Частные инвесторы массово распродают акции, инфляция продолжает замедляться, нефть стремительно падает, Минфин будет покупать в 7 раз больше валюты!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Запчасти на китайские автомобили резко подорожали в РФ за год на 45%, выяснили в НАПИ. — что-то они сильно инфляцию Росстата обгоняют.

— Аренда однокомнатной квартиры в Москве подорожала в среднем до ₽70 тысяч в месяц, что на 44% больше, чем годом ранее. — аренда догоняет ипотечный платеж.

— Средняя цена нового автомобиля в РФ достигла ₽3,65 млн, — «Авто.ру». — и либо китайский, либо российский. Да пару лет назад за столько можно было Land Rover купить!

— Китайские банки стали отказываться от приема платежей из-за русских имен в документах, — «Известия». Основанием для отмены платежа могут стать русские имена в платежных документах, любые связи с РФ. — по-моему, это зашло слишком далеко.

— Банки РФ стали требовать у импортеров, желающих отправить платеж в Китай, письменные заверения в том, что китайский банк примет деньги, — «Ведомости». — давно пора!

— Число переводов физлиц из РФ в Индию выросло в 40 раз, а общая сумма — в 100 раз, сообщил «Сбер». — неожиданно.

— Сбербанк запустил вклад в индийских рупиях для физлиц. Максимальная ставка по нему составит 3,56% при открытии вклада на год, сумма — от 100,000 индийских рупий ($1190). — невыгодно.

— Недельная дефляция в РФ с 27 августа по 2 сентября составила 0,02% после роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа. Годовая инфляция замедлилась до 8,90% с 9,02%, — Росстат. — неужели высокая ставка начала действовать?

— В экономике РФ наметились предпосылки для формирования дезинфляционного тренда, — ЦБ. Рост спроса постепенно замедляется, и если этот процесс продолжится, то инфляционное давление должно пойти на спад — годовая инфляция, вероятно, достигла пика. — с решением по ставке на этой неделе будет очень непросто.

— Минфин с 6 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила будет направлять на покупку иностранной валюты и золота ₽8,2 млрд в день — в 7 раз больше, чем в предыдущий период (₽1,12 млрд). С учетом операций ЦБ, нетто-продажи валюты в сентябре сократятся до минимальных ₽200 млн в день. — перспективы у рубля всё хуже.

— Цена нефти Brent упала ниже $71 впервые с марта 2023 года. За неделю цена на нефть Brent снизилась на 10%. — риски более глубокого снижения нефти сильно возросли, как я показал на своем канале, а это очень опасно для рынка акций и рубля.

— ОПЕК+ заключила соглашение об отсрочке на 2 месяца увеличения нефтедобычи: в октябре и ноябре ключевые члены коалиции не будут повышать добычу нефти, как это было запланировано. — только вот нефти это не помогло.

— Ставки по длинным и коротким выпускам ОФЗ разошлись на рекордную величину — более 3 п.п. Доходность по коротким бумагам растет, по длинным выпускам она снижается. — рынок сомневается в повышении ставки.

— Частные инвесторы в августе продали акции на ₽17,9 млрд, — ЦБ. По итогам 8 месяцев они перешли в разряд нетто-продавцов, с начала 2024 года избавившись от акций на ₽15 млрд. — это же классика! Купили на хаях, продали на лоях! А чтобы не допускать таких ошибок, нужно было просто читать вот этот канал, автор которого уже с весны постоянно шортит рынок и советовал не покупать акции. Однако вот сейчас уже переходит к покупкам.

— Прибыль и рентабельность брокеров резко упали во втором квартале, — ЦБ. Чистая прибыль второго квартала составила лишь ₽3 млрд после рекордных ₽29 млрд в первом квартале. Рентабельность бизнеса по ROE составила 17,3% после 21,5%. Выручка снизилась на 16%, до ₽21 млрд. — похоже, инвесторы позакрывали маржинальные позиции из-за падения рынка и стали меньше торговать.

— Совет директоров UC Rusal рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2024 года. Однако менеджмент UC Rusal может представить совету директоров предложения по обратному выкупу акций в ноябре, утверждает ТАСС. — манипулируют акциями?

Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!