Есть ли деньги на рынке генеалогии и цифровых воспоминаний - исследование Hints

2022 год стал для России годом импортозамещения. В связи с этим мы в консалтинге Hints провели внутреннее исследование на тему: есть ли у отечественных производителей аналоги западным сервисам по сохранению цифровых воспоминаний. Перед нами стояла задача: провести анализ и оценку рынка диджитал воспоминаний в РФ, выявить, есть ли перспективы и получится ли заработать на проектах из этой сферы. В итоге получилось масштабное исследование, а как мы справлялись с задачей и какие результаты получили по итогу – расскажем в этой статье.

Представители рынка цифровых воспоминаний – это сервисы, платформы и услуги, которые позволяют сохранять воспоминания о событиях, человеке, родословной.

Самими продуктами являются различные дневники (в том числе фото и видео), электронные сервисы, платформы по оказанию услуг, соцсети, онлайн-журналы.

Сам рынок мы для удобства разделили на 5 сегментов. Среди них:

Также мы определили конкретные критерии каждого сегмента, чтобы с максимальной точностью распределить по ним игроков рынка.

В этом проекте рынок посчитали методом снизу вверх. Оценка строилась на основе показателей юнит-экономики конкурентов, таких как Retention, ARPU, конверсия, количество пользователей. Причем Retention мы смотрели по бенчмаркам других индустрий, а ARPU и количество пользователей оценивали по данным приложений из Sensor Tower. На входе наша модель принимала все продуктовые метрики и давала годовую оценку выручки компании.

Для полноценного анализа мы не ограничились несколькими десятками игроков, а рассмотрели 106 целевых конкурентов, каждого из которых отнесли к определенному сегменту рынка.

Не обошлось и без сложностей: некоторые конкуренты совмещают разные сегменты рынка – этот факт пришлось учесть. Помимо этого из выборки мы исключили конкурентов, у которых нет веб-сайтов или которые предоставляют свои сервисы «абсолютно бесплатно», без какой-либо монетизации.

Что далее? Дальше находим и оцениваем выручку каждого игрока рынка по продуктовой модели, используя метрики. Как только выручка получена – складываем по сегментам и получаем объем рынка в интересующих нас странах.

Все делаем с одной целью: получить точные данные.

Исследование показало, что наибольшая конкуренция прослеживается в Family Trees. В офлайне Family Trees проекты реализуются с высокими чеками и, как правило, с упором на премиум-сегмент. Есть и несколько онлайн-продуктов, команды которых только в поисках устойчивых бизнес-моделей. Пока в этой нише в РФ нет сильной конкуренции и явных лидеров.

Помимо расчета текущего рынка мы посчитали TAM – общий рынок для выявление потенциала. Рассмотрим на примере сегмента Family Trees, что именно было сделано:

Хорошо, а что думают о рынке опытные игроки? Проведем качественное исследование и узнаем.

Дабы выяснить, как эксперты оценивают рынок и перспективы, мы сначала внимательно изучили интервью основателей крупнейших проектов в области цифровых воспоминаний в РФ, а затем лично с ними пообщались.

Исходя из практического опыта, некоторые эксперты относятся к рынку РФ скептически. В качестве примера приведем цитату Евгения Этина – основателя сервиса «Семейные легенды»:

Поэтому проект «Семейные легенды» изначально задумывался как бесплатный социальный проект не про деньги, а про людей. Одним из направлений «Семейные легенды» является медицинский проект «Наследственное здоровье», а монетизация происходит за счет государственных грантов и спонсорства фармкомпаний. Дальнейшие планы – внедрение freemium-модели и «международная экспансия» на рынки Индии, Пакистана, Бразилии. По словам Евгения Этина, в этих странах люди привыкли платить за приложения даже в условиях низких доходов.

Основатель «Famiry» Артем Маратканов также считает, что в России общество не готово тратить много денег на подобные услуги:

Он считает наиболее перспективными рынки США, Европы, Канады, но при этом продолжает создавать “генеалогический масс-маркет” в России по подписочной модели.

Сервис «Familio» тестирует разные модели монетизации, в том числе:

Но основной функционал сервиса (контент, самостоятельный поиск родственников и документов), по словам СЕО Александра Воробьева, навсегда останется бесплатным для пользователей. Александр считает, что основная перспектива генеалогического бизнеса в РФ – делать генеалогию сервисной, то есть сочетать онлайн и офлайн. Это позволит упростить сложный «ручной» поиск, и «создать конвейер», т.е. масштабироваться по типу маркетплейса или Убера.

И действительно, мы видим, что сейчас все рассмотренные нами российские сервисы двигаются в направлении уберизации генеалогии. Их основатели также заявляют о своих планах выйти на международный рынок и уже начали тестировать разные страны.

На общении с экспертами мы уже в целом набили руку: умеем во время переписки и беседы быть настойчивыми и аккуратными. Поэтому можете доверить это дело нам. Если же вы решили общаться с экспертами самостоятельно, то в нашем руководстве есть подробности по этой теме, обязательно изучите.

Как мы уже разобрались, на массовой генеалогии зарабатывать сложно – за простую подписку на сервис платить в России не хотят. В подтверждение этому есть простой факт: на рынке пока нет игроков, которые стабильно зарабатывают данным способом.

С помощью бенчмаркинга и интервьюирования мы изучили, какие способы монетизации «проектов по воспоминаниям» существуют в России и в мире. Давайте смотреть – среди них:

Также отдельно выделим метод офлайн-монетизации - генеалогические исследования премиум-класса. Олигархи, актеры, бизнесмены готовы платить большие деньги, чтобы сделать себе «золотые семейные деревья».

У рынка есть и свои особенности, которые важно учитывать при разработке стратегии и проектов в сфере. Давайте рассмотрим некоторые из них, которые мы получили в ходе ресерча.

Увы и ах, но сформированного рынка воспоминаний нет ни в одном из рассмотренных сегментов. Ключевая на то причина: сложная прямая монетизация массовых сервисов цифровых воспоминаний, в связи с чем конкуренты тестируют разные сегменты, модели монетизации, зарубежные рынки.

Стандартная же стратегия построена вокруг сбора пользовательской базы и ее монетизации через сторонние услуги: исследования, запросы в архивы, ДНК-тесты, маркетплейсы по генеалогии. В общем, на том, о чем говорилось выше.

Самая подходящая модель для запуска проектов на массовом рынке с учетом специфики продукта, опыта конкурентов и особенности рынка РФ – Freemium.

А закончим простой истиной, выявленной в ходе исследования: пока на российском рынке цифровых воспоминаний денег нет. Это если не брать в расчет довольно перспективное направление – генеалогические исследования премиум-класса. Радует тот факт, что заметен интерес к генеалогии, но вот как монетизировать отрасль компаниям еще предстоит выяснить.

Текущий доступный рынок в России находится на стадии формирования. Игроки и выручка есть, но пока что показатели находятся на уровне Бразилии. Рынок сформирован в основном за счет офлайн-услуг, ведь массовые онлайн-решения пока не нашли устойчивые способы заработка. Вместо подписки компании предлагают ДНК-тесты, запускают маркетплейсы или смещаются в сферу здравоохранения.

Потенциальный рынок в РФ есть за счет пользователей бесплатных сервисов при их успешной конвертации в лидов.

Мы также разработали ряд рекомендаций для заказчика по дальнейшему исследованию касательно создания и запуска MVP, масштабирования источников трафика.

Про РФ у нас всё, ждите продолжение про межнар. А на какие темы хотели бы увидеть исследования вы? Дайте знать нам об этом в комментариях. А если хотите подробнее пообщаться по теме международных запусков, спросить совета или делегировать исследование, пишите: [сайт], [tg]