{"id":14285,"url":"\/distributions\/14285\/click?bit=1&hash=346f3dd5dee2d88930b559bfe049bf63f032c3f6597a81b363a99361cc92d37d","title":"\u0421\u0442\u0438\u043f\u0435\u043d\u0434\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","buttonText":"","imageUuid":""}

Россия переходит на продажу газа и других товаров в рублях: что ждёт Россию, и какие последствия для рубля?

23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ сообщил что Россия отныне будет продавать газ в недружественные страны исключительно за рубли:

«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют»

Он также подчеркнул, что поставки по уже заключенным контрактам продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, так как Россия всегда отвечает по своим обязательствам.

На одних только этих словах к вечеру рубль укрепился со 103,8 до 97,7 рублей за доллар (плюс 6%) и со 114,0 до 108,0 рублей за евро (плюс 5,2%), стоимость газа с поставкой в Европу подскочила более, чем на 8%, а нефть на всякий случай выросла на 5%.

Недружественные страны — те, кто ввел против нас санкции, а из крупных потребителей газа — вся Европа, Великобритания, Украина и Япония.

Вице-премьер Александр Новак дополнил: «Надо переходить на нацвалюты в торговле нефтью, доверие к доллару и евро падает»

Глава Роскосмоса Рогозин также объявил о переходе на заключение контрактов с другими странами в рублях.

Итак, какие глобальные изменения нас ждут в мире и в России

Решение отказаться от расчетов в евро и долларах за наши природные богатства — по-настоящему историческое событие, которое на горизонте уже пары лет изменит порядок мировых расчетов кардинально. Это — первый решительный шаг для построения экономической и финансовой независимости нашей страны.

Россия является одним из лидеров по добыче природных богатств:

Газ: 38% (топливно-энергетический ресурс)
Нефть: 12% (топливно-энергетический ресурс)
Железная руда: 30% (строительный материал)
Олово: 30% (используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие)
Никель: 36% (используется для производств аккумуляторных батарей, в т. ч. для электромобилей)
Кобальт: 20% (производство жаропрочных, магнитных, сверхтвёрдых, коррозийно-стойких и других сплавов и покрытий)
Золото: 1 место - в "%" сложно оценить, т. к. неизвестен точный размер мировых запасов

И еще множество других материалов, а также различного зерна добывается и производится на территории России. Сложно представить, как будет устроить мир, если за рубли начнут продаваться абсолютно все российские ресурсы, но можно выделить несколько главных направлений движения, а также риски.

Первостепенным результатом будет укрепление рубля, а вот, что к этому приведет.

Покупатели сырья будут закупаться рублями

Так как у них рублей нет, то, чтобы с нами расплатиться, им нужно будет их купить. С первого взгляда ничего не меняется — они отдают нам свою валюту, а получают рубли, которые отдают нам обратно в обмен на газ. Что от этого изменится? На самом деле, схема чуть сложнее — европейские и американские потребители будут закупать рубли на Московской бирже в большом объеме и хранить их для защиты от колебания курсов, то есть, то, что сейчас делает Россия, закупаясь долларами и евро, чтобы расплатиться за импорт.

Продавая свою валюту и покупая рубли, Европа и США тем самым будет укреплять рубль по отношению к своим валютам.

У России теперь не будет выгоды от слабого рубля

Помните то интервью Путина в 2014 году и его фразу: «Рубль обесценился, зато доходы в бюджет увеличились», которая стала мемом?:

Несмотря на то, что логика в его словах железная, и, на самом деле рублевые доходы в бюджет увеличиваются с увеличением курса, его слова звучали просто как оправдание неспособности ЦБ удержать курс национальной валюты на преемлемом уровне.

Теперь, когда цена на газ будет зафиксирована в рублях, например, 200 тысяч рублей за 1 000 кубометров, для российского бюджета в части доходов будет всё равно, стоит доллар 100 рублей или 50, теперь это будет забота наших «западных партнеров», мы получим ровно 200 тысяч рублей.

Может быть, теперь ЦБ и Минфин начнут работать над укреплением рубля, а не над тем, как экспортерам получить больше рублей с валютной выручки? Как думаете?

Экспортерам не будет выгодно хранить много валюты, чтобы продать ее потом подороже, а будут стремиться обменять ее на рубли. С укреплением рубля также будет повышаться и благополучие россиян, так как импортные товары будут становиться дешевле.

Развитие российской биржи

В первую очередь будет выигрывать Московская валютная биржа за счёт покупки иностранными компаниями рублей. Во вторую очередь, российские компании-экспортеры в будущем могут перейти на облигационные займы в рублях, вместо евробондов в долларах и евро. Покупать их найдется кому — европейские компании должны будут защищать свои рублевые сбережения, и будут вынуждены обезопасить их от инфляции, вкладывая в российские облигации или акции российских компаний.

Также на Санкт-Петербургской бирже может появиться новый бенчмарк — биржевой индикатор — на газ, поставляемый в Европу (по аналогии с действующим нидерландским в евро), но торговаться он будет уже в рублях.

Рост влиятельности рублевой финансовой системы

Так как у других стран будут рублевые запасы, у нас к ним будет точно такой же доступ, как сейчас у США и ЕС есть доступ к нашим валютным резервам. Это создаст новый рычаг влияния на эти страны, так как при желании снова заблокировать российские валютные резервы, у России будет появляться аналогичное желание.

Вследствие того, что все эти пункты будут способствовать укреплению рубля, импортеры наших товаров будут закупать больше рублей для защиты от его укрепления в будущем, что в какой-то мере создаст небольшой эффект замкнутого круга.

Если российская валюта начнет стабильно укрепляться, то держать большие резервы в валютах других стран Центробанку и Минфину будет не так выгодно — они будут обесцениваться, и большую их часть придётся обменять обратно на рубли, перевезти обратно в Россию и инвестировать в нашу экономику. Правительство было заинтересовано в сохранении накоплений, поэтому обменивали вечнообесценивающиеся рубли в крепкую валюту, по факту, замораживая их там в долговых обязательствах тех стран: по факту Россия инвестировала в экономики США и Европы, выдавая им займы, а теперь будет давать займы своим — национальным и региональным проектам, инвестируя внутри России.

Минусы и риски

Конечно, ничто не лишено минусов, так и решение продавать российские товары за рубли. Основным и пока единственным риском становится отказ от российского газа и нефти, что уже ранее анонсировали в ряде стран. Конечно, до полного отказа далеко, так как некоторые европейские страны на 90% зависят от российского газа, но существует далеко не нулевая вероятность такого события.

С конца февраля российская нефть уже торгуется с дисконтом более $30 от стоимости марки Brent (по сравнению с $3-5 до начала известных событий), а найдется ли столько же покупателей, желающих покупать российскую нефть за рубли с ее 12%-ой долей по добыче? Если часть клиентов уйдет к Саудитам, Арабским Эмирам или Иракцам, то российскую нефть придется продавать еще дешевле, хоть и за рубли. В отличие от газа в Европу, отказаться от нефти гораздо легче, но Китай и Индия уже выразили желание в разы нарастить свои закупки российского черного золота.

Что в итоге?

Конечно, всё описанное выше — идеальный сценарий, а как это будет реализовано на практике, большой вопрос, за которым мы будем наблюдать. Как будут в этой ситуации действовать ЦБ, Минфин, экспортеры и западные страны — пока неизвестно, но определенно точно вектор направления задан.

Дедолларизация мира поистине начала новый виток в своем развитии. Цены на нефть, газ, золото теперь будут привязаны не только к доллару, но и к рублю, юаню и другим национальным валютам.

Ранее лидеры по добыче нефти - Саудиты - обиделись на США и поехали в страну-лидер по импорту нефти - в Китай - договариваться о продаже нефти за юани. Вторая самая населенная страна мира - Индия - заявила о готовности увеличить импорт российской нефти с расчетами в рублях и рупиях, а через неделю Россия и Индия уже завершат подготовку торгового соглашения, исключая из партнерских отношений евро и доллар США. А вот теперь и Россия обязала всех покупателей своих энергоресурсов и других ископаемых рассчитываться исключительно в рублях.

Какие у вас есть прогнозы по новой российской экономической действительности?

И, как обычно, если вам было интересно, можете подписаться на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной информации, и она там появляется быстрее.

Ваш финансовый консультант

0
1083 комментария
Написать комментарий...
Василий Васильев

Продавать энергоресурсы Россия может за любую валюту, хоть за тугрики, хоть борзыми щенками брать, но торговаться нефть и газ на бирже всё равно будут за доллары и первоначальная цена будет установлена в долларах.

Закупать рубли заранее никто не будет – утопия. При расчётах деньги по курсу будут ковертировать перед тем как зачислить на счёт Роснефти. Конвертировать будет какой-нибудь свой близкий к Сечину брокер, который зачислит рубли в Роснефть, а доллары продаст на бирже или уведёт из страны. Вот и вся разница. Государственная Роснефть в итоге снова потеряет процент, а воры вокруг будут потирать руки от удовольствия

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Это вы статью Новой газеты прочитали сегодня с утра?)

Ответить
Развернуть ветку
Василий Васильев

Нет. Не писал и не читал. А что там, поделитесь

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Примерно те же тезисы поэтому и спросил

Ответить
Развернуть ветку
Василий Васильев

Мне кажется это очевидным.
Думаю всю эту валютно-рублёвую схему они уже с Сечиным и Миллером обсудили и всем она показалась выгодной. Значит придумали, как будут больше воровать чем сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Вопрос комиссий не актуален так как они в любом случае при переводах оплачиваются, а сделки на бирже даже сейчас для физлиц с мизерными объемами можно проводить под 0,04 процента, а таким гигантам и 0,01 сделают что по сути копейки.
Запасы рублей делать придется что бы прогнозировать свои среднегодовые расходы потребителям газа. Самое интересное через неделю начнем ли реально гнуть свою линию или нет

Ответить
Развернуть ветку
Финансовый консультант
Автор
Самое интересное через неделю начнем ли реально гнуть свою линию или нет

Да, тут главное не дать заднюю, потому что сразу станет понятно, что нас можно припугнуть и мы отдадим всё что захотят

Ответить
Развернуть ветку
Василий Васильев

Чтобы спрогнозировать свои среднегодовые расходы, делают запасы газа, а не рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Хранить деньги легче чем газ и дешевле

Ответить
Развернуть ветку
Maxim

Я считаю, что принимая это решение долгосрочным руководствовались в меньшей степени.

Во-первых, возможность играть курсом валюты на внутреннем рынке это мощный инструмент, которые позволяет не включать печатный станок лишний раз.

Во-вторых, если выгоды настолько очевидны, то было бы логично прийти к этому гараздо раньше. А не когда уже с голой жопой остались.

Торговля ресурсами за рубли больше похожа на судорожную попытку придать рублю хоть какую-то ликвидность. Сейчас рубль это очень рискованный фантик. Единственный способ для бизнеса в России купить валюту это взять ее у экспортеров, дав тем взамен рубли (то самое требование продавать 80% выручки, да?).

Если Россия говорит, что завтра будет принимать рубли в оплату за газ, то на глобальном рынке появляется резон эти рубли у россиян и российских компаний покупать, чтобы потом продать тем, кто будет покупать газ. Все, больше сейчас за этим решением ничего нет.

Вот эта вся глобальная перестройка рынков, дедолларизация, более дешёвые товары для российского потребителя и прочее - это вообще не про сейчас. Специальная военная операция и последние 20+ лет наглядно показали как обстоят дела с долгосрочным планированием.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Биржа вообще не при чем, можно перейти к фикс.торговле, где цену устаровит монополист

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Торгуются только фьючерсы и спот. Если сейчас Германия перейдет на биржевую спот-цену, то Шольца вынесут из парламента в течении недели.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Калинин

Ох уж эти предсказатели.
"Закупать рубли заранее никто не будет"
Сейчас надеюсь вы понимаете как сильно ошиблись (а ведь еще не вечер и зима не пришла).
Тут открывают два счета, страна которая хочет закупить к примеру газ перечисляет деньги газпрому в евро или долларах на первый счет, там эти деньги обменивают на рубли и отправляют на второй счет и ими уже оплачивают, самое смешное что благодаря вот этому:
"Закупать рубли заранее никто не будет"
газпром еще зарабатывает на обмене валюты получая дополнительную прибыль.
"Россия может за любую валюту"
Продавать надо только за национальную валюту, а не за любую, так же РФ у Китая покупает за юани.

Ответить
Развернуть ветку
1080 комментариев
Раскрывать всегда