Проверка инвестиционных идей из приложений - итоги 2 месяца
Провожу эксперимент на виртуальных портфелях, чтобы понять, насколько эффективные "советы" на покупку акций дают аналитики УК. За этот месяц произошло много событий, в основном негативных. Отличная проверка для наших "аналитиков" показать своих навыки в поиске самородков среди акций.
Напоминаю правила эксперимента:
- Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать те акции, которые советуют нам аналитики с главных страниц различных УК.
- Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.
- Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.
- Остаток переносится.
- Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.
- Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам
- Комиссия учитывается
- Что делать при исчезновении рекомендации, продавать или просто не покупать? У долгосрочных стратегий акции просто перестают покупаться, у коротких "инвестидей" идёт продажа.
- Раз в неделю просматривал категорию "инвестидеи" для оперативного изменения портфеля в случае необходимости.
Участники:
- Сбербанк ( "Акции роста", "Дивидендные акции", "Инвестидеи" от команды CIB )
- ВТБ ("Акции топ-10", "Инвестидеи")
- Альфа (рекомендации от Гуру, которые в этом месяце исчезли и поделились на идеи по ТА и ФА, поэтому будет два блока от альфы)
- Тинькофф (Идеи аналитиков)
- БКС (Инвестидеи отсюда)
- Газпром Инвестиции (Инвестидеи отсюда от родной команды аналитиков)
- Обычные фонды на индекс - TMOS, SBMX, EQMX (Тинькофф, Сбер и ВТБ соответственно)
- AKME от Альфы, раз у них нет обычного фонда на индекс, MKBD, DIVD - фонды на дивидендные акции
Группы участников:
- Долгосрок - Сбербанк "Акции роста" + "Дивидендные акции, ВТБ "Акции топ-10" и Тинькофф
- Инвестиидеи - Сбербанк, ВТБ, Альфа ТА, Альфа Ф, БКС и Газпром.
- Фонды - TMOS, SBMX, EQMX, AKME, MKBD, DIVD
Что в итоге получилось?
Абсолютный зачёт на вечер 17 июня:
Таблица по портфелям вне категорий.
- Было очень сложно остаться в плюсе, учитывая общее падение рынка, индексные фонды упали на 10% за месяц, продемонстрировав нам убыток.
- Но нашлись герои, что остались в плюсе. Сберовские "акции роста" и альфовский фонд удерживают свои позиции лидеров, при этом не опустившись до убытков.
- БКС и "Инвестидеи ВТБ" расположились рядом, несмотря на кардинальную разницу в составе прибылей и убытков. БКС по-прежнему лучший в плане прибыли от продаж, ВТБ спасли дивиденды, а вот в плане прибыли от продаж всё у них откровенно плохо.
- На фоне проблемы индекса улучшили свои позиции середнячки из краткосрочных стратегий
- Если кого удивляет, как тиньковский фонд упал на две позиции, а втбшный аж на семь, то секрет прост - разница у них в рублях совсем небольшая, в мае у ВТБ был чуть больше плюс, теперь наоборот чуть больше минус. Нельзя пока сослаться на некую системную ошибку слежения.
- Технический анализ от Альфы снизил нашу прибыль ещё на 15% по сравнению с прошлым месяцем. Макконахи был бы горд!
Зачёт по стратегиям:
Результаты отсортированы по категории и по прибыли
Сбер:
- Акциям Роста помогли и самые большие дивиденды (помогли НЛМК, МосБиржа и Интер РАО) среди всех стратегий и самая низкая просадка по стоимости активов (Например, Озон +23%, Мосбиржа +18% от средней цены покупки).
- По дивидендной стратегии получили на данный момент в два раза меньше дивидендов, чем от акций роста, при этом самая сильная разница цены активов, всё в минусе, кроме собственно Сбера и Медикал групп. Прикольно.
- Краткосрочная стратегия по-прежнему лидирует в своей категории. Но парадокс в том, что идеи в плане перепродажи были хреновые, просто не столь хреновые, чем у других. За месяц было три продажи, Ренессанс +9%, Самолёт -15% и Эталон -4.6% с итоговым минусом.
ВТБ:
- В стратегии ТОП-10 всё сильно зависит от компании, но те же 18% от Мосбиржи не дают слишком упасть стоимости активов, дивиденды также помогают держаться на плаву.
- По идеям только 1 продажа (Позитив с его +1.21%) из 5 принесла нам прибыль, идея по НМТП и минус 20% это сильно. Делимобиль, Абрау-Дюрсо и Инарктика тоже принесли убытки в диапазоне минус 0-10%.
Тинькофф:
- Основной даёт HH хоть он и упал по сравнению с прошлым месяцем, а вот ЦИАН все свои +30% за месяц умудрились растерять и теперь они в красной зоне. Магнит, Самолёт, Новатэк тянут вниз сильнее остальных. Дивидендов по этой стратегии получаем меньше всего, при этом и акции для роста выбирают как-то не очень.
Альфа:
- Фундаментальному анализу помогли подняться дивиденды, а не продажи. Хотя 2 из 3 трёх продаж за месяц были в плюс ( Сбер и Мосбиржа против Нобабева), но убыток по последнему позволил вытащить только в районе 150 рублей
- Технический анализ это ор, за 4500 комиссий ждёшь услуг получше. 8 из 8 продаж в минусе, в этом месяца монетка была бы явно эффективнее. Здесь и топ-идеи по Газпрому, и НМТП, и ЛСР, кого тут только нет.
БКС + Газпром:
- БКС по-прежнему лидер по прибыль от продаж. По некой причине они скрыли свои идеи с сайта, непонятно пока, что делать дальше с этой стратегией.
- Газпром по продажам 1 из 4, очень долго висела в идеях Сегежа, которая очевидно не могла бы дать прибыль. Наконец-то она исчезла и позволила зафиксировать убыток в 17% от вложенного. Сургут даёт плюс 10%, Аэрофлот и Новабев в минусе, в итоге тоже минус. Секрет подъёма в топе исключительно в том, что индексы упали ещё сильнее.
Где можно посмотреть все эти портфели?
Все 16 виртуальных портфелей с деталями операций можно посмотреть здесь
Что дальше?
Через месяц посмотрим, что получится у Пети в новом месяце. А как вы думаете, кто может оторваться вперёд со своей стратегией? Пишите здесь свои вопросы и пожелания.
P. S. Всё выше сказанное не является ИИР всех участников экспериментов, о чём упомянуто в соответствующих источниках, не является моим ИИР. Данное наблюдение производится чисто в развлекательных целях. Думайте сами, куда вкладывать ваши деньги, а не смотрите на брокера или советчиков в интернете.
Подписывайте здесь или на мой канал, если тематика интересна вам.
Начать дискуссию