Крупнейшие в мире инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
Всем привет. Решил сделать обзор на достаточно консервативный инструмент, к тому же в РФ он не пользуется особым успехом, но для инвесторов из США инструмент очень понятен, и для деверcификации портфеля особенно в такие волатильные времена может рассматриваться вполне
Доходы в виде дивидендов по REIT всегда облагаются налогом по ставке 30%
Что квалифицируется как REIT?
Чтобы получить статус REIT в США, компания должна соответствовать нескольким критериям:
- Инвестировать не менее 75% активов в недвижимость, наличные деньги или казначейские облигации США.
- Получайте не менее 75% валового дохода от арендной платы, процентов по ипотечным кредитам или продажи недвижимости.
- Выплачивать не менее 90% налогооблагаемого дохода в виде дивидендов акционерам
- Быть налогооблагаемой корпорацией
- Управляется советом директоров или попечителями
- Иметь не менее 100 акционеров после одного года работы
- Владеть не более чем половиной своих акций пятью или менее людьми
REIT фокусируются на разных секторах рынка. Понимание их различий является важным шагом, который необходимо рассмотреть, прежде чем делать инвестиции.
Наиболее интересными с моей скромной точки зрения являются
1) American Tower и Crown Castle , которые владеют активами беспроводной связи в США и за рубежом. Скорее всего, они выиграют от более широкого внедрения сетей 5G и Интернета вещей (IoT). С горизонтом инвестирования от 3 лет.
2) Equinix и Digital Realty сосредоточены на центрах обработки данных — быстрорастущей отрасли , получающей выгоду от цифровизации. Оба этих REIT работают с крупными технологическими фирмами, такими как Amazon и Google
3) Welltower Inc инвестиционный фонд недвижимости,инвестирующий в инфраструктуру здравоохранения.
В 2016 году компания основала фонд Welltower Foundation с миссией «продвижения здорового образа жизни, поощрения высокого качества жизни стареющего населения и поддержки других групп и инноваций, которые делают то же самое».
4) AvalonBay Communities это публичный инвестиционный фонд недвижимости, инвестирующий в квартиры. По состоянию на 31 января 2021 года компании принадлежало 79 856 квартир в Новой Англии, столичном районе Нью-Йорка, Вашингтоне, округе Колумбия, Сиэтле и Калифорнии. Это 3-й по величине собственник квартир в США