UpStart Holdings | IPO | Разбор
Добрый день!
15.12.2020 пройдет IPO компании BioAtla на американской бирже #nazdaq
Торги начнутся 16.12.2020, а последний день приема заявок сегодня (14.12.2020)
Знакомство с компанией:
UPStart
Upstart - это рынок онлайн-кредитования, который предоставляет личные ссуды с использованием нетрадиционных переменных, таких как образование и занятость, для прогнозирования кредитоспособности.
Платформа объединяет потребителей и сеть банков-партнеров компании. С помощью искусственного интеллекта в платформе Upstart потребители получают высокий процент одобрения кредитов по более низким ставкам, банки-партнеры в свою очередь получают доступ к новым клиентам с низким уровнем мошенничества.
Компания была основана в 2012 году и, на данный момент, насчитывает 429 сотрудников.
Капитализация компании оценивается в 1 млрд 521 млн $.
Основные акционеры:
Third Point Ventures 19,5%
Stone Ridge Trust V 9,1%
Khosla Ventures 8,4%
IPO
Планирует привлечь 252 млн долларов.
#биржа NAZDAQ
#акции (в миллионах): 12.
Ценовой диапазон: 20-22 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs / BofA Securities / Citigroup
Дата #ipo 15.12.2020
Дата торгов: 16.12.2020
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка за 2017 год: 51 161 000 $.
Выручка за 2018 год: 88 482 000 $. Рост г\г 72,94%
Выручка за 2019 год: 159 847 000 $. Рост г\г 80%
Выручка 2020 года (9м): 144 179 000$. Рост +46%
Дикие темпы роста валовой выручки. Это очень хороший знак.
Чистая прибыль 2017: минус 7 717 000 $.
Чистая прибыль 2018: минус 12 319 000 $.
Чистая прибыль 2019: минус 466 000 $.
Чистая прибыль 2020: 4 959 000$
Чистый долг: 0.
В этом году компания вышла на чистую прибыль, и это тоже очень хороший показатель.
Использование выручки от IPO
Выписка из проспекта эмиссии:
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для нас и наших акционеров.
Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Кроме того, мы можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интересный технологичный продукт.
Огромными шагами растет валовая выручка.
Компания вышла в плюс в этом году.
Нет долга.
Все это хорошие признаки удачного IPO.
Размещение небольшое. 252 миллиона, андеррайтеры хорошие. Спрос будет. Значит одобрение будет низкое.
Моя точка зрения такая:
есть все признаки хорошего IPO и однозначно надо поучаствовать.
Нужно не забывать про то, что в один день с UPST будет еще 2 IPO, которым тоже нужно присмотреться.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
ссылка на телеграм канал: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei
P.S.
Для тех, кто желает работать с IPO, но не имеет статуса "квалифицированного" инвестора, могу провести консультацию и показать пути решения.