Как в 7 раз снизить риски при инвестициях в бизнес?
... и почему я пришел к концепции инвестиции в людей, а #непроекты?
Все знают, что 9 из 10 стартапов умирают. Но мало кто задумывается, что при этом 9 из 10 фаундеров этих стартапов идут делать свои следующие проекты и по статистике, в среднем на 7-й раз, — у них получается.
I. Как снизить риски потери капитала венчурному инвестору?
При условии, что 92% новых стартапов умирают, классическим решением является сбор инвест. портфеля из 20-30 стартапов, из которого успешными станут 1-3 компании, которые и окупят все убытки по остальным сделкам, а в идеале принесут и заветные “иксы”.
Две компании из тридцати, Карл?! Мне такой КПД кажется далеко не самым эффективным, поэтому я решил посмотреть на венчурные сделки с другой стороны 🧐
II. Как извлечь выгоду из неудач?
Во-первых, самое главное при выборе инвестиций, — это команда. А команда — это, в первую очередь, фаундеры.
Так говорят абсолютно все инвесторы и... ПИЗДЯТ!
В первую очередь, самим себе, потому что продолжаются вкладываться не в людей, а в гребаные проекты...
Представьте, или скорее вспомните, как вы инвестировали в какой-то интересный проект, с хорошими фаундерами. Проект провалился. Так бывает в 92% случаях.
Что происходит дальше? Вы, как инвесторы, зафиксировали убытки (и пошли нахуй), а ребята пошли... выращивать следующего единорога, получив ценнейший опыт за ваши деньги.
Знакомая картина?
Лично мне — до боли! 😖
Чтобы изменить формулу, на 9/10 вложений инвестора окупаются, нужно, всего лишь, — дать предпринимателю достаточное количество попыток эти вложения окупить.
Но как поучаствовать в этих новых проектах? Снова инвестировать? Да, шансов уже больше, но риски все равно есть и это уже больше походит на “стратегии” как обыграть казино, когда человек выкидывает деньги в топу, чтобы "сейчас отыграться"… да и вообще это мало чем отличается от классической портфельной стратегии.
Так что же тогда делать?
III. Найти общую цель.
При классической модели инвестирования, когда инвестор выкупает долю/акции юр. лица, в кризисной ситуации, у предпринимателя и инвестора может образоваться конфликт интересов.
Инвестор заинтересован в успехе того предприятия, в котором он выкупил долю у предпринимателя. В то время как сам предприниматель, заинтересован в успехе в принципе, а точнее — в своем личном, вне зависимости от того в какой именно компании он случится.
👇👇👇
Я предлагаю рассмотреть принципиально иной подход — инвестировать напрямую в фаундера, а не в понравившейся вам проект.
Причем инвестировать можно даже на стадии когда проекта нет или есть тот, который вам не очень нравится, в отличии от самого предпринимателя (парень толковый, вот бы ему проект стоящий, а то занимается какой-то херней).
Для успокоения души, просто представьте, что вы проинвестировали в тот проект, который вам очень понравился (даже если его нет у предпринимателя) и... сразу примите тот факт, что этот проект накрылся пиздой.
Проект-то накрылся, но основатель-то его жив. И, как мы уже помним, на опыте идет после бара делать новый проект, шансы на успех которого, по статистике уже в 1,5 раза выше.
И если вы проинвестировали не в компанию, а напрямую в этого предпринимателя, то в следующий его проект вам инвестировать уже не нужно.
Вы автоматом будете получать часть прибыли со ВСЕХ проектов этого предпринимателя. Хотя никто не мешает вам и в новый проект еще отдельно вложиться или помочь найти инвесторов.
В случае, когда инвестор выкупил долю не в конкретном бизнес-проекте, а в личном доходе предпринимателя, они оба заинтересованы в личном финансовом успехе предпринимателя, — у них одна цель 🎯
Такой подход обеспечивает ту самую гибкость и адаптивность, которые позволяет эффективнее управлять рисками и максимизировать потенциал успешных результатов в долгосрочной перспективе.
III. Люди, а #непроекты.
Для реализации этой, не побоюсь слова, — революционной инвестиционной модели я и создал НООСФЕРУ 💪
НООСФЕРА — это венчурная фирма, которая инвестирует не в отдельные проекты, а напрямую в предпринимателей; по аналогии с музыкальными лейблами, инвестирующими в своих артистов.
По сути, noosphere.vc — это предпринимательский лейбл, который заключает контракт с перспективным предпринимателем на несколько лет, инвестирует в его обучение, медийное продвижение и развитие личного бренда, а так же помогает с запуском проектов и поиском для них финансирования, за что, — получает процент от личных доходов предпринимателя, в течении всего срока контракта.
#непроекты неизбежно приводит к более успешным и стабильным результатам, чисто математически.
✅ Образование и Развитие: Мы активно участвуем в процессе обучения и развития своих поддерживаемых предпринимателей. Миссия лейбла заключается в создании образовательных программ, менторстве, психологической поддержке и названию, а также в обеспечении доступа к остальным ресурсам лейбла, способствуя профессиональному росту и успешному воплощению идей наших предпринимателей.
✅ Лидерство и Стандарты: НООСФЕРА амбициозно стремится стать лидером на рынке венчурных инвестиций, устанавливая свои стандарты в новой инвестиционной парадигме, где "люди на первом месте" — это действие, а не слова. Миссия включает в себя создание положительного примера и формирование сообщества, где ценности личного и профессионального роста де-юро и де-факто стоят на первом месте.
Таким образом, инвестирование в людей через модель, подобную нашему предпринимательскому лейблу, предоставляет возможность максимизировать потенциал возврата инвестиций, снизить риски потери капитала и активно участвовать в формировании предпринимательской экосистемы.
В среднем, за 15 лет, один предприниматель может запустить 7 проектов и заключив контракт с ним на 15 лет, вы, во-первых, автоматически в 7 раз снизите риски потери капитала, а во-вторых, — получите то самое количество проектов, которое в среднем ведет к миллиардной прибыли предпринимателя.
А что если заключить контракт на 20 или 30 лет?
Как правильно заключать и структурировать такие сделки, можно узнать из нашего юридического меморандума: https://noosphere.vc/memo
Также, рекомендую подписаться на канал первого в России предпринимательского лейбла НООСФЕРА, который как раз инвестирует по этой модели: https://noospherevc
А если вы хотите найти проверенных предпринимателей и единомышленников-инвесторов, чтобы синдицировать сделки, можете подать заявку на вступление в клуб инвесторов в человеческий капитал: https://noosphere.vc/invest
P.S. Ну и не забывайте подписываться на мой личный канал, в котором я, между делом, рассказываю о том, как строю триллионную компанию на торговле людьми.