Россия переходит на продажу газа и других товаров в рублях: что ждёт Россию, и какие последствия для рубля?
23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ сообщил что Россия отныне будет продавать газ в недружественные страны исключительно за рубли:
«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют»
Он также подчеркнул, что поставки по уже заключенным контрактам продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, так как Россия всегда отвечает по своим обязательствам.
На одних только этих словах к вечеру рубль укрепился со 103,8 до 97,7 рублей за доллар (плюс 6%) и со 114,0 до 108,0 рублей за евро (плюс 5,2%), стоимость газа с поставкой в Европу подскочила более, чем на 8%, а нефть на всякий случай выросла на 5%.
Недружественные страны — те, кто ввел против нас санкции, а из крупных потребителей газа — вся Европа, Великобритания, Украина и Япония.
Вице-премьер Александр Новак дополнил: «Надо переходить на нацвалюты в торговле нефтью, доверие к доллару и евро падает»
Глава Роскосмоса Рогозин также объявил о переходе на заключение контрактов с другими странами в рублях.
Итак, какие глобальные изменения нас ждут в мире и в России
Решение отказаться от расчетов в евро и долларах за наши природные богатства — по-настоящему историческое событие, которое на горизонте уже пары лет изменит порядок мировых расчетов кардинально. Это — первый решительный шаг для построения экономической и финансовой независимости нашей страны.
Россия является одним из лидеров по добыче природных богатств:
Газ: 38% (топливно-энергетический ресурс)
Нефть: 12% (топливно-энергетический ресурс)
Железная руда: 30% (строительный материал)
Олово: 30% (используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие)
Никель: 36% (используется для производств аккумуляторных батарей, в т. ч. для электромобилей)
Кобальт: 20% (производство жаропрочных, магнитных, сверхтвёрдых, коррозийно-стойких и других сплавов и покрытий)
Золото: 1 место - в "%" сложно оценить, т. к. неизвестен точный размер мировых запасов
И еще множество других материалов, а также различного зерна добывается и производится на территории России. Сложно представить, как будет устроить мир, если за рубли начнут продаваться абсолютно все российские ресурсы, но можно выделить несколько главных направлений движения, а также риски.
Первостепенным результатом будет укрепление рубля, а вот, что к этому приведет.
Покупатели сырья будут закупаться рублями
Так как у них рублей нет, то, чтобы с нами расплатиться, им нужно будет их купить. С первого взгляда ничего не меняется — они отдают нам свою валюту, а получают рубли, которые отдают нам обратно в обмен на газ. Что от этого изменится? На самом деле, схема чуть сложнее — европейские и американские потребители будут закупать рубли на Московской бирже в большом объеме и хранить их для защиты от колебания курсов, то есть, то, что сейчас делает Россия, закупаясь долларами и евро, чтобы расплатиться за импорт.
Продавая свою валюту и покупая рубли, Европа и США тем самым будет укреплять рубль по отношению к своим валютам.
У России теперь не будет выгоды от слабого рубля
Помните то интервью Путина в 2014 году и его фразу: «Рубль обесценился, зато доходы в бюджет увеличились», которая стала мемом?:
Несмотря на то, что логика в его словах железная, и, на самом деле рублевые доходы в бюджет увеличиваются с увеличением курса, его слова звучали просто как оправдание неспособности ЦБ удержать курс национальной валюты на преемлемом уровне.
Теперь, когда цена на газ будет зафиксирована в рублях, например, 200 тысяч рублей за 1 000 кубометров, для российского бюджета в части доходов будет всё равно, стоит доллар 100 рублей или 50, теперь это будет забота наших «западных партнеров», мы получим ровно 200 тысяч рублей.
Может быть, теперь ЦБ и Минфин начнут работать над укреплением рубля, а не над тем, как экспортерам получить больше рублей с валютной выручки? Как думаете?
Экспортерам не будет выгодно хранить много валюты, чтобы продать ее потом подороже, а будут стремиться обменять ее на рубли. С укреплением рубля также будет повышаться и благополучие россиян, так как импортные товары будут становиться дешевле.
Развитие российской биржи
В первую очередь будет выигрывать Московская валютная биржа за счёт покупки иностранными компаниями рублей. Во вторую очередь, российские компании-экспортеры в будущем могут перейти на облигационные займы в рублях, вместо евробондов в долларах и евро. Покупать их найдется кому — европейские компании должны будут защищать свои рублевые сбережения, и будут вынуждены обезопасить их от инфляции, вкладывая в российские облигации или акции российских компаний.
Также на Санкт-Петербургской бирже может появиться новый бенчмарк — биржевой индикатор — на газ, поставляемый в Европу (по аналогии с действующим нидерландским в евро), но торговаться он будет уже в рублях.
Рост влиятельности рублевой финансовой системы
Так как у других стран будут рублевые запасы, у нас к ним будет точно такой же доступ, как сейчас у США и ЕС есть доступ к нашим валютным резервам. Это создаст новый рычаг влияния на эти страны, так как при желании снова заблокировать российские валютные резервы, у России будет появляться аналогичное желание.
Вследствие того, что все эти пункты будут способствовать укреплению рубля, импортеры наших товаров будут закупать больше рублей для защиты от его укрепления в будущем, что в какой-то мере создаст небольшой эффект замкнутого круга.
Если российская валюта начнет стабильно укрепляться, то держать большие резервы в валютах других стран Центробанку и Минфину будет не так выгодно — они будут обесцениваться, и большую их часть придётся обменять обратно на рубли, перевезти обратно в Россию и инвестировать в нашу экономику. Правительство было заинтересовано в сохранении накоплений, поэтому обменивали вечнообесценивающиеся рубли в крепкую валюту, по факту, замораживая их там в долговых обязательствах тех стран: по факту Россия инвестировала в экономики США и Европы, выдавая им займы, а теперь будет давать займы своим — национальным и региональным проектам, инвестируя внутри России.
Минусы и риски
Конечно, ничто не лишено минусов, так и решение продавать российские товары за рубли. Основным и пока единственным риском становится отказ от российского газа и нефти, что уже ранее анонсировали в ряде стран. Конечно, до полного отказа далеко, так как некоторые европейские страны на 90% зависят от российского газа, но существует далеко не нулевая вероятность такого события.
С конца февраля российская нефть уже торгуется с дисконтом более $30 от стоимости марки Brent (по сравнению с $3-5 до начала известных событий), а найдется ли столько же покупателей, желающих покупать российскую нефть за рубли с ее 12%-ой долей по добыче? Если часть клиентов уйдет к Саудитам, Арабским Эмирам или Иракцам, то российскую нефть придется продавать еще дешевле, хоть и за рубли. В отличие от газа в Европу, отказаться от нефти гораздо легче, но Китай и Индия уже выразили желание в разы нарастить свои закупки российского черного золота.
Что в итоге?
Конечно, всё описанное выше — идеальный сценарий, а как это будет реализовано на практике, большой вопрос, за которым мы будем наблюдать. Как будут в этой ситуации действовать ЦБ, Минфин, экспортеры и западные страны — пока неизвестно, но определенно точно вектор направления задан.
Дедолларизация мира поистине начала новый виток в своем развитии. Цены на нефть, газ, золото теперь будут привязаны не только к доллару, но и к рублю, юаню и другим национальным валютам.
Ранее лидеры по добыче нефти - Саудиты - обиделись на США и поехали в страну-лидер по импорту нефти - в Китай - договариваться о продаже нефти за юани. Вторая самая населенная страна мира - Индия - заявила о готовности увеличить импорт российской нефти с расчетами в рублях и рупиях, а через неделю Россия и Индия уже завершат подготовку торгового соглашения, исключая из партнерских отношений евро и доллар США. А вот теперь и Россия обязала всех покупателей своих энергоресурсов и других ископаемых рассчитываться исключительно в рублях.
Какие у вас есть прогнозы по новой российской экономической действительности?
И, как обычно, если вам было интересно, можете подписаться на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной информации, и она там появляется быстрее.
Ваш финансовый консультант
Опять много ходов очка Путина.
Что по итогу? При небольших временных экономических плюсах (100% выручки идут в рубли а не 80%) это полный провал в долгосрочной перспективе. С экономической точки зрения ход чисто популистский.
Европа может и прикусит и будет покупать в рублях временно, но это ускорит их наметившийся уход от зависимости от российских энергоносителей. За год-два европейские страны или откажутся от них или будут покупать их с большим дисконтом. Придется или закупоривать мощности или раком перед Китаем встать и просить их покупать нефть и газ.
Молодец хуйло, опять всех "переиграл".
ничего, что уже и Китай и Индия заявили о том, что заберут весь свободный газ? и ни перед кем вставать не пришлось.
ЕС не сможет отказаться от российского газа, как бы ни старалась. Лет через 10 может быть, и то не факт. Ни одна сфера промышленности не может работать на ветре и солнце, а полностью заменить Россию ни Катар ни США (со слов их же высокопоставленных людей) не могут.
Так что в условиях, когда валюту морозят, и приходится выбирать или "0 евро" или "сколько-то рублей" - выбор очевиден. Ход хоть и вынужденный, но единственный верный.
А вы бы что, за бесплатно поставляли ресурсы в другие страны?
Еще стоит добавить, что даже сегодня Россия ответственна за <25% энергии в ЕС. Это далеко не маленькое число, но и не заоблачное. При должной стратегии, инвестициях и политической воле за несколько лет можно заместить российский импорт.
Из реального, можно отметить, что в эпоху кризиса, все вопросы стараются решать быстрее (меньше бюрократии, получение разрешений), это правда. Вся проблема заключается в отсутствии возможностей для диверсификации такого объема (150-175млрд.куб.м.) Помощь в этом вопросе могут оказать те у кого нет своих долгосрочных контрактов, и те кто способен нарастить поставки. Но по последним заявлениям: США, максимум +15млрд за 2022г, Катар +5 млрд, Норвегия, со слов оператора Equinor +1,5млрд, Алжир, ответил что дополнительные поставки газа в ЕС будут возможны при условии наличия избыточных объемов. Другие варианты и страны, на стадии проработки, а это даже в ускоренном варианте, дело не быстрое и неизвестно осуществимое ли в целом. Минимум 5-10 лет.
Карта поставок в Европу:
А теперь посмотрите на страны, зависимые от газа из РФ. В случае остановки подачи, им попросту нечем будет обеспечивать свои производства. А это немаленькие страны (кроме македонии).
В общем легко говорить (как у вас), "какие-то 25%", но вы не учитываете частности, а это и ваша самая большая ошибка
Как они заберут лол? Газ по "эфиру" передадут? :) Большая часть российского газа требует постройки труб для транспортировки.
Да и если могли бы завтра забрать, то брали бы с большим дисконтом в отсутствие альтернатив у России
а как немцы откажутся лол?
во-первых, сила Сибири в Китай уже дааавно работает, а во-вторых, трубы в Индию уже проектируются, если вы не в курсе. Пока Европа будет искать альтернативы, Россия уже тоже построит всё, что можно.
так вы и не ответили на мой вопрос — А вы бы что, за бесплатно поставляли ресурсы в другие страны?