Тайвань повысил ставки в холодной войне за чипы

Тайбэй внес в санкционные списки 601 китайскую техно компанию, включая Huawei and SMIC, ожидая ввода дополнительных ограничений со стороны США. Такое решение означает кардинальную смену стратегии ранее осторожной и ищущей баланса страны. Китай был и остается крупнейшим торговым партнером Тайваня. Одна треть всех продаж чипов, а это - $152,7 млрд, приходится на Китай и Гонконг. Хотя доля тайваньской Nvidia на рынке Китая сократилась с 95% до 50% за счет прогресса Huawei. Издание FT считает введение санкционного списка со стороны Тайваня крайне значимым событием. Санкции США не возымели действия и не задержали технологическое развитие Китая. Тайвань, в отличие от США, может просто остановить поставки чипов и материалов. Как только узкое место- крупнейший производитель чипов в мире TSMC- в поставке чипов перестает быть пассивным, оно становится силой и способно перестроить глобальную техно инфраструктуру.

Более десятилетия США ведут холодную войну за чипы с тем же старым арсеналом. Санкции, экспортный контроль и экстратерриториальные правила – все это знакомый паттерн поведения Вашингтона, целью которого является попытка лишить Китай доступа к критически важным технологиям и задержать его технологическое развитие. Но задержать технологическое развитие Китая не получилось.

И вот ограничения становятся все жестче. Правительство США теперь рассматривает возможность еще больше ограничить доступ Китая к чипам, отменив исключения, выданные глобальным производителям чипов в их локальных сделках с Китаем.

Китая продолжает делать успехи в техно отрасли. Huawei дал отпор черному списку США в 2019 году. Крупнейший производитель чипов в Китае продолжил производство чипов несмотря на санкции в 2022 году и удивил отрасль продвинутыми чипами менее 7-нм. Консалтинговая компания TechInsights: рывок от 14 нм к 7ми почти за два года показывает способность к достижениям лучше, чем это делают Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung.

Последний ИИ чип от Huawei- Ascend 910C – создан SMIC. Этот чип начинает замещение чипов от Nvidia. Доля последней на рынке Китая сократилась с 95% до 50%. Глава Nvidia Jensen Huang назвал экспортные ограничения США в отношении Китая провалом. Они обошлись американским компаниям убытками в миллионы долларов.

Политика США пока продолжает доминировать в повестке, но наиболее серьезный шаг в войне чипов будет сделан не США, а Тайванем. Тайвань внес крупнейшие техно компании Китая, включая Huawei и SMIC, в санкционный список. Всего в списке 601 компания. Теперь тайваньские компании должны получить лицензию на право продукции этим китайским компаниям.

Это решение знаменует разворот Тайваня на 180 градусов. Ранее страна демонстрировала осторожный подход и искала баланс с чипами и избегала конфронтации с Китаем, ведь TSMC производит 90% всех продвинутых чипов в мире. Сдержанность Тайваня была вызвана экономическими причинами. Китай был и остается крупнейшим торговым партнером Тайваня. Одна треть всех продаж чипов, а это-$152,7 млрд, приходится на Китай и Гонконг.

Другая причина -стратегия. Тайвань давно придерживался дипломатических решений. Прямая конфронтация с Китаем, даже из-за односторонних санкций, несла риск экономической или военной эскалации. Но военное давление Китая на Тайвань усиливается и начинает переходить в техно сектор, что вызывает изменение стратегии Тайваня.

Новый санкционный список Тайваня не сразу вызовет проблемы в китайском бизнесе. Многие тайваньские компании имеют локальные офисы в Китае и выходят за пределы юрисдикции Тайваня. Санкционный список не отменяет действующие контракты. Но это значительное изменение. Такой шаг Тайваня будет иметь значение, так как страна находится в центре цепи поставок чипов. В отличие от США Тайваню не надо уговаривать другие страны следовать своему правилу, так как Тайвань просто контролирует свои компании, являющиеся поставщиками компонентов чипов Китая.

Такой шаг сделан в непростое для Китая время. Хотя новый ИИ чип от Huawei – конкурент Nvidia, но прогресс Китая довольно хрупок. Последняя модель ноутбука MateBook Fold от Huawei управляется чипом 7-нм от SMIC. Этот чип отстает на три поколения от чипов 2-нм, которые TSMC начнет производить в конце этого года.

Пока уровень технологий достаточен и позволяет Китаю оставаться конкурентоспособным несмотря на санкции. Пекин смог компенсировать санкции большими объемами более старых чипов, дешевой энергией и масштабным производством. Но по мере появления все более продвинутых чипов в несанкционированных странах этих может оказаться недостаточно.

Отставание увеличивается и может стать огромным без доступа к инфраструктуре тайваньских чипов и критически важных материалов. За последние четыре десятилетия Тайвань создал уникальную экосистему производства чипов, которую сложно скопировать.

Разница между санкциями США и Тайваня в том, что США может ограничить, а Тайвань просто остановить. Как только узкое место в поставке чипов перестает быть пассивным, оно становится силой и способно перестроить глобальную техно инфраструктуру.

Ссылка на статью: