Альтернативные инвестиции: вино и 13.6% годовых

Инвестирование в вино имеет свои тонкости. Существуют винные фондовые биржи, инвестиционные фонды, специализирующиеся на вине, профессиональные сервисы для хранения бутылок по мере их старения и множество возможностей для простой покупки и продажи винных активов.

В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать об инвестициях в вино, что вам следует ожидать, и три способа инвестировать в вина.

Что такое винная инвестиция?

Качество и редкость хорошего вина со временем растут, как и его ценность. Это основной принцип инвестирования в вино. Вы покупаете бутылки вина и храните их, чтобы потом продать по более высокой цене. Все просто. Но!

В некоторых случаях вы можете даже физически не владеть бутылкой вина, которую купили. Вы можете хранить их профессионально в специализированных помещениях в течение многих лет. Таким образом, ваши ценные французские вина будут в безопасности и в идеальном состоянии, пока вы не получите ту самую заветную прибыль! А если поиск и хранение вина не для вас, вы можете попробовать инвестировать в первоклассные винные «акции» и фонды. Да, такое существует.

Но если вам нужно более простое решение, вы можете положиться на винную инвестиционную компанию, которая купит и сохранит ваши вина для вас, и вам не придется брать на себя весь процесс, связанный с созданием собственного винного погреба.

Зачем инвестировать в вина?

Инвестирование в вино — это выгодный альтернативный вариант инвестирования для клиентов и любителей вина с целью диверсификации своего портфеля. Кроме того, хорошее вино имеет низкую корреляцию с мировым фондовым рынком.

Например:

Рынок изысканных вин превзошел большинство мировых акций и биржевых фондов (ETF) и менее волатилен, чем недвижимость или золото. Что еще более важно, за последние 15 лет он приносил в среднем 13,6% годовой доходности.

Индексы вина против мировых индексов, https://www.liv-ex.com/2021/07/fine-wine-matches-rallying-sp500/
Индексы вина против мировых индексов, https://www.liv-ex.com/2021/07/fine-wine-matches-rallying-sp500/

Вы можете сделать ставку на инвестиции в вино, чтобы:

  • Диверсифицировать свой инвестиционный портфель или класс активов.
  • Управлять рисками портфеля.
  • Противостоять любой волатильности рынка.

Как инвестировать в вина?

Покупка и продажа вин и шампанского может показаться сложной задачей, такой как инвестиции в виски. Вот 3 практических способа инвестировать в вино.

1. Инвестируйте через винные рыночные активы

Вы также можете вложить свои деньги в хорошо работающие отдельные винные фонды или акции виноделов, такие как:

  • Diageo PLC
  • Constellation Brands
  • Brown Forman Corporation
  • Willamette Valley Vineyards
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
  • The Duckhorn Portfolio
  • Pernod Ricard

2. Инвестируйте через приложения коллекционных вин

Это могут быть коллекционные вина на vindome. net/ru, альтернативный коллекционный алкоголь на konvi. app или Vinovest — это винная инвестиционная компания, которая позволяет инвестировать в востребованные вина, исторически превосходящие рынок.

Например у последнего, как правило, они поставляют вина напрямую с виноделен, мировых винных бирж и продавцов по самым выгодным оптовым ценам. Затем ящики с вином хранятся в оптимальных условиях влажности, температуры, качества воздуха, света и вибрации у опытных поставщиков услуг по хранению.

3. Покупайте вино сами

Другой вариант — покупать винные бутылки самостоятельно и хранить их до повышения их стоимости.

Проведите тщательное исследование того, какие виноделы преуспели в прошлом, и посмотрите на прогнозные тенденции, сделанные винными экспертами и аналитиками. Следите за результатами аукционов и отслеживайте рыночные данные на винных онлайн-биржах, таких как London International Vintners Exchange (Liv-Ex). Изучите отзывы винных критиков и информацию о производителе на таких сайтах, как Wine Searcher и Wine Spectator.

Как и в случае с акциями и облигациями, имеет смысл инвестировать в разнообразный портфель из разных винодельческих регионов и урожаев.

Запланируйте хорошее сочетание известных имен в своем портфеле, например таких как:

  • Bordeaux Grand Crus и вина Бордо первого урожая, такие как Leoville Las Cases, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux, Cabernet Sauvignon и Chateau Latour.
  • Бургундские вина, такие как винтажные и фьючерсные вина.
  • SuperTuscans и Barolos из Италии, а также лучшие вина из долины Напа в США.
  • Вина из развивающихся стран, таких как Чили.

Риски инвестиций в вино

Известно, что марочные вина менее волатильны, чем большинство других альтернативных инвестиционных возможностей. Но есть некоторые риски.

  • Ваши дорогие вина могут быть повреждены при хранении или транспортировке.
  • Ценность вина не увеличивается бесконечно. После определенного возраста он становится менее желанным напитком, и его ценность снижается. Также трудно предсказать правильное время для продажи. Вино имеет ограниченный срок службы (предсказуемый срок полезного использования менее 50 лет)
  • Также следует опасаться мошенничества с использованием поддельных версий вин инвестиционного уровня.

А вы готовы инвестировать в хорошее вино?

П.С. а вот тут мы писали еще про 4 варианта альтернативного инвестирования.

77
5 комментариев

En primeur действительно ликвидных шато купить через аукционы и приложения не получится, только через винных брокеров. Горизонт 5-20 лет. В целом инвестировать из России можно только в свой винный погреб, и периодически выводить в себя любимого.

3
Ответить

А что с ликвидностью?

Ответить

Так себе

Ответить

Чичваркин - далеко не дурак, поэтому он и ушёл "в алкоголь".
И как показала практика - довольно успешно.

Ответить

А как и где продавать вина? И нужны ли для этого документы на вина? У мен есть несколько дорогих вин (одни из лучших с хорошим возрастом) но нет документов. Так как я переезжал и они утеряны(

Ответить