Как использовать Битрикс24 для автоматизации простой задачи?

Использование CRM-систем - удел продажников и айтишников. Как бы не так.

Битрикс 24 — это не только мощный инструмент для управления бизнесом, но и отличное решение для автоматизации рутинных задач.

Например, в одной организации раз в неделю собирали информацию для руководства, используя опросы в мессенджерах. Этот способ был удобен для всех, поэтому было решено оставить его, но теперь вместо секретаря информацию в мессенджер писал робот в Битрикс.

Процесс выглядел так:

1. Создавалась сделка, которая повторялась каждую неделю автоматически.

2. Робот добавлял новый документ (график для руководства) на Диск.

3. Затем робот формировал сообщение, в котором добавлял ссылку на онлайн-документ, созданный ранее и помещённый в отдельную папку с датой.

4. Роботу ставилась задача проконтролировать заполнение графиков и передать их руководителю по завершении.

Казалось бы, небольшой функционал, но он позволил сократить время и нервы сотрудника.

Ищите пути для автоматизации задач, это приносит пользу и удовольствие.