Полный обзор рынка агрегаторов доставки из ресторанов: реальные цифры и объективные факты

Рынок доставки еды из ресторанов — один из немногих, что продолжают расти несмотря на трудности в экономике. Ежегодный прирост на 30% манит новых игроков, врывающихся с громкими анонсами в гонку за потребителями, а действующих — заставляет постоянно доказывать свое право на лидерство. Но что происходит на самом деле?

Кто из новичков смог закрепиться на рынке, а чьи амбиции так и остались анонсами? Какова реальная ситуация с ассортиментом ресторанов, представленных на агрегаторах не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах? И, наконец, главный вопрос для пользователя: где выгоднее заказывать готовую еду? Отличаются ли цены и акции на одно и то же блюдо в разных приложениях? Ведь именно тот, кто даст лучшее предложение и выиграет в борьбе за пользователя, нарастит свою долю на рынке.

На протяжении 7 лет я руковожу маркетингом и продуктом «Чиббис», и ежедневно мы с командой анализируем рынок доставки готовой еды изнутри. В этом материале я покажу этот рынок без прикрас — через призму нашего опыта и данных, — и объективно сравню ключевых новых и устоявшихся игроков, включая «Чиббис».

B2C - НАПРАВЛЕНИЕ

B2B — НАПРАВЛЕНИЕ

4. Новые агрегаторы доставки из ресторанов — 2025: динамика роста, подключенные партнеры, города работы

5. Выводы

6. Прогноз 2026-2030: что ждет рынок агрегаторов доставки еды из ресторанов

Мы запустили «Чиббис» в 2015 году и наблюдали практически всю историю рынка. Сегодня на сервисе представлено 11 000+ ресторанов в 200+ городах России, количество пользователей составляет 3,65 млн человек (по состоянию на декабрь 2025). Forbes признал компанию крупнейшим независимым фудтех-проектом.

Согласно исследованию РБК по итогам 2025 года, суммарная доля агрегаторов доставки из ресторанов («Яндекс.Еда»/«Деливери», «Чиббис») составляет 34,8% от всего рынка доставки готовой еды. За год агрегаторы нарастили свою долю на 0,5 п.п., продолжая отвоевывать часть рынка.

Важное уточнение: в исследовании за 2025 год был пересмотрен алгоритм расчёта долей. Теперь под объемом рынка понимается сумма выручек всех игроков вне зависимости от того, являются ли они плательщиками НДС или нет (т.е. это фактическая сумма, которую платят россияне при заказе еды из ресторанов). Годом ранее эксперты рейтинга учитывали разницу в НДС.

На сегодняшний день распределение долей агрегаторов на рынке доставки готовой еды выглядит следующим образом:

Для наглядности приводим сравнительные диаграммы: по итогам 2024 года (по старому алгоритму с полным списком участников) и по итогам 2025 года (по новой методике, где в рейтинге представлены только «Яндекс.Еда»/«Деливери» и «Чиббис»).

Согласно данным агентства INFOLine, представленным в рейтинге «E-grocery Russia TOP № 3 2025 год», в III квартале 2025 года:

Давайте проанализируем, что «Яндекс Еда», «Купер» и «Чиббис» — ТОП-3 игрока — предлагают пользователям и как выстраивают работу с ресторанами-партнерами.

Частота поисковых запросов напрямую показывает интерес пользователей к сервису. Всплески таких запросов обычно связаны с запуском рекламных или PR-кампаний, а их регулярность — со стабильной работой сервиса.

Важно: данные «Яндекс Вордстат» отражают спрос на агрегаторы через реальные пользовательские запросы Яндекса. Учитывая сопоставимый объем аудитории Google и Яндекса, эти данные можно считать репрезентативными для оценки общего поискового спроса.

Для анализа интереса пользователей рассмотрим в «Яндекс Вордстат» частоту и тип поисковых запросов пользователей по трем ведущим сервисам за последний год (ноябрь 2024 — ноябрь 2025).

С целью исключить созвучные запросы по «мини купер», «брэдли купер» и т.п., при анализе будем использовать запрос «Купер доставка».

Запросы «Купер доставка» учитывают как поиск доставки еды из ресторанов, так и доставки продуктов питания, косметики и товаров из аптек. «Яндекс.Еда» включает заказы из магазинов (продукты, цветы, косметика, аптеки, зоомагазины, рынки и фудмоллы, электроника, винотека), а также товары для спорта, ремонта, линзы, детские товары и, в том числе, доставку еды. Запросы по «Чиббис» — это только заказы готовой еды из ресторанов.

По общему количеству запросов за последний месяц число по «Яндекс.Еда» в 83 раза больше, чем запросов по «Чиббис». При этом количество запросов по «Купер доставка» всего в 10 раз больше, чем по «Чиббис». Как указано выше, запросы по «Яндекс.Еда» и «Купер» включают в себя не только поиск по доставке еды из ресторанов, но и по другим категориям. По «Чиббис» же предполагается только доставка еды из ресторанов.

На долю запросов со словами «промокод» и «скидка» за последний месяц (топ-2) приходится 21,5% у «Яндекс.Еда» и 14,8% у «Чиббис». В 20,6% случаев за последний месяц в «Купер доставка» искали доставку продуктов.

По данным Sensor Tower за последний месяц, в магазинах App Store и Google Play суммарно зафиксировано:

По динамике скачиваний приложений (суммарно на Android и iOS) «Чиббис»" уступает лидеру рынка по месячному приросту аудитории в 6 раз.

Давайте сравним представленность ресторанов и доступность доставки в следующих городах (на ноябрь 2025г.):

МОСКВА

Адрес № 1: ул. Тверская улица, 8к2
Адрес № 2: ул. Зои и Александра Космодемьянских, 11
Адрес № 3: ул. Елецкая, 31к1

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Тверская улица, 8к2:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Зои и Александра Космодемьянских, 11:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Елецкая улица, 31к1:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОЛОМНА

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Макеева, 4:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес № 1: ул. Литейный проспект, 37-39
Адрес № 2: ул. проспект Науки, 31
Адрес№ 3: ул. Суздальский проспект, 5к1

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Литейный проспект, 37-39:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. проспект Науки, 31:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Суздальский проспект, 5к1:

КАЗАНЬ

Адрес № 1: ул. Баумана, 48
Адрес № 2: ул. Чапаева, 24

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Баумана, 48:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Чапаева, 24:

САРАТОВ

Адрес № 1: ул. Московская, 107
Адрес № 2: ул. Депутатская, 2Б

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Московская, 107:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Депутатская, 2Б:

УЛЬЯНОВСК

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Гончарова, 22:

СТАВРОПОЛЬ

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. проспект Карла Маркса, 16:

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Большая Московская улица, 55:

МИНУСИНСК

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Ленина, 145А:

Анализ представленности ресторанов в городах разного типа показывает четкое разделение рынка.

В мегаполисах лидер по количеству-ресторанов «Яндекс Еда», которая предлагает до 300+ ресторанов в центре. Это объясняется тем, что «Чиббис» первые десять лет целенаправленно развивался в регионах и лишь с 2025 года начал активное усиление в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

В то же время, в Казани и Ставрополе намечается перелом: «Чиббис» уже демонстрирует сопоставимое с «Яндекс.Едой» присутствие. А в средних и малых городах он и вовсе становится лидером по выбору ресторанов, уверенно занимая эту нишу.

Сравним итоговую стоимость одного и того же заказа из одинаковых ресторанов на разных агрегаторах.

МОСКВА

Ресторан: «Тануки» (адрес заказа: Москва, ул. Тверская, 8к1)

Заказ на «Яндекс.Еда»:

Заказ на «Чиббис»:

Ресторан: «Много лосося» (адрес заказа: Москва, ул. проспект Андропова, д. 32/37)

Заказ на «Купер»:

Заказ на «Чиббис»:

ОРЕНБУРГ

Ресторан: «Кусям» (адрес заказа: Советская улица, 54)

Заказ на «Яндекс.Еда»:

Заказ на «Купер»:

Заказ на «Чиббис»:

МУРМАНСК

Ресторан: “Сакура” (адрес заказа: ул. проспект Ленина, 71)

Заказ на «Яндекс.Еда»:

Заказ на «Чиббис»:

Ресторан: «Суши Бери» (адрес заказа: улица Воровского, 11)

Заказ на «Купер»:

Заказ на «Чиббис»:

Сравнение корзин показывает очевидную выгоду для клиентов: «Чиббис» занимает нишу «осознанной экономии» (предлагая +1 блюдо в подарок к каждому заказу). Это не просто низкая цена, а повышенная ценность, что особенно востребовано в регионах и для семейных покупок.

При этом акция «Еда за баллы» действует на постоянной основе: возможность добавить блюдо в подарок доступна регулярно в 77% ресторанов, подключенных к сервису.

Важно, что в рамках исследования мы не учитывали разовые персональные промокоды, которые могут предлагать все три сервиса. В нише доставки еды ключевое значение имеет постоянная выгода — клиенту должно быть выгодно заказывать всегда, а не только во время специальных акций.

B2B — НАПРАВЛЕНИЕ

Параметр 1: Форматы работы с ресторанами-партнерами

Рестораны могут работать с агрегаторами по одной из двух моделей: «Заказ» — когда сервис выступает только как витрина, или «Заказ + доставка» — когда агрегатор также обеспечивает логистику. Разумеется, комиссия существенно различается в зависимости от выбранного формата.

На рынке комиссия за размещение на витрине («Заказ») в среднем составляет 10–20%, а за полный цикл («Заказ + доставка») — 30–40%. Конкретная ставка для каждого ресторана-партнера согласовывается индивидуально и является коммерческой тайной.

Модели работы с ресторанами у лидеров рынка отличаются.

«Яндекс.Еда» поддерживает оба формата.

«Купер» работает исключительно по модели «Заказ + доставка».

«Чиббис» в 97% случаев выступает как витрина («Заказ»), где доставку обеспечивают курьеры ресторанов-партнеров. Остальные 3% заказов доставляются силами партнерских служб, в Архангельске и Северодвинске «Чиббис» использует собственную курьерскую службу.

Параметр 2: Число ресторанов-партнеров

Актуальные данные о количестве ресторанов-партнеров и географии присутствия согласно исследованию «INFOLine E-grocery Russia TOP № 3, 2025».

«Яндекс Еда»:

«Купер»:

«Чиббис»:

«Магнит» в апреле 2025 года запустил доставку из ресторанов, подключив Burger King. Компания прогнозировала, что за 2025 год к сервису присоединятся «десятки партнеров», причем уже в мае их число достигнет 70.

Wildberries заявил о старте ресторанного направления в июле 2025 года. Его первым партнером стал «Dostaевский», затем — FoodBand. На следующих этапах тестирования в компании обещали расширить географию сервиса на все российские города.

Давайте посмотрим на состояние агрегаторов спустя 5-8 месяцев, на декабрь 2025 года, для наглядности открыто сравнив по самым разным параметрам с тем, что имеет на руках «Чиббис».

Для сравнения возьмем данные «Яндекс Вордстат» по запросам по новым сервисам доставки еды из ресторанов и по «Чиббис» за год — с ноября 2024 по ноябрь 2025 года в России — «Магнит рестораны», «Доставка еды вайлберриз»/«Доставка еды Wildberries», «Чиббис».

Запросы по ресторанам «Магнита» и Wildberries остаются на невысоком уровне — в среднем не более 2 тыс. и несколько сотен в месяц соответственно. При этом если всплеск интереса к Wildberries после летнего анонса быстро сошёл на нет уже через полтора месяца, то «Магнит Рестораны» начали устойчиво прирастать спустя три месяца, к концу августа. Однако, судя по графику «Магнит Рестораны», в ноябре зафиксировано падение числа запросов пользователей в два раза: с 2045 до 1029.

В детализации запросов за последний месяц по «Магниту» мы видим, что больше половины (46,7%) из них приходится на скидки и промокоды, которые так активно ищут пользователи. Это указывает на то, что основным драйвером роста является не интерес к сервису как таковому, а именно акционное предложение. Для сравнения: в «Чиббис» доля таких запросов составляет 14,8%, что говорит о более высокой лояльности аудитории и интересе к самому сервису. «Чиббис» показывает уверенный рост числа запросов с апреля — это прямое следствие стратегии компании по усилению позиций в миллионниках, поставленной с начала года.

Согласно информации в СМИ, в апреле сервис «Магнит Рестораны» был запущен для всех пользователей приложения «Магнит» в 18 городах, включая Москву, Краснодар, Нижний Новгород, Уфу и Омск. Начиная с мая географию доставки из ресторанов планировали расширить до 70 городов, а также подключить к сервису новых партнеров.

В Wildberries сообщали о запуске в Москве и Санкт-Петербург, далее — в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Уфе, Тюмени и других городах. Стоит отметить, что на момент проведения исследования в последних шести городах опция доставки готовой еды от ресторанов-партнеров не обнаружена.

На сайте «Чиббис» доступна открытая информация о работе сервиса 200+ городах.

Задача любого агрегатора — обеспечить адекватное покрытие в городе так, чтобы у пользователя был широкий выбор ресторанов как в центральной части, так и на окраинах (особенно это относится к миллионникам).

Эксперимент «Чиббис» показал: для сохранения конверсии пользователю достаточно 15 ресторанов в зоне доставки. При тестовом сокращении выдачи с 40–60 до 15 позиций на экране пользователя мы не зафиксировали падения ключевых метрик — этого выбора ресторанов для доставки оказалось достаточно для принятия решения. Таким образом, для равномерного покрытия в городе необходимо, минимум, 15 ресторанов в каждой точке. Когда ресторанов меньше — ассортимент сильно страдает.

Именно поэтому мы сравниваем наличие доставки и варианты ресторанов, в которых можно оформить заказ, в четырех разных городах и по нескольким адресам.

МОСКВА
Адрес № 1: ул. Большая Дмитровка, 5А
Адрес № 2: ул. проспект Андропова, д. 32/37

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. Большая Дмитровка, 5А:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу ул. проспект Андропова, д. 32/37:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес № 1: ул. Невский проспект, 57
Адрес № 2: ул. Пограничника Гарькавого, 42к3

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу проспект ул. Невский проспект, 57:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу проспект ул. Пограничника Гарькавого, 42к3:

КРАСНОДАР

Адрес № 1: ул. Красная улица, 174
Адрес № 2: ул. имени Валерия Гассия, 19

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу проспект ул. Красная улица, 174:

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу проспект ул. имени Валерия Гассия, 19:

ЯРОСЛАВЛЬ

Количество ресторанов, в которых можно сделать заказ еды по адресу проспект ул. Большая Октябрьская улица, 102:

Новые агрегаторы не решают базовую задачу сервиса — обеспечение широкого выбора еды в любой точке города, что ставит под сомнение их конкурентоспособность на текущем этапе.

Даже крупным экосистемам тяжело выйти на сложившийся рынок доставки готовой еды из ресторанов. Согласно отчёту РБК Исследований, некоторые текущие игроки (например, «Купер») постепенно уходят с радаров. Что уж говорить о новых.

Новым агрегаторам сложно создать причину, чтобы пользователь переключился с привычных сервисов, и ещё сложнее — чтобы он остался. Клиент смотрит на выгоду заказа на агрегаторе, поэтому может использовать приветственный промокод на скидку. Но ключевой вопрос — как удержать пользователя после, ведь бесконечные промокоды — это убыточно, их доля не может быть высокой долгое время. Сервис должен удерживать клиентов не дотациями, а реальными преимуществами и уникальными предложениями.

В связи с этим новые игроки («Магнит», Wildberries) пока что не смогли составить значимой конкуренции существующим агрегаторам.

Если смотреть на рынок глазами его участника, картина выглядит так.

Рынок четко сегментирован.

В мегаполисах доминирует «Яндекс.Еда» и занимает 34% рынка.

«Купер», несмотря на неплохое присутствие в больших городах, демонстрирует падение финансовых показателей по доставке продуктов, и еще больше — по ресторанному направлению, и даже исчез с диаграмм РБК.

При этом «Чиббис», исторически развивавшийся в регионах, предлагает сопоставимое или большее количество ресторанов в городах-миллионниках и часто превосходит конкурентов в средних и малых городах, одновременно занимая нишу «осознанной экономии» за счёт системы подарков и баллов.

«Чиббис» научился работать в регионах и небольших городах. И теперь эту же модель применяет в миллионниках — и она работает.

Например, в ноябре 2025 года число заказов в Москве выросло в 8 раз год к году, в Санкт-Петербурге — в 6,5 раза.

Почему? Любой мегаполис — это сумма небольших локальных районов с ограниченной зоной доставки. «Чиббис» как раз умеет работать с подобными локальными историями. Москва — это просто сумма таких же «небольших городов», в которых «Чиббис» привык работать и знает, как это делать прибыльно.

С 2023 года суммарная доля агрегаторов («Яндекс Еды/Деливери» и «Чиббис») на рынке доставки еды выросла на 3,49 п.п. В ближайшие 5 лет она вырастет еще примерно на 10–15 п.п., — по схожему сценарию, который когда-то прошли маркетплейсы.

Достаточно вспомнить путь Wildberries и Ozon: за период с 2019 по 2023 год их доля онлайн-заказов выросла с аналогичных 38% до 76%. Они превратились из крупных игроков в абсолютных лидеров рынка, отобрав значительную долю у классических интернет-магазинов и офлайн-ритейла. Сегодня, согласно исследованиям Data Insight, на них приходится 77% всех заказов и 53% объема продаж онлайн-торговли, и именно они определяют новую реальность российского e-commerce.

Рост доли агрегаторов означает, что на рынке доставки еды появится пространство для нового крупного игрока, который, вероятно, сможет занять 3–10% рынка. Кто это будет — «Чиббис» или же новый сервис, способный предложить клиентам по-настоящему притягательный продукт, — покажет время.