Создаём инвестиционный портфель из компаний роста (1 выпуск)

Всем привет! Сейчас инвестиции в России становятся всё более популярными, появляются различные стратегии вложения средств, и поэтому я решил провести следующий эксперимент: собрать более-менее пассивный (то есть не спекулятивный) инвестиционный демо-портфель из акций крупных растущих компаний и посмотреть, как он себя покажет на долгосрочной дистанции.

При этом, эмитенты будут добавляться в портфель исключительно по фундаментальным показателям, несмотря на их рыночную оценку и текущее состояние котировок. Таким образом, я постараюсь проверить, можно ли добиться хороших инвестиционных результатов просто покупая и держа акции эффективных компаний с растущим бизнесом.

Поскольку портфель является виртуальным, то я буду вести его в сервисе TipRanks.com, где можно отслеживать динамику по портфелю в целом и получать информацию про отдельные акций. Вы также можете посмотреть текущие состояние портфеля по данной ссылке и увидеть доходность вложений по сравнению с индексом S&P 500. Ещё я создал общедоступную Google таблицу, в которой располагаются все эмитенты из портфеля и их краткое описание (с таблицей вы можете ознакомится по этой ссылке).

Как я уже говорил выше, в портфель попали компании с большой капитализацией, обладающие растущими денежными потоками и надёжным финансовым положением. Первичный отбор проходил на скринере сайта Finviz.com, где были установлены следующие параметры:

Благодаря им удалось значительно уменьшить количество кандидатов в портфель и избавится от компаний со слабыми показателями бизнеса. Теперь оставалось только отобрать перспективные на мой взгляд организации, которые работают в различных секторах экономики (должны же мы придерживаться определённой диверсификации).

Давайте посмотрим, что получилось в итоге.

На данный момент в портфеле находится 27 компаний, все из который соответствуют вышеперечисленным требованиям. Для большей наглядности начальная стоимость всех бумаг в портфеле составляет $100 000, на одного эмитента приходится порядка 3-4% от этой суммы. В дальнейшем я скорее всего буду проводить ребалансировки, а также исключать старых и добавлять новых эмитентов, руководствуясь фундаментальными показателями их бизнеса. На данный же момент в портфель входят следующие бумаги (в скобках указан тикер на бирже):

Вот основной набор бумаг за которыми я и собираюсь вести наблюдение. Про каждую из них я постараюсь рассказать более подробно в следующих выпусках, а вы можете прочитать их краткое описание в ранее упомянутой Google таблице (там представлен грубый перевод из Gurufocus), а также в любых других информационных источниках.

Портфель был создан 23 ноября 2020 года и на данный момент его состояние не сильно изменилось: текущая доходность составляет +0,37% (+$551). Но тем интереснее узнать что будет дальше.

Это был в некотором роде пилотный выпуск, так что более подробно про саму структуру портфеля и входящие в него акции я постараюсь рассказать в следующих постах, а сейчас мне было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях. Спасибо за прочтение и до скорых встреч!