Новости фондового рынка США

Самое важное по фондовому рынку США. Наиболее важные новости компаний. Инвестиционная идея для американского рынка.

• ФРС сохраняет целевую процентную ставку неизменной на уровне 0 — 0,25%.
• Политики ФРС видят два повышения ключевой ставки в 2023 году.
• ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 3,4% в 2021 году, по сравнению с более ранней оценкой в 2,4%, на 2022 — с 2% до 2,1%, на 2023 — с 2,1% до 2,2%.
• ФРС прогнозирует рост ВВП США 7,0% в 2021 году (до 6,5%), 3,3% в 2022 году, 2,4% в 2023 году; средний долгосрочный прогноз на уровне 1,8% (до 1,8%)
• Итоги заседания ФРС: рост доллара США и обвал активов: сырья, промышленный сектор и банки.
• Индекс S&P 500 зафиксировал падение 2.3% за неделю. Недельный прирост Nasdaq Composite составил 0.2%. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю падением 3.8%.
• В пятницу был «четырехкратный колдовской день» с одновременным истечением срока действия американских опционов и фьючерсных контрактов.

Ожидается движение индекс S&P 500 к уровню поддержки 4100 и 3960

• Oracle отчитался лучше ожиданий

Oracle заработала $1,54 на акцию за последний квартал, превысив ожидания в $1,31 на акцию. Выручка компании по разработке программного обеспечения для бизнеса также превысила оценки. Однако компания прогнозирует прибыль в текущем квартале ниже консенсус-прогноза, поскольку она увеличивает инвестиции в облачные вычисления. Наращивание инвестиций необходимо, чтобы противостоять конкурента — Microsoft и Amazon. Котировки опустились на 8% по итогам недели.

• Lennar увеличила чистую прибыль на 61% и выручку на 22%

Lennar одна из крупнейших строительных компаний США заработала $2,65 на акцию за последний квартал, превысив ожидания в $2,36 на акцию. Выручка также превысила прогнозы. Застройщик жилья имеет дело с более высокими затратами и нехваткой рабочей силы, но отсутствие домов для продажи в США помогло повысить цены и значительно увеличить маржу прибыли компании по сравнению с предыдущим годом. Котировки Lennar за неделю прибавили 5,8%.

• Adobe

Крупнейший разработчик программного обеспечения для редактирования изображений Adobe сообщила о квартальной прибыли в размере $3,03 на акцию, что на $0.21 выше прогнозов. Выручка также превысила прогнозы Уолл-стрит, и Adobe дала более сильные, чем ожидалось, прогнозы на текущий квартал. Котировки Adobe за неделю прибавили 4,5%.

• Немецкая вакцина от Curevac потерпела неудачу на стадии испытаний

Акции CureVac упали на 37% после того, как немецкий производитель лекарств сообщил о неутешительных результатах исследования своей экспериментальной вакцины Covid-19. В ходе клинических испытаний эффективность лечения составила 47% по сравнению с более чем 90% для других вакцин на основе мРНК от Moderna и Pfizer.

• Novavax заявили о 90% эффективности ее вакцины от COVID-19

Novavax объявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна на 90,4%. Исследование, проведенное в США и Мексике, показало, что вакцина была столь же эффективна против новых штаммов. По заявлению менеджмента, до получения всех разрешений еще несколько месяцев. Компания может ежегодно производиться более 2 млрд доз вакцины при выходе на полную мощность.

• Букмекер DraftKings может быть связан с черным рынком.

Акции отреагировали на публикацию отчета инвестиционной компании Hindenburg Research, специализирующейся на судебно-финансовых исследованиях. По данным Hindenburg Research, DraftKings систематически обходил закон и предпринимал шаги, чтобы скрыть операции на черном рынке, а инсайдеры «агрессивно обналичивали деньги» через акции. Hindenburg также заявила об открытии короткой позиции по бумагам букмекера.

• Производство Fisker Ocean начнется в ноябре 2022 года

Fisker и Magna International подписали обязывающее производственное соглашение. Соглашение подтверждает, что производство всех электрических кроссоверов Fisker Ocean начнется в ноябре 2022 года на заводе Magna в Австрии. Fisker Ocean SUV построен на специально разработанной Magna электрической платформе. Презентация электрокара должна состояться уже в ноябре в Лос-Анджелесе.

General Motors собирается увеличить инвестиции в электромобили и автономные транспортные средства на 30% — до 35 млрд $ к 2025 году.

Инвестиционные идеи формируются на основании двух подходов: фундаментального и технического анализа. В первую очередь нас интересуют положительные или отрицательные новости и реакция котировок на выход новостей (gap up/down). После обращаем внимание на нарушения уровней сопротивления или поддержки. Когда акция пробивает уровень значительного сопротивления вверх, - это сильный сигнал для покупки, особенно если такой пробой происходит на большом объеме. Если акция пробивает сильный уровень поддержки вниз - сигнал для того, чтобы открывать короткую позицию.

• Сектор: Онлайн-ритейл
• Биржа: NYSE
• Alibaba Group (BABA) — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других.

Китайский онлайн-ретейлер 13 мая отчитался за очередной квартал. Alibaba зафиксировала рост выручки, однако получила операционный убыток 7,66 млрд юаней ($1,16 млрд). Это произошло впервые с тех пор, как она стала публичной компанией в сентябре 2014 года.

Alibaba объяснила свои убытки в январе — марте рекордным антимонопольным штрафом в 18,2 млрд юаней ($2,8 млрд). Власти КНР оштрафовали компанию за нарушение антимонопольного законодательства. Этому предшествовало четырехмесячное расследование, которое показало, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности» и требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

Технический анализ

С точки зрения тех анализа, акции торгуются в нисходящем тренде, опустившись на 33% от своих максимумов. Разворот нисходящего тренда можно ожидать от уровня поддержки $210.

Аналитики Bloomberg Intelligence Вей-Серн Линг и Тиффани Тэм считают, что после выплаты Alibaba антимонопольного штрафа для компании может закончиться сложный период давления со стороны государства, начавшийся осенью 2020 года. Кроме того, компания продолжает выигрывать от развития интернет-коммерции и роста спроса на облачные вычисления. Рост прибыли и продаж компании на долгосрочную перспективу могут обеспечить глобальная экспансия и монетизация новых бизнес-сегментов, таких как логистика, медиа и развлечения.

Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка, подписывайся на Telegram-канал.