Мегадивиденды от Ашинского завода, инфляция ускоряется, падение нефтяных доходов на 30%, дефицит бюджета вырастет, золото дорожает!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— «Финам» предоставил своим клиентам доступ к внебиржевым торгам долларом. Со временем линейка валютных пар может быть расширена. — ура, хоть где-то можно будет торговать долларом.

— Совет директоров «Софтлайна» установил цену размещения акций допэмиссии — ₽142,3 за бумагу. — будут скупать высокотехнологичные компании.

— Акционеры Ашинского метзавода одобрили дивиденды за первое полугодие — ₽77 на акцию. — доходность около 45%! Но очень сомневаюсь, что такой дивидендный гэп будет закрыт.

— Доходы РФ от продажи нефти упали на 30% с конца июня, — Bloomberg. — вот рубль и падает последние недели, но всё-таки считаю, что нужна коррекция по юаню перед дальнейшим ростом.

— Инфляция за неделю с 10 по 16 сентября ускорилась до 0,10% после 0,09% неделей ранее, — Росстат. Годовая инфляция на 16 сентября замедлилась с 8,97% до 8,94%. — видимо, с дезинфляцией не получилось.

— У импортеров возникли проблемы с транзитными платежами через Турцию, выяснили «Ведомости». Турецкие банки стали отказывать в проведении платежей. А те, что продолжают это делать, стали требовать уплаты официальной комиссии за транзакцию и неофициальной — «за консалтинговое сопровождение». — с импортом всё сложнее и сложнее.

— Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды за 2023 год — ₽6,06 на акцию. Последний день покупки бумаг под выплаты — 26 сентября. — доходность почти 8%.

— Накопленный дефицит федерального бюджета за 2025-2030 годы может составить почти ₽11 трлн, — ВЭБ. По итогам 2024-го экономисты института спрогнозировали дефицит бюджета в ₽2,9 трлн — выше закладываемых властями ₽2,12 трлн. — ну, в целом, терпимо, если не больше.

— Microsoft анонсировала программу выкупа акций на $60 млрд. Столь же масштабный байбэк корпорация объявляла в 2021 году, и он стал рекордным в ее истории. — и зачем выкупать акции по столь высокой цене?

— Акционеры банка «Санкт-Петербург» одобрили дивиденды за первое полугодие: ₽27,26 на обыкновенную акцию и ₽0,22 — на привилегированную. Это первый раз, когда банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО после того, как он обновил свою дивидендную политику. Дата закрытия реестра — 30 сентября. — доходность 7,2% и 0,4%.

— Инфляционные ожидания россиян в сентябре снизились с 12,9% до 12,5% после 4 месяцев роста. — ну, хоть ожидания прилично снизились.— ФРС снизила ключевую ставку на 50 б.п. — до 4,75–5%. Это первое понижение с 2020 года. — начался цикл смягчения ДКП.

— Акции «Евротранса» подорожали почти на 25% после прогноза компании по дивидендам (за третий квартал они могут составить ₽8–10 на акцию, а по итогам года — ₽15), а также после объявления программы выкупа акций по ₽350 за бумагу в 2027 году. Текущая цена бумаг около ₽140. — локально, думаю, рост уже почти отыгран.

— Мосбиржа запустит торги фьючерсами на какао с 24 сентября. Базовым активом станет стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. — раньше надо было запускать, еще до мощного ралли.

— Стоимость декабрьских фьючерсов на золото выросла выше $2650 за унцию. Всего с начала года стоимость золота взлетела на 26%. — похоже, в этом году золото — самая лучшая инвестиция.

— Товарооборот РФ и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года, по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился почти на четверть, до €6,03 млрд. — неожиданно.

— Qualcomm предложила купить Intel, узнал WSJ. Сделка пока далека от определенности, скорее всего, она привлечет внимание антимонопольных органов. В случае успеха это поглощение может стать одной из крупнейших сделок M&A в сфере технологий за всю историю. Официально компании не комментировали эту информацию. — да, это мощно.

Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!