Спутниковая аналитика для агробизнеса: от NDVI до прибыли

Исследование рынка спутниковых данных в сельском хозяйстве: технологии, которые меняют отрасль, успешные компании и кейсы

Пока российские аграрии спорят о целесообразности цифровизации, мировой рынок спутниковой аналитики для сельского хозяйства стремительно растет. Согласно исследованию InsightAce Analytic, объем рынка спутниковых изображений для сельского хозяйства оценивается в $588,1 млн в 2024 году и прогнозируется достичь $1359,0 млн к 2034 году при среднегодовом темпе роста 8,9%.

Но за сухими цифрами скрывается настоящая технологическая революция. Как отмечает агентство АКРА, с 2019 года уровень проникновения цифровых технологий в российском сельском хозяйстве демонстрирует рост, особенно высокую востребованность показывает аппаратура спутниковой навигации для мониторинга сельскохозяйственной техники.

Общий рынок спутникового наблюдения Земли оценивается в $9,41 млрд в 2024 году и ожидается достичь $17,20 млрд к 2033 году при среднегодовом темпе роста 6,92%. При этом сельское хозяйство становится одним из ключевых драйверов роста.

Рынок спутниковых данных в целом достиг $12,12 млрд в 2024 году и ожидается рост на 16,3% ежегодно до 2030 года. Впечатляющая статистика: сегмент экологического и климатического мониторинга показывает самый высокий темп роста - свыше 19% в год.

Специализированный рынок спутниковых изображений для сельского хозяйства ожидается достичь $785,3 млн с темпом роста 7,50% к 2028 году.

Современная спутниковая аналитика далеко ушла от простого просмотра снимков. 8-канальные изображения очень высокого разрешения позволяют точно классифицировать культуры по типу, здоровью и стадии роста.

Каждое растение имеет уникальную спектральную подпись - кривую отражения света. Спектральная подпись видна только в мультиспектральных спутниковых изображениях и слегка различается для каждого растения в зависимости от активности хлорофилла, типа растения, возраста и здоровья.

Интеграция спутниковой съемки в практики точного земледелия значительно повысила устойчивость и интеллектуальность в этой области. Аграрии могут оценивать характеристики почвы, отслеживать здоровье сельскохозяйственных культур и выявлять восприимчивость к болезням, вредителям и другим рискам.

Спутниковые изображения помогают понимать различные вопросы, связанные с сельским хозяйством, такие как области, которые требуют больше или меньше орошения, места выпаса скота, где применять удобрения, и влияние изменения погодных условий.

В 2013 году Monsanto приобрела The Climate Corporation за $930 млн, что стало одной из крупнейших сделок в области агротеха. Компания, основанная бывшими сотрудниками Google в 2006 году как WeatherBill, изначально фокусировалась на страховании от погодных рисков для лыжных курортов и крупных мероприятий, но в 2010 году решила сосредоточиться исключительно на сельском хозяйстве.

Climate FieldView Drive - это устройство с поддержкой Bluetooth, которое подключается к трактору или комбайну и считывает данные машины во время посадки и сбора урожая. Данные отображаются в реальном времени в приложении Climate FieldView Cab.

В России рынок спутниковых технологий для сельского хозяйства демонстрирует активный рост. Объем венчурного финансирования агротеха составил $5 млн в 2023 году при 17 публичных сделках. Ключевые игроки контролируют более 7,5 млн га оцифрованных земель с потенциалом масштабирования до 200+ млн га российских сельхозугодий.

ExactFarming остается одной из наиболее успешных российских компаний в сфере спутниковой аналитики. IT-компания основана в 2014 году, в 2016 году получила статус резидента "Сколково". На 2025 год цифровыми решениями ExactFarming пользуются 12+ тыс. клиентов в разных странах, из них 9,5+ тыс. – на территории России. Общая площадь полей в системе ExactFarning – порядка 9,8 млн га.

ExactFarming работает с большими данными в рамках собственной платформы для их хранения и анализа, использует уникальные инструменты аналитики и информационные базы.

СКАНЭКС остается единственной в России компанией с полным циклом дистанционного зондирования Земли. За 30+ лет работы компания создала собственную сеть станций приема данных и уникальный архив из 3,5+ млн космических снимков территории России. Компания работает с российскими спутниками «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также международными операторами. Ключевые клиенты включают Министерство сельского хозяйства РФ и крупные агрохолдинги.

ИнтТерра, основанная в 2016 году, привлекла крупнейшие в российском агротехе инвестиции - $10 млн от Никиты Шашкина (АФК «Система»). Компания разработала интегрированную платформу SkyScout для точного земледелия, охватывающую 7,5 млн га в цифровом банке земельных участков. Технологическое преимущество обеспечивает партнерство с Planet Labs - крупнейшей спутниковой группировкой из 160+ микроспутников. Это позволило улучшить разрешение спутниковых данных до 3×3 метра вместо стандартных 10×30 метров.

Среди перспективных стартапов выделяется Cognitive Pilot - дочерняя компания Сбера, ставшая первым российским резидентом Сколково, масштабно внедрившим ИИ в сельском хозяйстве. Система Cognitive Agro Pilot для автономного управления сельхозтехникой уже обработала более 2,3 млн га земли за год и заключила 47 экспортных контрактов в 2021 году.

Farmers Edge заключила новый контракт с Planet Labs для использования высокоразрешающих спутниковых изображений. Farmers Edge предоставляет передовые решения на основе уникального сочетания подключенных полевых датчиков, аналитики больших данных, спутниковых изображений, искусственного интеллекта и агрономического опыта.

Глобальный рынок спутниковых изображений в сельском хозяйстве значительно выиграет от развития малых спутниковых группировок. Эти группировки состоят из множества компактных спутников, работающих совместно для предоставления высокоразрешающих и высокочастотных спутниковых услуг.

По сравнению с традиционными спутниковыми системами, малые спутниковые группировки предлагают заметные преимущества, включая снижение затрат, более короткие интервалы повторного посещения и улучшенное разрешение изображений.

Одно из ключевых преимуществ современных спутниковых сервисов - они берут на себя всю техническую сложность. Например, ExactFarming предоставляет готовые решения: прогноз фаз вегетации по метеопараметрам, дате сева и текущему состоянию биомассы, сравнение графика вегетации с графиками метеопараметров, историю спутниковых снимков за несколько лет.

Пользователям не нужно самостоятельно обрабатывать сырые спутниковые данные. Современные платформы получают данные с метеостанций, установленных в полях: прогноз погоды, расчет накопленных показателей (сумм активных температур и накопленных осадков), позволяют планировать и контролировать проведение осмотров через мобильные приложения, работающие оффлайн.

Российские компании активно развивают интегрированные решения. СОВЗОНД разработал геоинформационный веб-сервис «Геоаналитика.Агро» с автоматизированным импортом данных от Landsat-8, Sentinel-2, Sentinel-1 и ASTER. Платформа обеспечивает автоматический расчет спектральных индексов (NDVI и др.) и интерактивные аналитические расчеты для мониторинга.

Основу современной спутниковой аналитики составляют несколько ключевых источников:

Sentinel-2 (ESA) - бесплатные снимки с разрешением 10-20 метров, обновление каждые 5 дней Landsat (NASA/USGS) - исторический архив с 1972 года, разрешение 30 метров Planet Labs - коммерческие снимки с разрешением 3-5 метров, ежедневное покрытие Maxar (DigitalGlobe) - снимки сверхвысокого разрешения до 30 см

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - самый популярный индекс для оценки здоровья растений:

NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)

8-канальные изображения показывают длины волн, невидимые человеческому глазу, такие как ближний инфракрасный или красный край, что позволяет более точно определить характеристики сельскохозяйственных культур.

Типичные значения NDVI для сельскохозяйственных культур:

Спутниковая аналитика кардинально меняет подходы к агрострахованию и финансированию сельского хозяйства. В сфере управления страховыми претензиями страховые компании по урожаю все больше используют спутниковые изображения как ценный инструмент для оценки масштабов и степени повреждения сельскохозяйственных культур.

Точное и объективное представление о состоянии и потенциале культуры можно получить из спутниковых изображений, что помогает страховщикам принимать более обоснованные решения относительно страховых претензий по урожаю. Автоматизированная оценка ущерба на основе спутниковых данных позволяет сократить время рассмотрения заявок с недель до дней.

Российские банки также активно внедряют спутниковые технологии. Россельхозбанк через экосистему «Своё.Фермерство» интегрировал платформу для точного земледелия на основе спутниковых данных. Банк создал венчурную студию RSHB Digital с сообществом 150+ инвесторов для поддержки агротех-стартапов.

Спутниковый мониторинг позволяет кредитным организациям в реальном времени отслеживать состояние залоговых активов - сельскохозяйственных угодий. Это снижает кредитные риски и позволяет предлагать более выгодные условия кредитования для добросовестных заемщиков, ведущих эффективное хозяйство.

Спутниковые изображения в сельском хозяйстве поддерживают потребность в устойчивых сельскохозяйственных практиках несколькими способами. Во-первых, здоровье и темпы роста культур можно отслеживать с помощью спутниковых изображений, что может помочь фермерам максимизировать затраты и минимизировать использование пестицидов и удобрений.

Как отмечает генеральный директор ExactFarming Антон Хаймовский, клиенты всегда держат в уме прежде всего не урожайность, а деньги, маржу. Это ключевой принцип успешного внедрения спутниковых технологий.

Типичные области экономии:

Спутниковая аналитика в сельском хозяйстве уже не будущее - это настоящее. ФАО признает потенциал спутниковых изображений в сельском хозяйстве и необходимость улучшения управления глобальными сельскохозяйственными ресурсами, особенно в развивающихся странах.

Российский агробизнес стоит перед выбором: либо активно внедрять эти технологии сейчас и получать конкурентные преимущества, либо играть в догонялки через несколько лет. Модернизация сельскохозяйственной деятельности за счет цифровизации технологий способствует снижению актуальности проблемы нехватки кадров, ускорению производственных процессов и повышению урожайности.

Главный вопрос не в том, стоит ли внедрять спутниковую аналитику, а в том, какую платформу выбрать и с чего начать. Рынок уже созрел, технологии доступны, а экономический эффект доказан практикой тысяч хозяйств по всему миру.

Источники: InsightAce Analytic, АКРА, Straits Research, Grand View Research, IMARC Group, BIS Research, Meticulous Research, ExactFarming, Climate Corporation, European Space Imaging, Planet Labs