CRM пылится? 3 этапа обучения, которое заставит команду работать в системе
CRM внедрили, но менеджеры живут в Excel. 💸 Система стала дорогим архивом, а не инструментом роста. Проблема — в провале обучения, а не в функционале.
В TataPlex мы отработали трехэтапную систему, которая гарантирует результат. Вот она.
Этап 1. Чек-лист первых шагов — Убрать страх
Не даем новичку «плавать» в интерфейсе. Вручаем четкий план (чек-лист и регламент работ):
- Авторизация и настройка профиля.
- Установка мобильного приложения.
- Базовая настройка уведомлений.
Результат: Сотрудник не тратит силы на хаос, а действует по плану. Стресс падает, а эффективность — растет.
«Золотой путь новичка» — вы найдете в нашем Яндекс.Дзен:
Этап 2. Ролевые инструкции — Стандартизировать процессы
Универсальных мануалов не бывает. Мы создаем инструкции для каждой роли (менеджер, маркетолог) с:
- Пошаговыми инструкции со скриншотами.
- Примерами, как заполнять поля.
- Разбором частых ошибок.
Результат: Все работают по единым стандартам. Руководитель получает чистые данные и экономит часы на разборах.
Этап 3. Практические видео-встречи — Закрепить навык
Инструкции дают знание, а практика — умение. На регулярных онлайн-разборах:
- Разбираем реальные кейсы компании.
- Отвечаем на острые вопросы вживую.
- Записываем сессии в базу знаний.
Результат: Команда закрывает «узкие места», а вовлеченность растет.
Самые свежие кейсы по автоматизации — в нашем Telegram-канале: https://t.me/TataPlex
Итог: Наша система дает измеримый результат за месяц:
- Адаптация новичков сокращается с 3 месяцев до 3 недель.
- Ошибки в данных снижаются на 70%.
- Воронка продаж становится прозрачной.
CRM должна приносить деньги, а не создавать проблемы. Инвестиция в обучение — это гарантия, что вложенные в ПО средства окупятся ростом продаж.
А как вы обучаете команду работе с CRM? Делитесь опытом в комментариях! 👇