Как выбрать CRM систему

Никогда не покупайтесь на утверждения типа «каждому бизнесу нужна CRM система!» или «Коллеги из похожей компании внедрили такую-то CRM и довольны», не позволяйте вводить себя в заблуждение.

В этой статье я предлагаю подход к выбору CRM системы, которая подойдет именно для вашего бизнеса.

Во-первых, зачем вам CRM? Какие стратегические цели у вашей компании? Во сколько раз вы хотите вырасти в ближайшие 2 года? Как много сотрудников работает у вас с клиентами? Вы им доверяете или нужен тотальный контроль? Насколько сложны бизнес-процессы по работе с клиентами именно в вашей компании?

Если ответы на вопросы выше – не растем, 1-2, да, простые, то вам и дальше поможет Excel. Это будет целесообразнее и дешевле и для кошелька, и для нервов. Но если вы планируете серьезно вырасти или вы компенсируете сложные бизнес-процессы увеличением числа сотрудников, то «копаем глубже».

Кейс: Компания малого бизнеса, проводит индивидуальные и групповые занятия оффлайн, хочет стабилизироваться и вырасти. Но рук и памяти для обработки даже текущего потока уже не хватает, что приводит к потерям потенциальных клиентов.

Как решился такой кейс? Мы выписали все функции, которые должны будут перенесены в CRM систему, для этого просто сделали «снимок дня» тех сотрудников, кто работает с клиентами. Указали все формы и документы, которые планируем «выпускать» в автоматизированном режиме из новой системы», указали матрицу ролей и доступов, указали свой текущий ИТ-ландшафт – с чем должна будет интегрироваться наша новая CRM – система. Ну и «приправили блюдо» в конце требованием к выгрузке данных в Excel, хранению данных, дружелюбности интерфейса и простоте настройки. Пример в сокращенном виде приведен на фото.

Определите свои собственные критерии выбора CRM системы (в процессе их анализа, кстати, не возбраняется добавлять новые). Найдите статистику по CRM, используемым в вашей отрасли. Не покупайтесь на «универсальный конструктор», это утопия и развлечение для крупных компаний с большими бюджетами.

Возьмите на тестирование сразу несколько таких CRM, на триальный (пробный) период все они бесплатны, проверьте по своим критериям и примите разумное решение.

В качестве заключения отмечу, что каждое действие в бизнесе и личной жизни лучше начинать с вопроса «а что я хочу?», «а какие у меня/компании цели?», «как это действие соотносится с уже имеющимися планами?». Но про целеполагание и приоритеты это тема отдельной статьи.

Ваш Бизнес-архитектор