Кто и как создает инновации в Казахстане

GoTech Innovation продолжает исследования инновационных экосистем различных регионов мира. На очереди Центральная Азия и ее первый представитель – Казахстан.

Сегодня Казахстан – безусловный лидер региона в части развития технологического предпринимательства. Здесь сосредоточен основной объем венчурного капитала, работают крупнейшие ИТ-хабы и расширяются известные российские компании.

Экономика роста

Казахстан в 2023 году стал лидером во всем регионе Центральной Азии по объему ВВП, который составил $225 млрд. Страна практически приблизилась к своему лучшему результату по уровню ВВП на душу населения. Рекордным был 2013 год, когда этот показатель составлял $13,89 тыс. В 2023 году он достиг $13,3 тыс, что вдвое больше, чем в среднем в странах Среднего Востока и Центральной Азии.

В Центральной Азии Казахстан по численности населения уступает только Узбекистану – 20 млн человек против 36 млн. В прошлом году количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в стране впервые перешагнуло отметку в 2 млн единиц. Около 80% из них приходится на индивидуальных предпринимателей, а число малых и средних компаний превышает 450 тыс.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2022 году в стране было зарегистрировано почти 34,2 тыс компаний, работающих в ИТ-секторе. Это на 17% больше результата 2021 года. На начало II квартала 2024 года число таких компаний превысило 35 тыс.

Еще один технологический тренд в Казахстане – это экспорт ИТ-услуг. В прошлом году его объем достиг $500 млн – это более, чем в 16 раз выше показателя 2020 года. И руководство страны верит в дальнейший рост этого направления, рассчитывая к 2026 году добиться объема ИТ-экспорта в $1 млрд.

Общие цифры экономического роста, конечно, затронули инновационную экосистему страны.

В рейтинге Global Innovation Index 2023 Казахстан занял 3-е место среди стран Центральной и Южной Азии, уступив только Индии и Ирану (и 81-е место среди всех стран).

Венчурное лидерство

Прошлый год оказался для Казахстана рекордным в сфере венчурных инвестиций в технологические компании – общая сумма составила $80 млн, что на 36% больше показателя 2022 года и в 6,6 раз выше результата 2018 года.

Такие данные в своем исследовании привела компания RISE Research (работа была проведена совместно с EA Group и BGlobal Ventures, а также при участии Crunchbase, МЦРИАП и KPMG Caucasus and Central Asia).

Казахстан стал безусловным лидером по объему венчурных инвестиций среди всех стран Центральной Азии и Кавказа по итогам 2023 года. Его доля составила 72%.

Средний размер венчурных сделок с технологическими компаниями Казахстана в прошлом году также оказался рекордным – около $1 млн. По сравнению с 2022 годом рост составил 22%, а с 2018 годом – 3,8 раза.

Основной поток денежных средств в прошлом году пришелся на pre-seed и seed раунды – 90%. Остальные 10% - это раунды серий А и В. Одной из значимых инвестиций в прошлом году стал раунд В финтех-компании Solva, в рамках которого она привлекла $20 млн от Neo Crystal Holdings.

Финтех по итогам 2023 года оказался самым популярным сегментом среди венчурных инвесторов в Казахстане – около 40% от $80 млн. Кроме него наибольший объем финансирования удалось привлечь стартапам, представляющим искусственный интеллект, healthtech и proptech. Тогда как по количеству сделок лидерами стали сегменты enterprise software и e-commerce, что говорит о менее зрелой стадии компаний, работающих в этих направлениях. Менее популярными среди венчурных инвесторов были сегменты edtech, smart city и HRtech.

Бизнес-ангелы совершили около половины всех венчурных сделок в Казахстане в прошлом году. Но по объему вложений первенство у венчурных фондов – тоже около 50% от общей суммы инвестиций.

На местных инвесторов по итогам прошлого года пришлось 80% всех сделок, правда, от всего объема вложений их доля составила 45%. Очевидно, что зарубежные фонды склонны в Казахстане к крупным инвестициям.

Две точки притяжения

В глобальном рейтинге StartupBlink по развитию инновационных экосистем Казахстан в 2023 году занял 73 место, поднявшись за год на одну строчку вверх.

Два основных города страны, где развивается технологическое предпринимательство, - это Астана и Алматы. По данным StartupBlink, здесь размещено более 90% технологических компаний.

Астана в глобальном рейтинге StartupBlink занимает 318 место. По данным исследования, 59% стартапов в городе относятся к сферам Edtech, Software & Data и транспорт.

На технологическое развитие Астаны оказывает влияние и ее статус как одного из ведущих финансовых центров Центральной Азии. Например, Международный Финансовый Центр Астана (МФЦА) развивает Tech Hub, целью которого является стать одним из десяти ведущих финтех-хабов в мире. Он объединяет стартапы, корпорации, инвесторов, экспертов в индустрии и молодых специалистов. В частности, для стартапов есть программа Fintechstars, платформа менторов и другие инициативы, направленные на их развитие.

Одним из ведущих объектов инновационной экосистемы Казахстана является международный ИТ-технопарк Astana Hub, созданный в 2018 году. Его резидентами на начало 2024 года являлось более 1300 компаний, которые освобождены от уплаты нескольких видов налога: КПН, НДС, ИПН и социального налога на нерезидентов. В Astana Hub действует принцип экстерриториальности, то есть его участником может стать компания из любого региона страны. Больше четверти резидентов Astana Hub – это компании с иностранным капиталом, половину из них составляют российские стартапы. Среди инициатив технопарка – совместные программы с Google for Startups и Draper University, участие в запуске Silkroad Innovation Hub – площадки для IT-стартапов из Центральной Евразии в Кремниевой долине, проведение IT-форумов Digital Bridge и Digital Almaty. Astana Hub стал местом, где локальные и зарубежные ИТ-компании разместили свои лаборатории, R&D-центры и центры корпоративных инноваций. Для стартапов здесь постоянно проходят акселерационные и инкубационные программы, доступны менторы и эксперты. Инфраструктура Astana Hub включает более 22000 кв.м. площадей, которые включают офисы класса «А», коворкинги, лекционные залы, переговорные комнаты, учебные классы и пространства для мероприятий.

Резидентом МФЦА и участником Astana Hub является одна из самых известных технологических компаний Казахстана – Medtech стартап CerebraAI. Компания занимается разработкой ПО на основе искусственного интеллекта для диагностики острого ишемического инсульта. В апреле нынешнего года CerebraAI перенесла свой головной офис в Silkroad Innovation Hub в Кремниевой долине. В Казахстане она по-прежнему управляет ИИ-лабораторией, которая находится в Алматы.

Алматы в рейтинге StartupBlink находится на 430 месте. По сравнению с 2022 годом город поднялся на 203 позиции. Отмечается, что бывшая столица республики сегодня является привлекательным местом для стартапов из области финтеха, e-commerce, а также Edtech. Эти три индустрии занимают 38% от общего числа стартапов в Алматы. Среди других лидеров – AgroTech, AutoTech и Entertainment Tech.

На долю Алматы приходится 31% компаний из ИТ-индустрии страны (для сравнения у Астаны 22%).

Лидер инновационной экосистемы города – MOST Holding, под управлением которого находятся Центр инноваций MOST IT Hub, бизнес-инкубатор, клуб бизнес-ангелов UMAY, венчурный фонд MOST Ventures. IT Hub – главный проект холдинга. В прошлом году MOST расширили его географию и открыли вторую площадку в Ташкенте.

Идея MOST IT Hub – гибкое пространство, где есть место как крупным корпорациям, так и молодым технологическим стартапам, венчурным инвесторам, бизнес-ангелам и менторам. Здесь можно арендовать помещения, коворкинги или использовать коммуникационную инфраструктуру Хаба для поиска новых проектов и партнеров.

В Алматы более 20 акселераторов, бизнес-инкубаторов и коворкингов, открыто несколько инновационных лабораторий, работают около 10 школ программирования. Власти Алматы с 2022 года реализуют 3-летнюю программу, в рамках которой они планируют завершить около 100 проектов, направленных на поддержку ИТ-индустрии. Одной из мер является развитие районных ИТ-хабов. Например, в 2020 году был открыт IT-центр Alatau Creative Hub с акцентом на такие сегменты как hardware, software, радиоэлектроника, искусственный интеллект, машинное обучение.

В городе расположены штаб-квартиры ряда крупнейших компаний Казахстана. Это продуктовый сетевой ритейлер Magnum, американская компания Freedom Holding Corp, которая активно занимается поглощением успешных стартапов, и технологический лидер Казахстана Kaspi.kz, за счет удачного IPO признанный первым «единорогом» страны (компанией с оценкой более $1 млрд).

Новый эшелон

Некоторые эксперты отмечают, что экономика Казахстана зависит от ресурсодобывающих отраслей. При этом правительство страны ведет активную работу по развитию малого и среднего бизнеса. В частности, действует Национальный проект развития предпринимательства на 2021-2025 годы, а также работает программа грантов «Дорожная карта бизнеса 2025». В рамках этой инициативы планируется, в том числе, поддерживать бизнес-инициативы предпринимателей из моногородов или небольших населенных пунктов. В этом направлении интересно развитие Караганды. Город пока не может составить конкуренцию Астане или Алматы, но пытается развиваться в тех направлениях, в которых силен исторически. Здесь располагается ведущий Медицинский университет страны. Именно по этой причине открытый в 2019 году частный ИТ-хаб «Терриконовая долина» выбрал своей основной специализацией Medtech.

Российская волна

Серьезным трендом последних двух лет в инновационном развитии Казахстана стало расширение присутствия в стране бизнеса из России. По данным исследования Halyk Finance, в 2023 году число российских компаний в Казахстане превысило 23 тыс, что в два раза выше показателя 2021 года. Самый бурный рост компаний из России отмечен в ИТ-секторе – их число выросло в 7 раз, а доля в общем числе российских предприятий, ведущих деятельность в Казахстане, составила 75%. Россия в настоящий момент безусловный лидер по количеству зарубежных компаний, представленных в Казахстане. В пятерку также входят Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Из известных российских компаний в Казахстане за последние два года открыли свои офисы разработчики мобильных игр Playrix, Nexters и MyTona, сервис для онлайн бронирования туров Level Travel, разработчик приложений red_mad_robot. Свой Центр Разработки открыл в Алматы Тинькофф, а международный сервис такси InDrive передал основное российское юрлицо казахстанской «Индэлс».

Очевидно, что инновационная экосистема Казахстана имеет все предпосылки для дальнейшего развития. Перспективными нишами для технологического предпринимательства эксперты называют GovTech, финтех, криптотех, маркетплейсы. В стране не только государство занимается стимулированием инновационной деятельности, но и сам бизнес. В крупных корпорациях есть инновационные подразделения, собственные венчурные фонды, увеличивается количество сделок по покупке стартапов. В течение года в Казахстане проводится множество крупных мероприятий и конкурсов для стартапов, которые, в том числе, организуют успешные технологичные компании.