Облака не показывает никаких признаков охлаждения
В текущих условиях, когда инфляция, рост процентных ставок и рецессия давит на бизнес, спрос на облачные услуги остается высоким. Поэтому если вы думаете какие акции рассмотреть, присмотритесь к лидерам облачной инфраструктуры Amazon, Microsoft и Google
Отчитались основные игроки на рынке облачной инфраструктуры и можно уже смотреть обобщённые показатели. Далее в посте данные от 2 аналитических агентств Canalys и Synergy Research
Расходы на глобальные облачные услуги выросли на 33% и достигли $62,3 млрд за 2 квартал 2022 (если смотреть рост к 1 кварталу, то почти 10%)
На 3 основных поставщика (Amazon Web Services $AMZN, Microsoft Azure $MSFT и Google Cloud $GOOG) вместе взятых приходилось 63% мировых расходов, в совокупности они выросли на 42%
Amazon всё также сохранят лидерство, доля на рынке в 31% (рост за год 33% рост вместе с рынком). Microsoft на втором месте с долей рынка 24% (рост за год 40% быстрее чем растёт сектор). Google замыкает тройку с долей «всего» 8% рынка (рост за год 45% быстрее чем растёт сектор)
Специально выделил, что все 3 компании растут как или быстрее чем сектор, т.е. компании не только активно поглощают весь растущий спрос, но и выигрывают конкуренцию у других, более мелких компаний. Как пример IBM $IBM, облачный бизнес которой вырос на 19%, т.е. медленней рынка, но для компании это тоже позитив, так как это в любом случае хорошие показатели роста
По отчётам самые интересные у Microsoft, указав на рекордное количество крупных многолетних контрактов в сегментах более $100 млн и более $1 млрд, компания умеет привлекать крупных клиентов
У Amazon и Microsoft отличные планы: добавить по 8 и 10 новых регионов соответственно. Обе увеличивают инвестиции за пределами США стремятся удовлетворить глобальный спрос и гарантировать бесшовную инфраструктуру
Пока компании активно наращивают мощности, конкурентам всё сложней будет их догнать, так как в основе этого роста лежат огромные инвестиции в инфраструктуру
У Amazon 60 объектов облачной инфраструктуры по всему миру, еще 12 находятся в стадии строительства. У Microsoft 54 и 10 соответственно.
Если не знаете какие акции рассмотреть, присмотритесь к лидерам облачной инфраструктуры Amazon, Microsoft и Google
Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.
Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле
Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц
а что доля cloud в бизнесе этих компаний большая?
и разве у VK есть значимый cloud бизнес?
Небольшая, но и у Google относительно небольшой. Даже у Amazon с его размерами. На Amazon Web Services компания заработала ~$20 млрд за 2 квартал при общей выручке $121 млрд. Но это направление быстро растёт и это хорошо со всех сторон (может быть кроме больших Капитальных затрат на старте)