Платежи в Мексике: три измерения

В Мексике сейчас жарко. Во всех смыслах. Может быть, не настолько обжигающе горячо, как в финтехе Бразилии, но все же. Мексика — она разная, поэтому особенно интересно взглянуть на нее сегодняшнюю глазами и иностранцев и местных жителей.

Кажется, что кино про мексиканские картели не так уж далеки от истины. Прямо сейчас картельные войны происходят за дойную корову туристических прибережных городов. Такси не могут пересекать границу своего назначенного района под угрозой смерти (например, такси из Канкуна с большой вероятностью не сможет заехать в Тулум). Водители Убера вообще не могут открыто водить, потому что отбирают хлеб монополии такси. Вооруженные охранники спокойствия туристов бродят в полной амуниции по пляжам.

Какое отношение это имеет к платежам? Это объясняет кэш. В таких условиях сложно вести бизнес открыто и прозрачно, а банковские платежи — это прозрачно. Так что в Канкуне происходит либо массовый уход от налогов, либо бизнесы отдают мзду картелям. Единственное, что неясно — зачем выдавать доллары и не выдавать песо в банкоматах?

Мексика известна своими умными платежами наличными. Их иногда еще называют платежами ваучерами или платежи в супермаркетах. Или просто по имени супермаркета, например, OXXO.

Супермаркеты любого размера играют очень важную роль в обществе, фактически забрав на себя многие функции банков. На кассе можно заплатить коммунальные платежи, за интернет, пополнить счет мобильного телефона или баланс в своей онлайн-игре, перевести деньги другому человеку, заплатить за кредит. В общем, сделать любой фактически платеж в адрес коммерческой компании или государства.

Программное обеспечение касс супермаркетов заточено на такое разнообразие функций и проводит платежи реал-тайм. Это довольно уникальная фича всех стран Латинской Америки, хотя встречается и в других регионов в меньшем масштабе. Например, в Юго-Восточной Азии. Когда-то похожее флоу было и в магазинах электроники в странах бывшего Советского Союза, но довольно быстро это функции на себя забрал платежный терминал, чудо российского финтеха.

Хоть за Мексикой до сих тянется репутация страны, заточенный под кэш, но все довольно быстро меняется.

Весь прошлый год Мексика доминировала заголовки новостей латиноамериканского мира IT. Новости экзальтировали именами все новых и новых единорогов, рожденных на мексиканской почве — Kavak, маркетплейс подержанных автомобилей, Bitso — криптобиржа, Clip — платежный провайдер, Konfio — платформа кредитования малого и среднего бизнеса, Clara — цифровой банк, Incode — сервис аутентификации и верификации, Merama — e-commerce агрегатор. Из 17 латиноамериканских единорогов, 9 появились в Мексике в 2021 году.

В страну заливают капитал. Успешные компании из других стран стремятся в Мексику в рамках экспансии. Что происходит, спросите вы. Мое предположение такое: помимо того, что сам по себе рынок Мексики очень большой и привлекательный, так еще и в этой стране все стало достаточно хорошо и современно в плане регулирования. В Мексике появились четкие понятные законы в отношении финтеха. Open banking, мобильные платежи, денежные переводы, краудфандинг — все это и многие новые бизнес-модели получили понятную структурную поддержку регулятора и место для экспериментов в песочнице. И понеслась.

Еще в Мексике любят, когда платежи ходят быстро между компаниями и людьми. SPEI, аналог российского БЭСП, банковский перевод в рамках 30 минут, применяется массово и даже имеет свой бренд перед обычными людьми, что нетипично.

SPEI — это неплохо, но это не мгновенные расчеты. Мы все-таки разбалованы СБП и действительно быстрыми переводами по номеру телефона, привязанному к банковскому счету, или через скан QR-кода. Мексика и здесь не отстает. Аккурат в начало пандемии в стране запустили систему мгновенных платежей CoDi. К сожалению, она все еще медленно раскатывается и пока не покорила сердца местных жителей.

Для мгновенных расчетов Мексика решила положиться на QR-коды, а не телефонные номера. Сценарий такой. Для платежа сканируешь QR-код из своего банковского приложения, а для выставления счета генерируешь его оттуда же. Конечно, банк должен быть участником системы. Звучит один в один как Alipay/WeChat, только управляется государством, а не частными компаниями.

Вот так постепенно, пока западные компании все еще продают платежи в супермаркетах, Мексика вступила в борьбу с Бразилией за звание финтех-столицы Латинской Америки. Посмотрим, как и когда цифровые банки и QR-коды изменят страну и съедят там кэш.

***

What The Money — авторский канал Анны Кузьминой о финансовых технологиях, бизнесе, инновациях и деньгах. Подписывайтесь на канал в Телеграме, или read in English on Medium, and Finextra.