Говоря про историю возникновения такого явления как IPO нельзя не затронуть вопрос крупнейших размещений, и наиболее значимых провалов.
Компания: Alibaba Holdings Group
Листинг на бирже: NYSE:BABA
Дата IPO: 18 сент 2014 г.
Страна: Китай
диверсифицированная онлайн-компания, работающая в области электронной коммерции. Базируется в Китае смогла в рамках IPO привлечь $21,8 млрд. Через четыре дня андеррайтеры осуществили опцион на продажу большего количества акций, в результате чего объем привлеченных средств увеличился до $25 млрд.
Компания: TheGlobe.com
Листинг на бирже: OTCQB:TGLO
Дата IPO: 1998г.
Страна: США
Одна из первых крупных социальных сетей в Интернете, где участники по всему миру могли создавать и делиться своим контентом.
В 1998 г. на пике бума доткомов основатели выдвинули идею проведения IPO.
Акции IPO были предложены по цене $9 долл. за акцию и взлетели до $65 долл. В 2000 году во время кризиса компания испытывала трудности что привела к массовым сокращениям и продаже основных активов.
Компания: ABC Bank/Agricultural Bank of China
Листинг на бирже: SEHK:1288
SSE:601288
Дата IPO: 7 июл 2010 г.
Страна: Китай
Является одним из пяти крупнейших банков Китая. ABC Bank провел IPO 7 июля 2010 года, объем привлеченных средств составил $ 19,2 млрд. Последующие предложения от андеррайтера Goldman Sachs Asia, увеличили общий объем привлеченных средств до $22 млрд.
Компания: Shanda Interactive Entertainment
Листинг на бирже: NASDAQ: GAME (делистинг)
Дата IPO: 2009г.
Страна: Китай
Следуя по стопам других китайских компаний, в компания запланировала проведение IPO в США. Компания наняла крупных андеррайтеров JP Morgan и Goldman Sachs, чтобы установить цену IPO и определить количество предлагаемых акций. В результате проведенное IPO привлекло общей сложности $ 1,04 млрд (более $12 за акцию)., и стало крупнейшим в США в 2009 г. Однако андеррайтеры подталкивая цену к верхнему пределу, ограничили круг потенциальных инвесторов, что привело к падению цены за акцию более чем на 14% ($1.5 за акцию). В итоге размещение стало одним из худших дебютов IPO в 2009 году.
Компания: ICBC Bank
Листинг на бирже: HKSE: 1398
SSE: 601398
Дата IPO: 20 окт 2006 г.
Страна: Китай
Крупнейший китайский коммерческий банк.
IPO было реализовано в 2006 г, собрав в общей сложности $19,092 млрд. В то время ICBC Bank был крупнейшим банком материкового Китая и третьим крупным китайским банком для публичной рекламы.
Компания: Vonage Holdings Corp.
Листинг на бирже: NYSE: VG
Дата IPO: 2006 г.
Страна: США
Еще в 2006 году интернет-телефония Vonage управляла более чем половиной североамериканского рынка Для привлечения капитала и покрытия расходов компания решила провести размещение в 2006 г., предлагая акции по цене $17, при это общий объем привлеченных средств составил $531 млн.
На первый взгляд, это выглядело как успех, но это было не обычное IPO. Как правило, акции IPO покупаются инвестиционными фирмами и индивидуальными крупными инвесторами, которые ведут бизнес с андеррайтером. Vonage выбрала необычную тактику, предлагая 13,5% акций IPO непосредственно клиентам Vonage, которые могли покупать акции в Интернете через специальный веб-сайт, который не справился с наплывом покупателей и многие операции не прошли.
Спустя несколько дней операции были подтверждены, однако цена на акции уже снизилась более чем на 30%, что вязало недовольство со стороны клиентов.
Компания: NTT DOCOMO
Листинг на бирже: NYSE: DCM
Дата IPO: 1998 г.
Страна: Япония
Токийский телекоммуникационный игрок, вышел на публичный рынок 22 октября 1998 года, общий объем привлеченных средств составил $ 18,1 млрд.
Компания: Pets.com
Листинг на бирже: NASDAQ
Дата IPO: 2000 г.
Страна: США
Pets.com был одним из четырех онлайн-магазинов для животных, которые возникли во время интернет-бума конца 1990-х годов. Компания реализовала IPO в 2000 году и привлекла внушительные $82 млн, однако данной суммы не хватило на финансовые потребности бизнеса. Всего через девять месяцев после IPO, Pets.com компания перестала существовать.
Компания: Visa Inc
Листинг на бирже: NYSE:V
Дата IPO: 2008 г.
Страна: США
Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. Компания приобрела статус публичной 18 марта 2008 г., при этом суммарный объем привлеченного капитала составил $17.8 млрд. —значительная сумма с учетом того, что размещение проводилось во время мирового финансового кризиса. Это крупнейшее IPO среди компаний США.
Компания: Wired Ventures
Дата IPO: 1996 г.
Страна: США
Медиакомпания «Wired Ventures», выпускающая известный печатный журнал Wired. Судьба журнала и компании точно соответствовала состоянию пузыря доткомов. В 1996 году Wired Ventures попытались реализовать IPO, однако сделка была отменена в связи со спадом на фондовом рынке, в особенности в секторе интернет компаний. Вторая попытка в 1998г. также не увенчалась успехом.
Компания: AIA
Листинг на бирже: OTC:AAIGF
Дата IPO: 2010 г.
Страна: Китай
Гонконгская инвестиционная и страховая компания, была предложена общественности 21 октября 2010 года. Она привлекла 17,816 млрд долларов и стала третьей финансовой компанией в Гонконге в этом топ-10 списках IPO.
Компания: Webvan.com
Дата IPO: 1999 г.
Страна: США
Webvan.com был слишком хорош, чтобы быть правдой. Клиенты семи крупных городов США могли бы сидеть за своими компьютерами, заказывать бакалейные товары с доставкой на дом за 30 минут. Компания провела IPO в 1999 году и привлекла $375 млн. Также были получены частные инвестиции в размере $1 млрд. Но даже такие объемы капитала не смогли спасти компанию и сделать ее прибыльной.
Компания: Enel S.p.A.
Листинг на бирже: OTC:ENLAY
Дата IPO: 1999 г.
Страна: Италия
Международная компания, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа на рынках Европы и Америки. Была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже 1 ноября 1999 года, объем привлеченного капитала составил $16,452 млрд. Это единственное коммунальное предприятие, которое входит в список крупнейших IPO.
Компания: Kozmo.com
Листинг на бирже: NYSE: VG
Дата IPO: 2000 г.
Страна: США
Kozmo.com компания предоставляющая фильмы на прокат и услуги по доставке закусок.
Частные инвесторы даже выделили $280 млн., чтобы ускорить его быстрый рост компании.
Kozmo подал заявки на IPO в SEC в марте 2000 г, однако в связи со снижением на рынке объявил о переносе размещения
Компания: Facebook
Листинг на бирже: NASDAQ:FB
Дата IPO: 2012 г.
Страна: США
Является одним из самых раздутых и скандальных IPO в истории. Размещение состоялось 1 мая 2012 года и собрало $16,007 млрд. Компания функционирует в сфере социальных сетей, чья деятельность сопровождается торговыми проблемами и обвинениями в обмене информацией. Тем не менее, IPO Facebook по-прежнему считается крупнейшим технологическим размещением в истории США.
Компания: eToys.com
Листинг на бирже: NYSE: VG
Дата IPO: 1999 г.
Страна: США
eToys, интернет-продавец игрушек, родоначальником которой была компания Toys 'R Us.
К сожалению, eToys.com стал жертвой логистики – компании пришлось построить огромную и чрезвычайно дорогую инфраструктуру с нуля, чтобы иметь возможность доставлять и складировать разнообразные игрушки. На пике бума dot-com компаний, eToys провел IPO - $20 за акцию и взлетел до $76 долларов. Но в то же в том же году разразился скандал когда к рождественскому утру не пришло множество заказов. Для ликвидации проблем компания построила еще два огромных склада для удовлетворения ожидаемого спроса в 2000 г., который так и не материализовался. В 2001 г. Компания заявила о банкротстве.
Компания: General Motors
Листинг на бирже: NYSE: GM
Дата IPO: 2010 г.
Страна: США
General Motors реализовала IPO 17 ноября 2010 г. после отмены заявления о банкротстве годом ранее. Этот производитель автомобилей в США привлек $ 15,774 млрд.
Компания: Blackstone Group
Листинг на бирже: NYSE: BX
Дата IPO: 2006 г.
Страна: США
Blackstone - частная акционерная компания, специализирующаяся на выкупах заемных средств (LBO) и враждебных поглощениях. Компания удивила многих инвесторов, когда объявила о планах проведения IPO в 2007 г. В проспекте эмиссии Blackstone предупредил о неравномерном заработке в течение следующих нескольких месяцев или лет, но мало кто обратил внимание. Результат: Blackstone привлекла $ 4,1 млрд, а инвесторы получили акции, потерявшие 42% своей стоимости за первый год.
Компания: Nippon Tel
Листинг на бирже: NYSE:NTT
Дата IPO: 1987 г.
Страна: Япония
Nippon Tel (NYSE:NTT) is a Tokyo-based telecommunication provider. This is the oldest IPO on this list. The company raised $15.301 billion on February 9, 1987.
Компания: Omeros
Дата IPO: 2009 г.
Страна: США
Биотехнологическая фирма Omeros проводила испытания нового препарата и руководители надеялись, что IPO поможет компании продержаться на плаву пока препарат не получит одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Омерос провел IPO 7 октября 2009 года и собрал $62 млн. К сожалению, акции компании упали в течение нескольких недель после IPO. Неутешительный опыт Омероса лишила надежды других биотехнологических компаний, которые борются за наличные деньги на рынке.