Кому не надо в инвестиции - 2

В продолжение прошлого поста снова пишу о тех, кому не надо инвестировать.

Чтобы эффективно работать с финансовым советником и не потратить время зря - пожалуйста, не надо так делать. Ценю время и экономлю чужие деньги :)

🟢Пропавшие

Встречи переносятся, документы никак не получается собрать и прислать, постоянно не хватает времени, чтобы посмотреть подготовленные материалы. Поездки, командировки или новая любовь (да, было такое) мешают выделить время для общения и сосредоточенно поработать вместе со своим фин советником.

Один клиент просто перестал выходить на связь. Я убедилась, что с ним все в порядке, и вернула деньги. Мне не интересно с такими клиентами, потому что я нацелена сделать результат и принести ценность за оплаченное мне немаленькое вознаграждение.

🟢Привычное лучше

Делаю стратегию, объясняю клиенту, чем хороши фин инструменты и почему именно они подобраны. Все нравится и понятно, согласовываем стратегию, запускаю комплаенс, а потом... ничего. Или "а я квартиру купил". А она у него уже десятая, загнал в них весь капитал и получает 3-4% годовых.

Один, ну два раза я буду объяснять и переубеждать, но не больше. Таким людям на самом деле не нужен профессиональный совет. Им комфортно оставаться в привычной парадигме, даже если это влечёт потерю денег или недополучние дохода.

🔘🔘🔘

Постепенно, но я научилась распознавать и скорее всего не буду с ними работать. Даже если клиент очень хочет, но я понимаю, что сотрудничество вряд ли будет продуктивным. Я потрачу время, клиент деньги, а моя экспертиза по факту не пригодится.

Разделяете мой подход - ставьте 👍