Китайская финтех-компания Ant Group запланировала привлечь свыше $34 млрд в ходе IPO — размещение станет рекордным

Компания основателя Alibaba Group Джека Ма разместится сразу в Шанхае и Гонконге.

Китайская финтех-компания Ant Group Джека Ма, основателя Alibaba Group, представила параметры первичного размещения акций на Шанхайской и Гонконгской биржах, пишет The Wall Street Journal.

Группа планирует привлечь по $17,2 млрд на каждой бирже при цене размещения 68,8 юаня и 80 гонконгских долларов за акцию соответственно (около $10,3 в обоих случаях). В результате размер IPO составит $34,4 млрд — это больше размещения Alibaba Group и нефтяной компании Saudi Aramco.

WSJ
WSJ

Издание уточняет, что если инвестбанки-андеррайтеры исполнят опцион на допразмещение до 15% акций, размер IPO компании может вырасти на $5,2 млрд. Ant Group может получить рыночную капитализацию примерно в $313 млрд без учёта опциона.

Для сравнения, капитализация Mastercard составила по итогам пятничных торгов $330 млрд. В 2018 году инвесторы оценивали компанию в $150 млрд, говорили источники Reuters.

По словам Джека Ма, которые приводит WSJ, впервые такое крупное IPO пройдёт за пределами Нью-Йорка. Старт торгов в Гонконге намечен на 5 ноября, пишет CNBC со ссылкой на документы компании.

Ant Group контролирует одну из крупнейших платёжных платформ Китая Alipay и различные финтех-сервисы. По данным CNBC, Alibaba согласилась приобрести 730 млн акций Ant Group класса «А», что позволит компании сохранить долю примерно в 33%.

99
15 комментариев

На презентации перед IPO бесплатно будут наливать Luckin Сoffie, трансферы от метро организует Nikola Motors. И пройдёт всё в коворкинге WeWork. Предъявителю карты Payoneer - гарантированный подарок от организаторов банкета!

19
Ответить

Где получать подарок?

2
Ответить

Пайонер не их... Wirecard их...они там 2 млрд просрали. И я б добавил что трансляция мероприятия будет в Quilbi

2
Ответить

Ну получить долю в одной из самых жирных платёжек Китая много кто хочет и захочет

1
Ответить

И перехочет забыли написать

1
Ответить

Они не могут выполнить простейших требований Базеля. Ма говорит ваши требования неправильные ...как так нужно иметь капитал и риск менеджмент залоги ... у нас есть отдел возврата кредитов именни Шанхайской триады они ваших родственников на органы продадут вот и будет залог. Если в момент когда просрал все бабки софт банк пихает на ipo это дерьмо непонятное то я представляю как плохи их дела. 

1
Ответить

кто знает, antd от них же?

Ответить