Электронный факторинг — новый драйвер поставщиков в пандемии

Пандемия заставила бизнес вспомнить про факторинг — за 9 месяцев 2020 года объём факторингового финансирования вырос на 21%. Разбираемся, что произошло, и почему сегодня факторинг — must have для бизнеса.

Всем привет. Мы в Edisoft разработали мультибанковскую электронную факторинговую платформу в 2015 году, когда факторинг ещё не был популярным. Сейчас платформа FactorPlat занимает первое место по объёму финансирования в России и в Восточной Европе — с 2015 по 2020 поставщики получили через неё 400 млрд рублей.

В пик эпидемии факторинг, в том числе и наша платформа, помогли многим отраслям избежать кассового разрыва и сохранить целостность поставок. Пандемия здорово подстегнула рынок факторинга — объём финансирования в 2020 году вырос на 21%, но до сих пор многие компании не понимают преимущества этого инструмента.

Разбираемся, что произошло, и какие преимущества факторинг даёт бизнесу.

Факторинг — инструмент финансирования, который используют компании, работающие по отсрочке платежа. Поставщик отправляет товар покупателю, а оплату получает через 8-180 дней. Из-за долгих отсрочек поставщику может не хватать оборотных средств, чтобы платить по кредитам и вкладывать деньги в развитие бизнеса.

В такой ситуации выручает факторинг — финансирование под уступку денежного требования. Фактор — банк или факторинговая организация — оплачивают счета раньше покупателя (обычно это 80-90% от сделки). Поставщик получает деньги за товар сразу, а покупатель расплачивается с фактором после того, как выручит деньги за товар.

Для всех сторон такая сделка удобна:

Факторинг активно развивается в России: оборот факторингового финансирования с 2010 года вырос с 500 млрд до 3000 млрд рублей , но далеко не все компании понимают преимущества факторинга. Например, проникновение факторинга в малый и средний бизнес составляет всего 20%, а в регионах факторингом пользуются значительно реже, чем в Москве.

Во время пандемии многие поставщики, в первую очередь малый и средний бизнес, обратились к факторингу как к самому быстрому и доступному инструменту финансирования.

FactorPlat — мультибанковская электронная платформа, позволяющая проводить онлайн трёхсторонние сделки по уступке дебиторской задолженности. С нами работают все крупнейшие банки, 1300 поставщиков-кредиторов и несколько топ-дебиторов в ритейле.

В апреле, когда вырос спрос на продукты питания, нашим дебиторам (торговым сетям) пришлось увеличить объём поставок, а у поставщиков выросла потребность в финансировании. Благодаря факторингу поставщики смогли отгрузить товар и получить деньги сразу без отсрочек, а торговые сети вовремя наладили поставки в магазины.

Расти объём факторинга начал с марта, в апреле мы отметили пиковый объём финансирования.

Мы работаем с крупнейшими факторами: факторинговый бизнес ПСБ, Металлинвестбанк, Райффайзенбанк, Global Factoring Network. Например, ПСБ только через нашу платформу за первую половину 2020 года профинансировал 270 тысяч поставок. Объём финансирования составил 18 млрд рублей.

Коллеги из Global Factoring Network тоже заметили рост с начала года на 20% за счёт новых клиентов-поставщиков, которые увидели для себя в факторинге новый инструмент финансирования.

В целом за 9 месяцев 2020 года спрос на факторинг вырос. По данным исследования АФК факторы, участвовавшие в исследовании, за 9 месяцев 2020 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 971 млрд рублей, что на 345 млрд рублей больше, чем за январь-сентябрь 2019 года. Прирост составил 21%. Почему так произошло?

Факторинг традиционно помогает сферам, в которых население и бизнес нуждается в первую очередь — это поставки продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости и сырье для промышленных предприятий. Именно в этих сферах поставщики привыкли работать по отсрочке платежей.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» доля оптовой и розничной торговли в факторинге в 2019 году достигла 40%. Это продавцы продуктов, бытовой техники, алкоголя и непродовольственных товаров. Во время пандемии бизнес столкнулся с изменением потребительского спроса, и именно эти сферы в первом полугодии 2020 года показали спад.

Тем не менее общий рынок факторинга вырос благодаря перераспределению спроса, в том числе и в категориях опта и розницы. В целом на рынке по мнению факторов сложились две ситуации, когда факторинг помог бизнесу.

Рост спроса на продукты питания и товары первой необходимости. В период пандемии крупные федеральные сети столкнулись с непредсказуемым ростом спроса на некоторые категории товаров (мы все помним гречу и бумагу). Вырос спрос на лекарства и медтехнику. Подрос и DIY-сегмент в онлайне — доля онлайн-покупок выросла с 7–9% до 45%.

Чтобы не допустить дефицита, сетям потребовалось увеличить складские запасы. Повышенные риски неоплаты заставили поставщиков искать новые инструменты финансирования.

Падение продаж непродовольственных товаров. Промышленные компании и непродовольственный ритейл столкнулись с падением продаж, но задолженности перед поставщиками остались. Поэтому компании-покупатели увеличили отсрочку.

Поставщикам факторинг понадобился для пополнения оборотных средств, чтобы избежать кассового разрыва.

В обоих случаях поставщики были вынуждены искать средства финансирования, но весной некоторые банки сократили лимиты финансирования или вовсе приостановили кредитование. Компании, которые привыкли пользоваться кредитными продуктами, оказались в ловушке и обратились к факторингу.

С точки зрения быстрого и доступного финансирования факторинг больше нужен малому и среднему бизнесу: нашей платформой пользуются 45% представителей малого бизнеса и 32% среднего бизнеса. Такой формат финансирования удобнее кредита, снимает риски с поставщика и позволяет получать деньги через 3-4 часа после поставки.

Факторинг удобнее кредита по двум причинам. Во-первых, не нужен залог: компания предоставляет право денежного требования, а не материальный актив. Во-вторых, стоимость финансирования можно пересматривать от сделки к сделке.

Убирает риски с поставщика. Смысл факторинга в том, что риск с поставщика переходит на фактора, который финансирует поставки. Деньги потом выплачивает покупатель. Поэтому факторинг не увеличивает долговую нагрузку на поставщика в отличие от того же кредита.

Финансирование за 3 часа. Электронный факторинг позволяет получать финансирование за 3-4 часа после подачи заявки на финансирование, максимум — через несколько дней.

Скорость финансирования зависит от быстрой верификации документов — её обеспечивает электронная платформа. Как это устроено?

Всё происходит в несколько кликов. Электронная платформа сама автоматически сверяет документы поставщика и покупателя. У фактора нет риска оплатить поставку с поддельными накладными или поставки, оформленные по взаимозачету.

Факторы охотно финансируют поставщиков — в этом преимущество электронного факторинга. Раньше факторы «руками» проверяли документы по каждой поставке, и рисковали оплатить не те поставки.

Подводить итоги года пока рано, но уже сейчас понятно, что ситуация с эпидемией показала, что факторинг — доступный и понятный инструмент для бизнеса. Эксперты ожидают, что и в 4 квартале 2020 года факторинг продолжит расти.

Гибкость и доступность к факторингу объясняется тем, что поставщик любого уровня независимо от географии и отрасли может получить доступ к финансированию онлайн. Для этого не нужно собирать огромный пакет документов и приносить их в офис. Все документы можно передавать в электронном виде и получать решение о финансировании за несколько часов.

Что почитать и посмотреть по теме факторинга: