Контроль дубликатов: свои правила
К тому, как Битрикс24 предлагает расправляться с дубликатами в CRM, я добавил инструмент контроля за дублями в виде чата, в который добавлены опытный и новые сотрудники, имеющие доступ к созданию контактов и компаний, а в случае опытного менеджера ещё и удалению элементов CRM.
У компании X выполняется непрерывный поиск новых талантов для отдела продаж, поэтому стажёры, которые совершают ошибки при добавлении контакта или компании в базу не новость, к сожалению. В основном, стандартного инструмента контроля дубликатов вполне достаточно.
Но, что делать, если требуется искать дубли по названию компании, которое формируется по определенным правилам? Или игнорировать создание контактов с одним и тем же номером, но только с разными именами?
Как это работает
Разберём на примере компаний. Когда стажёр создаёт в CRM компанию, Битрикс24 любезно отправляет информацию об этом в созданное мной приложение. Приложение запрашивает информацию о компании, и в случае первого условия поиска дубликатов: "В базе не должно быть компаний с одинаковым ИНН в названии", выполняет поиск в CRM. Тут нужно уточнить, что стандартное наименование компании в клиентской базе имеет следующий вид: Сокращённое название + ИНН.
Таков процесс создания карточки, ИНН в реквизитах может не быть, но в наименовании оно будет обязательно. Выполнив поиск по CRM, и в случае обнаружения совпадения ИНН в наименовании других компаний публикуем в чат сообщение об этом:
Через какое то время после сообщения подключается стажёр, и рассказывает, почему он решил создать карточку компании, и считает ли он нужным удалить ее, или наоборот, оставить удалив старую карточку.
В целом, по отзывам сотрудников - решение удобно и выполняет роль дополняющего инструмента по отлову дублей в CRM Битрикс24, делая это по нужным компании правилам.
К слову сказать, это решение обошлось компании в 0 рублей, расходы есть только на размещение приложения на сервере.