{"id":13836,"url":"\/distributions\/13836\/click?bit=1&hash=b61ea41d40ef5596d91409ad89303e69391b638d48696dedc08253272b41c2c3","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 Google Workspace \u0438 Slack","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"728ad728-b270-5f6e-aa5a-d8a9339fb1b2","isPaidAndBannersEnabled":false}

Состояние и перспективы авторынка в РФ: контекст, SEO и итоги 2022 года

Смотрим со стороны контекстной рекламы и SEO, глубока ли кроличья нора, в которую валится авторынок. С чем придется работать маркетологам автосалонов в 2023 году, чего ожидать и к чему готовиться.

Направление интернет-маркетинга в Мэйке специализируется на автодилерах. Мы собрали данные по показателям 37 автосалонов, которые обслуживаем. Они расположены по всей России, так что выборка отражает ситуацию в РФ в целом. Источник данных — агрегированные и усредненные метрики наших клиентов-автодилеров.

Уходящий год стал для автосалонов катастрофой.

По данным «Автостата», за 10 месяцев 2022 года было продано 518 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Автомобильная отрасль переживает плохие времена, но не исчезает. Она трансформируется под новые реалии рынка.

Состояние дилеров по маркам автомобилей

Данные, приведённые ниже отражают положение дел у автосалонов определенных брендов на декабрь 2022 года.

VAG: Škoda, Volkswagen, Audi

Салонов бренда Škoda у нас было больше всех. После введения ограничений на поставки в марте, каждый месяц мы ждали, когда клиент “отвалится”. Однако все дилеры продержались до осени и внесли последние платежи по рекламе и SEO в октябре-ноябре.

Автосалоны переориентируются на китайские марки, продажу подержанных авто и сервисное сопровождение. Пять дилерских салонов закрылись. Шанс на возобновление продаж стремится к нулю. В ближайшее время и в среднесрочной перспективе официально машины никто привозить не будет.

KIA, Hyundai

Все поставки автомобилей у наших клиентов происходят по параллельному импорту, в основном из Казахстана. В европейской части России распродаются остатки со складов. Причем у дилеров Hyundai дела идут явно похуже: большинство из них приостановили рекламу и SEO в сентябре. Дилеры KIA размещались весь год без остановок.

После остановки завода осенью дилеры прекратили маркетинговую активность и распродают склады.

Haval и Chery

Поставки машин в автосалоны идут без перебоев, все дилеры увеличивают рекламные бюджеты. Китайские бренды активно вытесняют всех конкурентов. Haval занял у нас первое место по количеству салонов на сопровождении, вытеснив Škoda.

Состояние маркетинговой активности автодилеров

Средняя цена за клик за год выросла в два раза

Средняя цена за клик, руб

Google Ads прекратил свою работу на территории РФ в марте 2022 года. Исторически сложилось, что весь бюджет на контекст делился поровну на две рекламные системы поисковиков. Весь 2022 год происходило постепенное перетекание бюджетов из Google в Яндекс. В марте это было еще не так заметно из-за того, что большинство дилеров в принципе сократили бюджет на контекст.

Дилеры увеличили конкуренцию в рамках одного бренда. Если раньше автохолдинги распределяли бюджеты на 3-6 марки автомобилей, то теперь аккумулируют бюджеты на 1-2 марках, чаще всего китайских.

То количество трафика на сайт, которое раньше стоило 100 000 рублей, будет стоить 200 000.

Средняя цена за лид выросла в 1,5 раза

Цена за лид, руб

Со средней ценой за лид все не так однозначно, как со средней ценой за переход. На этот показатель влияет большее количество факторов. В первую очередь это покупательская способность: готовы ли покупать в текущий момент по текущим ценам?

Снижение покупательской способности (на графике это точки максимумов) совпадают с началом СВО и объявлением частичной мобилизации:

  • март 2022 — 2801,11 рублей
  • сентябрь 2022 года — 3398,33 рублей.

Линия тренда выделена красным, она показывает восходящую тенденцию к росту цены за лид. Если сравнить минимум в феврале (1247,90 рублей) и текущую цену за лид в ноябре (1914,91 рублей) , то разница составит примерно 1,5 раза.

Графика цены за лид — синусоида с тенденцией роста. Рынок остро реагирует на внешние потрясения и события. Мы видим резкое снижение покупательской способности, потребители переходят в режим накопления, пока не пройдет шок.

Если цена за клики выросла в 2 раза, то цена за лид — в 1,5 раза. То есть привлечение внимания клиента теперь стоит дороже. При этом заявку он оставляет охотнее, чем раньше.

Общий поисковый трафик (SEO)

Падает у тех кто уходит и растет у тех кто остается.

Отношение поискового трафика к ноябрю 2021 (ноябрь = 1)

Посмотрим, как 2022 год отразился на поисковом трафике. Считать в абсолютных числах было бы некорректно. Поэтому мы вывели среднее значение переходов с поиска по каждому месяцу и по каждому бренду. За эталонное значение взяли количество переходов в ноябре 2021 года. Оно равно единице.

Поисковый трафик имел положительную динамику до марта 2022 года — тогда он достиг пика. Далее пользователи стали искать реже все бренды, кроме Haval. График отражает рыночную ситуацию, так что поисковый трафик на сайты корейских, японских и европейских брендов будет уменьшаться и дальше, а на китайские — расти.

Выводы

  • Привлечение на сайт одного человека будет обходиться дороже в 2 раза по сравнению с прошлым годом;
  • Приведенные на сайт посетители будут немного чаще оставлять заявки;
  • Вкладываться в SEO сайтов, которые заморозили поставки, по крайней мере пока, не имеет смысла;
  • Китайские бренды активно замещают освободившиеся ниши авторынка;
  • Конкуренция между оставшимися брендами будет только увеличиваться;
  • Через несколько лет большая часть новых автомобилей будет от китайских брендов.
0
8 комментариев
Написать комментарий...
Станислав Киселёв

Объясните, а почему в автосалонах как в магазинах 2000х - "оставьте свои контакты и мы вам перезвоним"? Мне вот даром оно не упало. В итоге когда действительно покупал машину год назад заказал и купил там, где были выставлены конкретные автомобили с конкретными ценами и оформил заказ я на конкретную машину, после чего приобрел. К чему все эти "приезжайте, подберем". Вот мне больше делать нечего, как кататься по всей Москве, чтобы узнать есть ли у дилера конктерный интересующий меня автомобиль и какая на него стоит цена. В итоге так и купил в первом дилере, у которого смог заказать конкретный автомобиль через сайт, за цену обозначенную на сайте. Для остальных я наверное не конвертированный из посетителя в лида. Я это к чему - может, лиды дорожают не только потому что условия на рынке такие, а потому что по-старому оно людям нафиг не надо, оставлять свои контакты чтобы какие-то левые хрены пытались в неудобное для меня время впарить мне посещение их автосалона в жопе мира без конкретных предложений? Вот уж во что не поверю - так это в то что чтобы узнать что есть в наличии и сколько стоит нужно ехать в салон. У меня маркетплейс на 35к товаров и 700 магазинов по всей стране - почему-то актуальные остатки на сайте. А у дилера, у которого ассортимент весь в три десятка позиций с учетом ковриков - офигеть какая сложность выставить онлайн реальное предложение? Чтобы я оформил заказ и приехал уже завершить оформление документов. На что мне там смотреть в автосалоне? На новый автомобиль? Что в нём интересного? Ну он такой же как те что вот мимо меня ездят, есть у коллег-друзей, только новый и готовый стать моим. Реально раздражает. Причем ладно бы смотрел какой-то эксклюзив заказной, обычный VW каких дофига. Ладно, сейчас у меня потребность и того прозаичнее. Мне нужна ГАЗель.. и что бы вы думали? Та же самая херня, такие же лендинги, только на фотках газели. Ну офигеть теперь.. Чтобы узнать цену на газель мне тоже надо оставить свои контакты. Бомбит нещадно, куплю как и в прошлый раз у тех, у кого найду предложения живых автомобилей с ценами и возможностью оформить заказ на конкретный. Нахер эти формы захваты лидов. Мне автомобиль нужен, а не общение с манагером ни о чем. Я вообще не сказать чтобы люблю по телефону общаться.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий М

Надо чтоб ты приехал, чтобы тебя обмануть или впарить тебе ковры по 10к, очевидно же.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Киселёв

Ну да, а еще криво врезанную сигналку(спасибо, не надо), древний видеорегистратор за неадекватную цену, "защиту" которая ни от чего не защищает, зато снижает и без того не великий дорожный просвет. И как вишенка на торте - вместо стандартных пластиковых решеток в бампере приколбасить сетку просечную покрашенную баллончиком(дилеры Шкода, видел дважды). А еще забавное - у автодилеров можно купить хлам вроде "набора автомобилиста" и подобное по отдельности, а вот нормальный огнетушитель, нормальную аптечку и нормальный трос - нельзя, ни за какие деньги. Так и не понял, почему, ну да и не важно... Так уж вышло что у нас у дилеров автомобиль почему-то можно только купить. Пару раз скатав на ТО к официальному дилеру надоело и ушел на профильный сервис, где видно что люди действительно болеют своим делом. И почему-то ценник заметно ниже, при том что этот сервис далеко не из дешевых. И работы выполняют быстрее. Особенно стало забавно в этом году, когда официал предложил ставить расходники, признанные самыми хреновыми. А не официальный сервис купил всё что нашел на рынке, разобрал и изучил, собрал специальный стенд и выявил наиболее адекватные варианты альтернатив. И все результаты выложил в открытый доступ + можно в живую посмотреть у них в комнате ожидания. При этом цена на ТО у "официала"(какой они теперь официал, если бренд ушел из страны?) с хреновыми китайскими фильтрами и дешевым лукойлом(ничего против дешевого масла не имею, но цена то должна соответствовать товару) в 3 раза выше.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий М

Упомянув время выполнения работ вы задели меня за живое. У всех ОД с которыми я сталкивался совершенно мудацкая система приема машин в сервис, даже простейшие операции вроде замены масла занимают минимум пару часов.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Киселёв

Так вот и я больше не смог. Там в округе куча автосалонов. В первый раз я обошел почти все наиболее для себя интересные. Во время второго ТО я уже обошел совсем все, в том числе и Ferrari, Бентли, RR и прочие, от нечего делать. Не сказать что мне была так уж интересна эта обзорная экскурсия по автомобилям в продаже, но больше там ловить совершенно нечего. Просто торчишь как дурак 4 часа хрен пойми где, без понимания когда же это уже наконец закончится и можно будет уже свалить.. А в этом году я туда уже не приезжал, теперь наверное совсем ловить нечего, даже по автосалонам не погулять. Но ценник за ТО почему-то в 3 с чем-то раза выше чем цена у профильного сервиса. Парадокс.

Ответить
Развернуть ветку
Коммунист

Наверно, потому что так построена работа отдела продаж их клиентов?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Журиков

Экспертная оценка на уровне

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Генералов

Ну раз уж все сотрудники вашей конторы лайкнули статью, то скачаю на будущее, наверное, правда полезная

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 8 комментариев
null