы, чтобы предоставить клиентам бесшовный пользовательский опыт. Помимо традиционных платёжных платформ, которые позволяют оплачивать покупку в несколько кликов, не покидая сайт или приложение, всё более популярными становятся BNPL-сервисы («Покупай сейчас, плати позже»). По оценкам экспертов Frank RG, сумма покупок россиян частями достигла 42,4 млрд руб. в 2022 году, что в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда аналогичные сервисы только начали появляться в России.

Самая популярная ниша в секторе — B2C решения для e-com индустрии, где часто внедряют разработку Тинькофф Банка «Долями» или «Сплит» от Яндекс Маркета. Аналог сервиса есть уже и в B2B-сегменте: Яндекс Маркет запустил собственную программу кредитования для продавцов «Деньги в оборот». Учитывая активный рост спроса на BNPL-сервисы и супераппы, которые Ассоциация ФинТех назвала одним из главных трендов 2023 года, рынок ожидает ещё больше инновационных решений в сфере встроенных финансов в 2024 году.

После ухода Google Pay, Apple Pay и других платёжных сервисов, российскому бизнесу пришлось быстро искать доступные альтернативы. Самыми популярными решениями стали Система быстрых платежей (СБП), Yandex Pay, Tinkoff Pay и Mir Pay. Согласно исследованию Mediascope «Финтех тренды в медиапотреблении 2023», самой популярной бесконтактной платёжной системой с апреля 2022 по март 2023 стала Mir Pay.

Учитывая интенсивный рост ниши переводов средств (на 36% в 2022 году по сравнению с 2021 годом), платёжные решения стали важной зоной роста для отечественного финтех-рынка. Чтобы упростить переводы внутри страны, банки не только активно развивают систему быстрых платежей, но и один за другим внедряют в работу платёжные стикеры. По данным опроса Smart Ranking, две трети опрошенных клиентов банков (64%) уже пользуются стикерами, чтобы оплачивать покупки бесконтактно, а 88% присматриваются к новым технологическим возможностям.

Повышенный интерес к банковским инновациям, вероятно, спровоцирует ещё больше альтернативных платёжных решений. Потенциально перспективная ниша — цифровые финансы, которые упростят переводы для физических и юридических лиц, в том числе и за границу. Центробанк уже запустил пилот цифрового рубля в августе 2023 года и планирует протестировать его использование в бюджетных расходах в 2024 году.

По данным исследования Ассоциации ФинТех, 95% финтех-компаний в России уже внедрили искусственный интеллект в основные бизнес-процессы. Аналитики уверены, что следующий шаг — переход к полноценной стратегии внедрения ИИ. При этом одним из ключевых факторов дальнейшего развития ниши называют внедрение генеративного ИИ.

Такое же мнение разделяют и аналитики McKinsey. Они считают, что подобные интеграции приведут к развитию клиентских сервисов на основе чат-ботов и голосовых помощников нового поколения, помогут управлять финансовыми рисками и позволят улучшить соблюдение корпоративных стандартов и законодательных требований.

Помимо развития цифровых активов, технологий искусственного интеллекта и других инновационных направлений, важным приоритетом финтеха становится сохранение безопасного контура рынка. Эта задача будет решаться совместными усилиями бизнеса, интеграторов, регуляторов и государства.