Повышение ставок по ипотеке, госдолг РФ будет расти, расходы бюджета превысят ₽41 трлн, ставки по коротким ОФЗ достигли 19%!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Госдолг РФ вырастет к 2028 году, сообщает Минфин. Если сейчас долг составляет 15% от ВВП, то на конец 2027 года эта цифра составит 18%. Границей безопасного уровня считаются 20% от ВВП. — держимся на безопасном уровне.

— ВТБ с 25 сентября на 1,5 п.п. повысил ставку по рыночной ипотеке. Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. Средневзвешенные ставки по ипотеке в крупнейших банках уже превысили 21%. — думаю, и это не предел.

— Чтобы обуздать инфляцию и достичь целевого показателя в 4% ЦБ должен поднять ключевую ставку до уровня в 52% годовых заявили в Институте ВЭБ. — а это точно не перебор?

— По данным Счетной палаты, на конец 2023 года в РФ насчитывалось 114,9 тысяч заемщиков, оформивших одновременно два и более льготных ипотечных кредита, их совокупная задолженность составляет ₽1,11 трлн. В частности, 1,5 тысячи человек взяли по пять и более ипотек, а один умудрился оформить 26 кредитов с господдержкой. — а они точно нуждались в льготной программе?

— Народный банк Китая представил широкий пакет мер стимулирования экономики. Вводятся льготы по ипотечным кредитам на $5,3 трлн, снижены требования по резервированию для банков, для фондового рынка будут предоставлены $113 млрд для поддержки ликвидности. Рынок китайских акций отреагировал сильным ростом более чем на 4%. — посмотрим, насколько продолжительное влияние на рынок окажут эти меры.

— Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы федерального бюджета в 2025 году составят ₽40,296 трлн, что на 12% больше по сравнению с показателями 2024-го, рассказал Мишустин. Расходы в 2025-м будут находиться на уровне ₽41,47 трлн. Минфин оценил дефицит бюджета на следующий год в 0,5% ВВП. — расходы все-таки повысили более чем на ₽4 трлн. Видимо, ставку придется и дальше повышать.

— ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по рублевым вкладам, теперь максимальная ставка составит 21%. Она будет доступна при открытии вклада на год и только для новых клиентов или для уже действующих в случаях перевода средств из других банков. — что-то он поторопился с повышением. Или нет?

— Турция вдвое сократила импорт нефти из РФ из-за планового ремонта НПЗ STAR, который продлится 2 месяца, сообщил РБК. По мнению экспертов, российские экспортеры смогут перенаправить 200,000—250,000 б/с, поэтому ситуация не является критичной, хотя и оказала небольшое давление на цену Urals. — не так уж и много, конечно.

— Ставки по краткосрочным ОФЗ превысили 19% годовых, обновив рекорды, пишет «Коммерсантъ». — полагаю, длинные ОФЗ тоже в перспективе ближе к этому значению подойдут.

— Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома с 1 октября. Они станут первыми вечными фьючерсами на акции компаний и откроют новый сегмент срочного рынка. — а зачем они нужны? Для более удобного хеджирования?

— В сентябре банки фиксируют новые пики выдач автокредитов, рассказали Forbes представители 5 крупных кредиторов. Заемщики набирают кредиты впрок перед очередным повышением (на 70-85%) утилизационного сбора с 1 октября. — автокредитование всё никак не успокоится.

— Акционеры Татнефти утвердили дивиденды за первое полугодие — ₽38,2 на акцию. Последний день покупки акций под выплаты — 7 октября. — доходность 6%.

— Саудовская Аравия готова отказаться от целевой цены в $100 за баррель нефти, чтобы увеличить добычу и вернуть долю рынка, даже если это приведет к длительному периоду низких цен, узнала FT. — похоже, больше не намерены продолжать уступать долю рынка другим производителям. Значит, предложение нефти увеличится.

Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!