Безработица снижается, Газпром оказался убыточным, Баффетт распродает Apple, инфляция в Турции достигла 70%

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров и прогнозов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями.

— Уровень безработицы в РФ снизился до исторического минимума в 2,7%, — Росстат. — этот тренд пока останется неизменным, а значит, роста экономики в гражданском секторе ждать не стоит.

— Европейские банки, оставшиеся в РФ, в 2023 году уплатили в стране более €800 млн налогов, оценила FT. Это в 4 раза больше, чем до 2022 года. При этом более половины отчислений пришлось на Raiffeisen Bank. По данным издания, это произошло на фоне скачка прибыльности — за 2023 год 7 крупнейших европейских банков отчитались о совокупной прибыли в размере более €3 млрд. Однако глава Raiffeisen Bank сообщил, что RBI начнет сокращать бизнес в РФ в соответствии с требованиями ЕЦБ в III квартале 2024 года. — похоже, самый любимый банк у некоторых россиян. Жаль, если он тоже свернет бизнес в РФ.

— ЦБ в I квартале 2024 года зафиксировал на 70% больше, чем годом ранее, интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в соцсетях и мессенджерах. — ну и откуда берутся эти пирамиды? За 30 лет ничего не изменилось что ли?

— Сенат США одобрил запрет на импорт российского обогащенного урана до конца 2040 года. Сейчас на долю РФ приходится почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива на американских АЭС. Поставки приносят РФ около $1 млрд в год. — а ведь в это мало кто верил.

— В РФ с 1 июля резко подорожают услуги ЖКХ. Размер индексации составит от 4 до 15%. В Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, а в Петербурге — 9,8%. — в целом, как и ожидалось еще с конца прошлого года, но замечу, что это выше официальной инфляции.

— Продажи новых автомобилей в РФ взлетели на 71% г/г. А продажи автомобилей Lada в апреле выросли почти на 65% за год, до 45,600 штук. — а авто продолжают активно скупать, несмотря на высокие процентные ставки по кредитам.

— ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%. — и будет держать дальше, как я рассказывал еще в обзоре по рынку США в апреле.

— Инфляция в Турции достигает уже 70% годовых, — Turkstat. — а ставка-то там 50%, но эффекта, как видите, нет. Возможно ли у нас развитие такого сценария? Пока, думаю, можем избежать.

— Мосбиржа обжаловала решение арбитражного суда по делу об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу государства. Кроме нее, жалобы подали еще три десятка лиц, большинство из них пока не приняты к производству. В марте Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры постановил изъять 10,5% акций СМЗ у более чем 2000 миноритариев. — хоть кто-то заступился, может, и удастся что-то компенсировать миноритариям.

— Газпром отчитался о чистом убытке в ₽629 млрд по итогам 2023 года после прибыли ₽1,23 трлн в 2022 году. Консенсус-прогноз при этом предполагал прибыль в размере ₽447 млрд. Выручка Газпрома сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила ₽8,542 трлн. При этом выручка газового бизнеса упала на 43%, до ₽4,41 трлн, нефтяного — выросла на 4%, до ₽3,52 трлн, а электроэнергетического — увеличилась почти на 9%, до ₽606 млрд. — ну, вообще, ожидаемо после потери рынка ЕС. Дивиденды с такими результатами вряд ли будут, разве что около ₽10 на акцию. Подробнее рассказал о перспективах акций и дивидендах Газпрома в отдельном обзоре.

— Чиновники G7 в частном порядке признают, что идея полной конфискации активов РФ больше не рассматривается. По данным FT, страны ЕС опасаются, что такое решение подорвет доверие к евро как к резервной валюте. — разумно, но что решат в итоге?

— Турецкий Denizbank практически перестал одобрять заявки россиян на открытие счетов — даже при наличии у них ВНЖ и местной прописки, узнал РБК. — нехорошая тенденция, что-то я начал беспокоиться за свои зарубежные счета.

— Цены на какао на мировом рынке упали за неделю на рекордные за 65 лет 28% после мощного роста до $12,000 за тонну на фоне дефицита поставок из-за неурожаев. — какао-пузырь сдувается после рекордного роста.

— Правительство запретило экспорт сахара из РФ до 31 августа. Исключение предусмотрено для Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В кабмине уточнили, что мера «направлена на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка». — а что у нас с сахаром-то?

— Европа остается основным направлением экспорта российского СПГ: в апреле 46% поставок СПГ были предназначены для европейского рынка, пишет РБК. Треть экспортируемого СПГ была отправлена в Азию, оставшиеся 20%— «в неизвестном направлении». Пока ЕС не вводил ограничений против российского СПГ, но они могут войти в 14-й пакет санкций. — а вот это может сильно ударить по Новатэку, так что стоит быть аккуратнее с инвестициями в акции этой компании.

— Уоррен Баффетт сократил свой пакет в Apple на 13%. У Berkshire Hathaway, кстати, новый рекорд по операционной прибыли — $11,22 млрд по итогам I квартала. При этом сама Apple на днях объявила крупнейший в истории США байбэк на $110 млрд. — раз Баффетт продает, значит, коррекция приближается. В целом, американский рынок уже начал коррекцию, но пока его стараются откупать. Apple же явно хочет поддержать цену своих акций.

Кстати, чтобы не пропустить новые выпуски и всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

Собственно, это все, что я хотел рассказать. Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!