Кэти Вуд и ее инвестиционный фонд ARK Invest

Прошло много времени с тех пор, как кто-то новый появлялся в пантеоне легендарных инвесторов, таких как Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway и ушедший в отставку король облигаций Билл Гросс.

«Мы думали, что эра рок-звездного менеджмента закончилась», — говорит аналитик Эрик Балчунас, эксперт по биржевым фондам Bloomberg Intelligence. Действительно, в последние годы деньги хлынули в дешевые индексные фонды и ETF, многие из которых автоматически отслеживают эталонные показатели, а не пытаются обойти рынок в целом. Так называемые активные управляющие фондами часто изо всех сил пытались обыграть их. Затем пришла Кэти Вуд и перевернула игру.

Кэти Вуд и ее инвестиционный фонд ARK Invest

В 2012 году, когда Кэти Вуд работала в инвесткомпании AllianceBernstein, она предложила руководству свежую идею — самим выбирать интересные компании, а не просто следовать за индексами. Она хотела создать активно управляемые биржевые фонды (ETF), в которые входили бы акции инновационных компаний. Однако руководству эта идея не понравилась.

Ключевые факты про Кэти Вуд — рок-звезды современного Уолл-стрит.:

  • В 2014 году Кэти Вуд основала ARK Invest, вложив в инвесткомпанию более $5M из личных сбережений.
  • ARK Invest инвестирует в такие инновации, как беспилотные автомобили, геномику, космос, финтех и робототехнику. На данный момент под управлением этого фонда $52B, при этом в феврале 2020 года было всего лишь $3.6B.
  • 30 лет опыта работы в двух крупных инвестиционных фондах Prudential Financial ($1T активов) и AllianceBernstein ($630B активов).
  • Ее флагманский фонд Ark Innovation Fund (ARKK) является крупнейшим активно управляемым ETF (стоимость $24B), а в 2020 году доходность составила 152% (среднегодовая доходность за 5 лет 40%).
  • Вуд изучала экономику в Университете Южной Калифорнии под руководством Артура Лаффера, изобретателя одноименной кривой Лаффера, которая теоретизирует взаимосвязь между налоговыми ставками и налоговыми поступлениями.
  • Поддерживает и верит в компанию Tesla Илона Маска. По ее прогнозам, Tesla к 2023 году будет оценена более чем в $1.4T (сейчас $600B).
  • Ее обожают на Reddit, Stocktwits и в других сообществах интернет-инвесторов - есть даже линейка мерча с Кэти Вуд и Ark Invest.
  • Известные компании в портфолио ее фондов: Palantir, Tesla, Roku, Square, Zillow, DraftKings, Nvidia, Twitter, Spotify, Teladoc.

Фонд ARK Invest

Ее компания инвестирует в тех, кто занимается генетикой, робототехникой, искусственным интеллектом, блокчейном и другими новыми технологиями.

  • ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) — инновации, топ 5 компаний фонда: Tesla (9,7%), Roku (6,9%), Teladoc (5%), Square (4,5%), CRISPR Therapeutics (4%).
  • ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW) — современные интернет-технологии, топ 5 компаний фонда: Tesla (9,5%), Teladoc (4%), Square (3,8%), Bitcoin Investment Trust (3,8%), Roku (3,7%).
  • ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG) — генетика, топ 5 компаний фонда: Teladoc (7,8%), Twist Bioscience (6,1%), Pacific Biosciences (5,3%), CareDx (4%), EXACT Sciences (3,9%).
  • ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) — финтех, топ 5 компаний фонда: Square (8,8%), Tencent (4,8%), Zillow (4,3%), Pinterest (3,9%), Mercado Libre (3,9%).
  • ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ) — автономные технологии и робототехника, топ 5 компаний фонда: Tesla (10,7%), Materialise NV (4,5%), Trimble Navigation (4,3%), Baidu (4,3%), JD.com (4,2%)

В этом году инвесткомпания Ark Investment Management запустит еще один ETF под названием ARK Space Exploration («Исследование космоса»).

<i>Результаты 5 фондов ARK Invest за последний год (данные на <a href="https://qz.com/1962773/star-stock-picker-cathie-wood-has-inspired-a-line-of-merchandise/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">25 января 2021 года</a>)</i>
Результаты 5 фондов ARK Invest за последний год (данные на 25 января 2021 года)

Понравилась статья, интересно читать про фондовый рынок? Подписывайтесь на мой телеграм канал про инвестиции: https://t.me/ivanvestor

16
23 комментария

С начала года ARKK на 20% подешевел.

9
Ответить

Да, как и большая часть фондового рынка США. Посмотрим, что будет в конце 2021 года) 

Ответить

Сколько подобных 'звёзд' типа Вудс было и ещё будет... Все они заканчивают одинаково с разоренными фондами

4
Ответить

Такой прикус как у неё сейчас вроде уже умеют лечить...

2
Ответить

Инвесторам все равно, какой у нее прикус.

2
Ответить

Есть мнение что чем выше доходность, тем выше риск. В случае затяжного обвала такой етф более вероятно обанкротится чем индексный 

2
Ответить

Вы уверены, что это рок-звезда Уолл Стрит? В 2020 только ленивый не заработал десятки процентов, потому что росло вообще всё на десятки и сотни процентов. Фанаты теслы вообще в шоколаде, некоторые еще несколько лет назад распродали всё свое имущество, набрали кредитов и купили акции теслы - они сейчас миллионеры с +1500% прибыли. Боюсь, что один успешный год - не делает тебя звездой. 20 лет успешной работы - еще может быть.

2
Ответить