TaskUs выходит на IPO. Разбор

Поддерживаемая Blackstone компания TaskUs, Inc. позиционирует себя как «предпочтительного партнера по аутсорсингу для многих самых разрушительных мировых брендов». Среди его клиентов - Zoom, Netflix, Uber, Coinbase и Oscar. Мы предлагаем технологические аутсорсинговые решения, специально разработанные для цифровой экономики.

Мы обслуживаем наших клиентов, чтобы удовлетворить насущные потребности их конечных клиентов, ориентироваться во все более сложной среде соблюдения нормативных требований и решать важные задачи, включая модерацию онлайн-контента. По состоянию на 31 декабря 2020 года у нас было более 100 клиентов, охватывающих множество отраслевых сегментов цифровой экономики, включая социальные сети, электронную коммерцию, игры, потоковое мультимедиа, доставку еды и совместное использование поездок, HiTech, FinTech и HealthTech. Согласно прогнозам, в период с 2019 по 2023 год приоритетные для нас вертикали будут расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 18%.

Наша глобальная модель многоканальной доставки ориентирована на предоставление нашим клиентам трех ключевых услуг - цифровой клиентский опыт, безопасность контента и операции с искусственным интеллектом. 96% нашей выручки в 2020 году было получено за счет неголосовых цифровых каналов или многоканальных услуг.

Неголосовые каналы позволяют нам эффективно использовать ресурсы, тем самым повышая прибыльность. Наши предложения по цифровому клиентскому опыту удовлетворяют потребности современного потребителя, чьи привычки резко изменились за последнее десятилетие и вращаются вокруг смартфона. Будь то приложение, используемое для мгновенной доставки еды, безопасной покупки и продажи акций или трансляции их любимых шоу, легко забыть, что эти карманные предметы роскоши только зарождались или вообще не существовали 10 лет назад. Каждая из них является примером новых отраслей, которые стали стратегическими драйверами роста для TaskUs.

В связи со взрывным ростом пользовательского контента и социальных сетей, проблемы цензуры, модерации сообщества и иностранного вмешательства в демократические избирательные процессы стали одними из самых важных социально-политических вопросов нашего времени. Наши предложения по безопасности контента включают услуги мониторинга и модерации контента («Безопасность контента»), потребность в которых становится все более важной для защиты неприкосновенности открытого Интернета. Наши предложения по операциям с искусственным интеллектом («ИИ») включают предоставление нашим клиентам высококачественных наборов данных с человеческими аннотациями и услуг по обучению алгоритмов в процессе значительного увеличения распространенности разрушительных технологий ИИ.

Наша модель доставки адаптирована к потребностям быстрорастущих компаний. Наша облачная технологическая инфраструктура предназначена для того, чтобы клиенты могли быстро и легко настраивать операции, и позволяет клиентам передавать на аутсорсинг многие из своих основных процессов на более ранних этапах жизненного цикла своей компании. Мы уделяем приоритетное внимание науке о данных и автоматизации процессов, чтобы добиться повышения эффективности за счет технологий.

Мы постоянно анализируем огромные объемы данных, полученных в результате взаимодействия с клиентами, которым мы управляем для наших клиентов. Мы используем эти идеи и обратную связь с конечными потребителями для повышения эффективности рабочего процесса, предоставления аналитических сведений о прогнозируемом поведении, которое приводит к снижению оттока клиентов и помогает нашим клиентам обновлять свои основные предложения продуктов и разрабатывать новые функции продуктов.

Мы намерены использовать чистую выручку, полученную нами от этого предложения, вместе с наличными деньгами, для выплаты примерно 127,4 млн долларов США в отношении фантомных акций, которым наделены права, в том числе 23,5 млн долларов США в отношении фантомных акций, принадлежащих некоторым из наших руководителей. , который подлежит оплате после завершения этого предложения на основе предполагаемой первоначальной цены публичного размещения в размере 23,00 долларов США за акцию, которая является средней точкой диапазона цен, указанного на титульной странице настоящего проспекта, включая 10,0 млн долларов США в виде отсроченных дивидендных выплат. в отношении таких фантомных акций. Мы намерены использовать оставшуюся часть чистой выручки от этого предложения, если таковая имеется, для общих корпоративных целей, которые могут включать, но не ограничиваются будущими приобретениями.