Как строительная компания мигрировала в Битрикс24 без потерь клиентов и снизила расходы на CRM на 30–40%

Кейс миграции ООО «Дока» в Битрикс24: воронки, смарт‑процессы и интеграции, плавный переход без потерь клиентов и экономия 30–40% на лицензиях.

Компания строит модульные и каркасные дома и бани, работает с долгим циклом сделки и опирается на репутацию и пост‑продажное обслуживание. В компании уже была CRM, но для масштабирования стало критично сократить расходы на лицензии и аккуратно перейти в Битрикс24, не потеряв ни одного клиента. Этот кейс показывает, как выстроить миграцию, чтобы отдел продаж сохранил скорость работы, а компания получила ощутимую экономию.

ООО «Дока» — это строительная компания, которая делает модульные и каркасные дома и бани «под ключ», совмещая онлайн‑лиды с офлайн‑шоурумом, куда клиенты приезжают по нескольку раз перед решением.

Цикл сделки длинный: люди выбирают проект, обсуждают детали, возвращаются с семьёй, согласуют оплату, и лишь затем принимают решение о строительстве.

При этом работа не заканчивается в момент сдачи объекта — репутация во многом формируется тем, как компания ведёт себя в гарантийный период и в пост‑продажном обслуживании.

В компании уже была CRM, в которой жили клиенты, история коммуникаций, сделки, производство и гарантийные обязательства. Система в целом устраивала собственника функционально, но стала тяжёлой по стоимости: чем больше сотрудников заходило в CRM, тем заметнее росло давление на бюджет. С учётом порядка 20 пользователей стало понятно, что при дальнейшем росте отдела продаж лицензии будут съедать слишком большую долю маржи.

Миграция в Битрикс24 рассматривалась не как «смена игрушки», а как экономическое решение: при сопоставимом функционале и нужном количестве пользователей Битрикс24 давал экономию 30–40% по сравнению с предыдущей системой.

Это означало, что даже без роста продаж компания выигрывает за счёт сокращения регулярных расходов, а при росте — эффект усиливается.

При этом риск был очевиден: нельзя потерять ни одного клиента, ни одной сделки и ни одного гарантийного кейса при переходе

В новой системе выстроили воронку лидов, отдельную воронку продаж, а для дальнейшей работы после сделки создали смарт‑процессы под производство и гарантию.

Такой подход позволил разнести этапы: всё, что связано с привлечением и закрытием клиента, живёт в своих воронках, а реализация и гарантийные обязательства аккуратно фиксируются в выделенном месте.

Карточка сделки была перенастроена под особенности бизнеса: важно видеть не только параметры объекта и договор, но и историю контактов, визиты в шоурум, статус производства и гарантийные отметки.

Почта, телефония, сайт, виджет чата, телеграм‑бот, группа ВКонтакте, Avito, WhatsApp и Telegram были интегрированы так, чтобы любые обращения складывались в единую картину. В долгом цикле сделки это критично: клиент может писать в разных каналах и возвращаться через месяцы, а менеджеру важно видеть общую историю, а не разрозненные диалоги.

С обучением решили поступить прагматично: финальная демонстрация была проведена для руководителей: показали архитектуру, воронки, смарт‑процессы и логику работы.

Коммерческий директор уже работал с Битрикс24 и взял на себя роль внутреннего проводника изменений — обучать менеджеров, адаптировать сценарии под реальные диалоги и быть «первой линией» поддержки. Это позволило сделать внедрение не навязанным «снаружи» решением, а частью внутренней управленческой работы.

Настройка и миграция заняли примерно 3 недели, что для живущего бизнеса с длинным циклом и пост‑обслуживанием — достаточно жёсткий, но реалистичный срок.

Переход делали поэтапно, чтобы сотрудники могли продолжать работать, а не оказываться «между двух систем»

После запуска сопровождение продолжалось ещё 6 недель: помогали разбираться в деталях, отвечали на вопросы, донастраивали нюансы и исправляли то, что вскрывалось в реальной работе.

Такой мягкий режим позволил отделу продаж сначала привыкнуть к новому интерфейсу, а уже потом использовать возможности системы на полную.

В первые пару недель после запуска сотрудники привыкали к новому интерфейсу Битрикс24, скорость работы немного просела, что естественно для любого перехода. Но благодаря сохранённой структуре процессов темп постепенно вернулся на прежний уровень

Клиенты и сделки не потерялись: все данные из прошлой CRM переехали в новую, включая информацию по гарантиям и пост‑обслуживанию.

Ключевой эффект для собственника — экономический: за счёт тарифа Битрикс24 общая стоимость владения CRM снизилась на 30–40%.

Эта экономия сама по себе окупила стоимость работ по внедрению и миграции, а дальше продолжает работать в прибыль, уменьшая постоянные расходы на IT‑контур.

Параллельно компания получила архитектуру, которую можно масштабировать: при росте отдела продаж не нужно бояться «взрыва» затрат на лицензии.

Как мигрировать в Битрикс24 и не потерять клиентов и сделки?

Критично сперва описать текущую структуру воронок и данных, затем спроектировать соответствие полей и этапов в новой системе, и только после этого переносить базу. Поэтапный переход и параллельная работа старой и новой CRM в короткий период помогают избежать потерь.

Имеет ли смысл переходить, если функционал старой CRM устраивает?

Смысл есть, если на масштабе текущая лицензия становится слишком дорогой, а новая система при сопоставимом функционале позволяет сэкономить 30–40% и более

В этом случае миграция — это финансовое решение, а не погоня за «новой игрушкой».

Насколько долго падает скорость работы отдела после перехода?

Обычно 1–2 недели сотрудники привыкают к новому интерфейсу, после чего скорость возвращается к прежнему уровню. Если архитектура продумана, а обучение организовано, провал по эффективности минимален.

Как быть с гарантийными и пост‑продажными обращениями при миграции?

Их нужно вынести в отдельные процессы и заранее убедиться, что по каждому клиенту сохраняется история и привязка к объекту

Кто должен обучать менеджеров — подрядчик или внутренний руководитель?

Оптимально, когда подрядчик показывает архитектуру и логику, а ежедневное обучение и адаптацию под реальность берёт на себя коммерческий директор или руководитель отдела. Тогда система воспринимается как инструмент бизнеса, а не чужая инициатива.

Окупается ли миграция в CRM только за счёт экономии на лицензиях?

В кейсе экономия на лицензиях уже сама по себе перекрывает затраты на внедрение, а при дальнейшем росте команды эффект только усиливается