Традиционный недельный обзор российских и глобальных сделок: HP, JetBlue Airways, AMD, Saudi Aramco, Shein, Fanatics.
M&A / Restructuring
🏦 HDFC Bank, один из ведущих банков Индии, согласился купить Housing Development Finance, крупнейшего ипотечного кредитора страны, в сделке на сумму $60 млрд. Это позволит справиться с бумом ипотечных и потребительских кредитов в одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира.
🏗 Blackstone рассматривает возможность покупки итальянской инфраструктурной компании Atlantia, рыночная стоимость которой составляет около $17,1 млрд. Сделка повысит вероятность потенциальной войны с инфраструктурным бизнесом владельца испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Переса.
🚘 Brookfield Business Partners покупает CDK Global за $6,4 млрд наличными, превращая последнего крупного публичного поставщика ПО автодилерам и производителям в частную компанию.
💻 Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета приобрела 11,4% акций производителя персональных компьютеров и принтеров HP на сумму около $4,2 млрд.
✈ JetBlue Airways сделала заявку на покупку Spirit Airlines на сумму $3,6 млрд, что может нарушить планы слияния сверхбюджетного перевозчика и Frontier.
🏥 Change Healthcare продаст свой бизнес по обеспечению целостности платежей ClaimsXten частной инвестиционной компании New Mountain Capital за $2 млрд.
🏋♂ Фитнес-компания Tivity Health согласилась на покупку и приватизацию инвестиционной компанией Stone Point Capital за $2 млрд.
💽 Разработчик чипов AMD приобретет облачный стартап Pensando за $1,9 млрд, чтобы поддержать свои продукты для центров обработки данных и извлечь выгоду из растущего спроса со стороны облачного и корпоративного секторов.
📈 S&P Global заключила соглашение о продаже своего бизнеса Leveraged Commentary and Data компании Morningstar за $650 млн, чтобы получить разрешение от европейского регулятора на слияние с IHS Markit.
IPO / SPAC / VC
💧 Крупнейшая компания в Дубае, занимающаяся электроэнергетикой и водоснабжением, привлекла $6,1 млрд в ходе крупнейшего IPO в Европе и на Ближнем Востоке за более чем два года.
🛢 Saudi Aramco Base Oil, подразделение одноименной государственной нефтедобывающей компании, планирует IPO, которое поможет привлечь более $1 млрд.
🔐 Стартап по добыче биткойнов и инфраструктуре Prime Blockchain станет публичной компанией после слияния со SPAC 10X Capital Venture Acquisition Corp II в рамках сделки на сумму $1,3 млрд.
☕ Westrock Coffee планирует провести листинг в Соединенных Штатах путем слияния со SPAC, оценивая объединенную компанию в $1,1 млрд.
🏈 Глобальная цифровая спортивная платформа Fanatics привлекла $1,5 млрд при оценке в $27 млрд в рамках раунда, возглавляемого NFL вместе с другими инвесторами, включая MLB и NHL
👚 Китайская компания Shein, аналог популярного в России Aliexpress, рассчитывает привлечь около $1 млрд при оценке около $100 млрд.
🗞 VerSe Innovation, материнская компания приложения-агрегатора новостей Dailyhunt и приложения для коротких видеороликов Josh, привлекла $805 млн в рамках серии J при оценке в $5 млрд от CPP Investments
Как и всегда, детальные обзоры актуальных сделок M&A, IPO и SPAC вы можете найти в Telegram-канале School of Finance