Комплексное обновление и оптимизация Битрикс24: как вернуть систему в рабочее состояние

От сбоев в работе никто не застрахован. Иногда инструменты могут выходить из строя, если долго не заниматься их обслуживанием. В этой статье — кейс комплексного восстановления и оптимизации Битрикс24 у поставщика технических газов, реализованный интегратором Битрикс24 Информатика и Сервис.

Вервекс — крупная российская компания с многолетним опытом в сфере поставки технических газов, заправки газгольдеров и обеспечения населения пропаном. Бизнес активно использует коробочную версию Битрикс24 с доработками и интеграцией с 1С.

Однако после планового обновления портала часть настроек и интеграционных связей потребовала корректировки. Изменения затронули логику отдельных бизнес-процессов, обмен данными с 1С и работу мобильного приложения.

Кроме того, некоторые инструменты — телефония, почтовые ящики и Copilot — были настроены частично и использовались не в полном объёме. В результате часть операций выполнялась вне автоматических сценариев, что снижало скорость работы и требовало дополнительного контроля.

Задача: провести аудит текущих настроек, скорректировать работу процессов и интеграций и привести портал к целостной, согласованной конфигурации с сохранением всех доработок.

Работа началась с полного технического аудита: анализ штатного функционала, существующих бизнес-процессов, кастомных доработок и интеграции с 1С.

Далее проект был разделён на несколько направлений.

Проведено обновление базы 1С и перенастроен обмен данными между 1С и Битрикс24.Исправлена передача реквизитов (включая КПП), обновлён коннектор на стороне обеих систем.

Что это дало: заказы и данные по клиентам синхронизируются корректно, бухгалтерии и отделу продаж не приходится перепроверять информацию вручную, а риск расхождения данных между системами исключён.

После обновления часть автоматических сценариев требовала уточнения логики.

Скорректирован процесс создания сделки в воронке «Логисты» при формировании заказа в 1С — теперь он автоматически попадает в нужный отдел без ручного переноса. Также настроено распределение заказов между сотрудниками на стадиях логистической воронки — система сама назначает ответственных.

Пересмотрен механизм копирования сделок из «Общее ОПТ» в «Логисты» и выполнено сопоставление пользовательских полей — информация больше не теряется при передаче между подразделениями.

Для стабильной передачи данных между подразделениями карточки сделок приведены к единому стандарту. Настроена структура разделов, пользовательские поля и логика их сопоставления при автоматическом переносе.

Это обеспечило целостность информации при переходе заказа между воронками.

Настроена запись звонков непосредственно в карточке сделки.Обновлено сопоставление сотрудников в ВАТС и Битрикс24, корректно настроена маршрутизация вызовов и уведомления.

Подключён Copilot Битрикс24 для анализа звонков в сделках и в инструменте постановки задач. Для сотрудников также были проведены консультации по использованию ИИ-функционала.

Подключено внешнее приложение для автоматической проверки дубликатов лидов и сделок. Проверка запускается при создании, но также может инициироваться менеджером вручную.

Подключены корпоративные почтовые ящики сотрудников, настроены права доступа и корректная синхронизация. Работа мобильного приложения восстановлена — сотрудники снова получили полноценный доступ к порталу вне офиса.

После обновления и донастройки портал, однозначно, стал удобнее. Интеграция с 1С передаёт данные без расхождений, сделки создаются и движутся по воронкам по заданной логике, а звонки и переписка фиксируются в CRM без дополнительных действий со стороны сотрудников.

Работа внутри системы стала проще и понятнее. Битрикс24 снова стал удобной рабочей средой, которая поддерживает ежедневную работу компании.