{"id":14270,"url":"\/distributions\/14270\/click?bit=1&hash=a51bb85a950ab21cdf691932d23b81e76bd428323f3fda8d1e62b0843a9e5699","title":"\u041b\u044b\u0436\u0438, \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0438 \u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a \u2014 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0433\u043e\u0440\u0435","buttonText":"\u041d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439?","imageUuid":"f84aced9-2f9d-5a50-9157-8e37d6ce1060"}

Рейтинг брокеров 2023: лучшие российские брокеры. Полный скоринг по нескольким параметрам

В 2021 году я сделал аналитику со скорингом лучших российских брокеров, которая собрала более 90000 просмотров. В связи с определенными событиями в мире пришлось актуализировать скоринг по брокерам, т.к. произошли большие изменения.

Я выбрал самых надежных брокеров в России и сделал скоринг по основным и важным параметрам из их тарифных планов, дополнительно указав на их плюсы и минусы. Все аналитические данные доступны в табличном виде, вам останется только ознакомиться и сделать свой выбор.

Я не являюсь представителем брокерских компаний. В статье нет реферальных ссылок и мне никто не платил. Статья подготовлена по просьбам подписчиков моего авторского канала в Telegram — "ETP Trading".

Каких брокеров России будем анализировать

Ранее на сайте Московской биржи был раздел со статистикой по ведущим операторам фондового рынка, где мы могли скачать таблицу со списком брокеров отсортированным по количеству активных клиентов. Теперь же такие данные исчезли и больше недоступны

Рейтинг брокеров по числу активных клиентов на август 2021 года MOEX

Последняя информация по общему числу зарегистрированных клиентов доступна только на декабрь 2021 года.

Всего зарегистрированных клиентов у брокеров на декабрь 2021 MOEX

Кстати, если сравнивать август 2021 и декабрь 2021, то количество клиентов Тинькофф выросло на 1.9%, Сбербанка на 4.7%, а вот у Альфа-Банка было падение на 1.7%. Было бы очень интересно посмотреть актуальную статистику спустя 1 года, но увы и ах, анализируем по тем данным, что есть.

По объему клиентских операций доступна статистика также только за декабрь 2021 года, новой и актуальной статистики нет.

Торговый оборот брокеров за декабрь 2021 MOEX

Соберем в единую таблицу брокеров по обороту и кол-ву клиентов, и приведем к натуральному логарифму, чтобы нивелировать сильный разброс по показателям. Суммировав данные мы получили:

Рейтинг брокеров Мосбиржа на декабрь 2021

Дополнительно был проведен опрос в канале:

Соединим в одно целое показатели, т.к. некоторые брокеры из мосбиржи не подходят для трейдинга или инвестиций, уберем брокеров под санкциями и добавим тех, которые дают больше инструментов и возможностей для торговли.

Итоговый список брокеров:

  • АО «Тинькофф Банк»
  • Финам
  • ФГ БКС
  • Цифра Брокер

Брокеры, которые были ранее на обзоре, но сейчас их не будет, т.к. они находятся под санкциями, а их функционал сильно ограничен:

  • Сбербанк
  • Альфа-банк
  • Открытие

Все брокеры в рейтинге Московской Биржи по умолчанию имеют все необходимые документы и разрешения, поэтому в их надежности можно не сомневаться.

Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».

Дополнительно рекомендую сохранить данную статью в закладки.

Какие параметры будут сравниваться

Размер комиссии

Когда вы проводите сделку, то брокер берет за это комиссию, которая в основном и выступает основным заработком брокера.

Абонентская плата за иностранную валюту

Некоторые брокеры для минимизации рисков ввели абонентсткие платы за наличие иностранной валюты выше определенного значения. На текущий момент это очень важный параметр, который стоит учитывать.

Доступ к иностранным бумагам

Обычно российский инвестор получает доступ к иностранным акциям, например, таким как Tesla, Apple, Microsoft и т.д. через Санкт-Петербургскую Биржу. Некоторые брокеры предоставляют доступ к иностранным бумагам напрямую, тем самым позволяя избежать дополнительного посредника в виде СПБ Биржи и удивительных спасений денег клиентов за счет блокировки акций со стороны ЦБ.

Терминалы и приложения

В последнее время все сводится к мобильным приложениям брокеров и их собственным терминалам. Чем больше вариантов для торговли, тем лучше.

Ввод и вывод средств

Важна скорость пополнения и вывода средств, а также отсутствие внутренних комиссий или дополнительных платежей.

Доступ торговли фьючерсами и опционами

Чем больше торговых инструментов дает брокер, тем больше у вас направлений для торговли.

Про данные и какие тарифы я выбирал

Некоторые брокеры предоставляют большое кол-во тарифов тем самым запутывая своих потенциальных клиентов. Я отобрал самые оптимальные для инвестиций и трейдинга. Различные VIP и маркетинговые тарифы с 0% комиссией не учитывались. Ссылки на тарифы дополнительно приведены в названиях брокеров.

Обзор российских брокеров 2023

Сводная информация по тарифам - Тинькофф Инвестиции

Плюсы:

  • Очень удобное мобильное приложение.
  • Прозрачная тарифная политика.
  • Социальная сеть «Пульс».
  • Обучающие программы.
  • Поддержка 24/7

Минусы:

  • Высокая комиссия на базовом тарифе.
  • ОГРОМНАЯ комиссия на торговлю фьючерсами. Например у других брокеров комиссия за 1 контракт фьючерса на пару доллар/рубль будет стоить до 1 рубля, то в Тинькофф стоимость будет 240 рублей на базовом тарифе.
  • Отсутствие сторонних терминалов.
  • Присутствуют технические проблемы, когда пропадают фьючерсы и акции, невозможно зайти в приложении или исчезновение всех денег.
  • Платный доступ к бумагам, которые у всех брокеров бесплатны для квалифицированного инвестора.
  • Хранение валюты 3% годовых.

Сводная информация по тарифам - БКС

Плюсы:

  • Доступ напрямую к биржам NYSE и NASDAQ.
  • Терминал QUIK предоставляется бесплатно.
  • Квалифицированная поддержка.

Минусы:

  • Невероятных масштабов бюрократия. Например, чтобы вам поменять email, вам необходимо лично ехать в офис и подавать письменное заявление на смену электронной почты.
  • Могут самолично запретить покупать определенные акции, например, из-за угрозы делистинга.
  • Скрытые комиссии и сборы.
  • Огромная технологическая пропасть! Вы должны быть готовы к рассинхрону между терминалом на сайте и мобильным приложением, т.е. вы можете купить акции в терминале, но они не будут отображаться в приложении, тоже самое и с зачислением средств на счет. Застывание цены на графиках. Отображение случайных чисел в стакане, а также не срабатывающие заявки.
  • Хранение валюты 7% годовых.

Сводная информация по тарифам - Финам

Плюсы:

  • Лояльность и применение персональных тарифов.
  • Прямой доступ к NYSE и Nasdaq.
  • Стабильная работа сервиса и приложения.
  • Огромное количество программ для торговли.

Минусы:

  • Разные счета для иностранных рынков и для РФ рынка.
  • На срочном рынке каждый клиринг обновляют точку входа.
  • Платное пополнение баланса.
  • Вывод средств ~ 3 дня.
  • Не информативная статистика по сделкам и портфелю.
  • Хранение валюты 5% годовых.

Сводная информация по тарифам - Цифра Брокер

Плюсы:

  • Прямой доступ на NYSE и т.п.
  • Нет скрытых комиссий.
  • Самые низкие комиссии на рынке.
  • Нет абонентской платы за хранение валюты на счете.

Минусы:

  • Полное отсутствие лояльности, ее просто нет.
  • Личный менеджер только по телефону, с ним никак не связаться письменно через приложение.
  • Ужасное мобильное приложение, которым невозможно пользоваться, где: цена на графиках идет с запозданием в 20 минут, уведомления приходят с задержкой в до 1 часа, вместо привычных таймфреймов какие-то периоды, где 1 месяц и 1 год это дневной тамфрейм, а часовой это 15 минутный, дополнительно ко всему этому скачущая в разные стороны средняя цена позиции.
  • Сомнительный собственный терминал с плохим юзабилити.

Какие можно подвести итоги?

Самое главное это определиться со своим стилем торговли, например, это могут быть инвестиции, трейдинг или скальпинг. После того, как вы определитесь со стилем торговли выбирайте того брокера, который подходит вам больше всего по параметрам.

Оптимальное решение, это брать полученные данные и применять к ним описанные ранее плюсы и минусы у каждого из брокеров, я их не стал учитывать в итоговой оценке по скорингу.

Итоговый скоринг в рейтинге брокеров 2023

Если по сухим цифрам, то лучше Цифра Брокер (в основном за счет лучших условий по валюте), но если учитывать общее состояние брокеров, плюсы и минусы, то в инвестициях я бы предпочел Финам, т.к. комиссия очень маленькая, а в трейдинге Цифра Брокер.

Например, БКС тоже отлично подходит для трейдинга, но в нем есть маркетинговые уловки (как и в Финаме) связанные с комиссиями, якобы смотрите, у нас комиссии маленькие, но только они прибавляют к ним еще комиссии биржи, когда в Тинькофф или Цифра Брокер они уже включены.

С другой стороны БКС и Цифра брокер имеют ужасную техническую составляющую, вы должны всегда держать в голове, что вы можете из-за неконтролируемой вами переменной в виде сбоев на стороне брокера потерять деньги, которые вам брокер не возместит.

Тинькофф был бы 100% лидером, если бы не жадность в виде комиссий, отсутствия QUIK, а также наличия прямого доступа NYSE, Nasdaq. Сейчас же это красивый, но посредственный брокер, которого необходимо просто опустить от себя и выбрать вариант получше.

Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».

Нужно помнить, что любые инвестиции связаны с риском, можно как заработать деньги, так и потерять их. Я рекомендую тщательно взвешивать все инвестиционные решения и изучать разные точки зрения на перспективы той или иной бумаги.

Свою точку зрения на инвестиции и трейдинг с использованием технического анализа я регулярно публикую в Telegram-канале «ETP Trading». Буду благодарен за подписку!

0
45 комментариев
Написать комментарий...
Константин

Обзор интересный! Думаю многим пригодится, кто планирует открывать брокерский счет или менять брокера. 👍

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Многие засели в Тинькофф, пора выбирать что-то получше)

Ответить
Развернуть ветку
Eldar Miasoutov

Хороший обзор 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Спасибо, какому брокеру отдаете предпочтение?

Ответить
Развернуть ветку
Eldar Miasoutov

FF KZ

Ответить
Развернуть ветку
Василий Емелин

Ушел с тинькоф на БКС

Ответить
Развернуть ветку
Арслан

Если в статье говорится, что за неё никто не платил, значит за неё обязательно кто-то заплатил. Народная мудрость)

Ответить
Развернуть ветку
Анна Преснякова

Здесь кто?

Ответить
Развернуть ветку
Арслан

Ну как бы Цифра особо и не прятались. Новое имя сейчас, надо как-то о своём существовании напоминать)

Ответить
Развернуть ветку
Анна Преснякова

откуда выводы такие? Я не заступаюсь, просто интересно. Вроде статья объективная

Ответить
Развернуть ветку
Арслан

Информации о количестве активных клиентов брокеров более года, о какой объективности вообще речь?!))

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Указанная вами информация о количестве активных клиентов вообще никак и нигде не участвует в итоговом скоринге.

Вы хотя бы посмотрите что оценивается)

Ответить
Развернуть ветку
Анна Преснякова

Цифры нет в этой таблице

Ответить
Развернуть ветку
Арслан

потому что тогда и самой Цифры не было. Это те же Фридом финанс со всеми вытекающими, контору лишь сменой названия не улучшишь

Ответить
Развернуть ветку
Анна Преснякова

Ну в общем яснопонятно) Несведущие хомячки и не заметят подвоха, для них обзор же)

Ответить
Развернуть ветку
Арслан

Не тратьте время на бредни. Написано, что нет скрытых комиссий. Что, правда?! У Цифры в описании тарифов отдельный раздел "Дополнительные комиссии и расходы Клиента". При этом про БКС указано о скрытых комиссиях. Камон, у них она вообще отсутствует на покупку бумаг, валют и драг металллов

Ответить
Развернуть ветку
Степан Соловьев

Поддержу. О мобильном приложении бред полнейший, Мир инвестиций топовое приложение, ни чем не хуже хвалёного тиньковского приложения. А почему? Потому что Тинёк тырит у БКС разные фишки, обновления и т.д. Он же его блудный сын)))

Ответить
Развернуть ветку
Алёша Сафронов

По частоте глюков и в принципе косяков приложение Тинька всех переплюнуло)

Ответить
Развернуть ветку
Рустем Махмутов

Заказуха, при чём белыми нитками шитая. Минусую! Очень удобно как бы забыли сказать, что у "Цифры" на тарифе Всё просто (название-то какое придумали!) абонентская плата 10 000 рублей в месяц!

Ответить
Развернуть ветку
Алёша Сафронов

ахахах) это на кого рассчитано

Ответить
Развернуть ветку
Рустем Махмутов

видимо на тех, кто миллиард условий под звёздочками читать не будет

Ответить
Развернуть ветку
Степан Соловьев

Жесть!

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

А заказуха чего и кого, чтобы я тоже понимал? Т.к. я просто собрал в 1 таблицу показатели из тарифов брокеров, привел их к нат.логарифму и выложил сумму показателей.

Я ничего не забывал, если вы внимательно прочитаете, то я написал, что выбирал лучшие тарифы для трейдинга и инвестиций. Да у Цифры есть тариф за 10к, в него входит доступ на какие-то сигналы. Ну входит и входит, хз кто этим тарифом пользуется.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Так я же написал название и в скобках старое название.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Замените везде на Фридом Финанс и будет старое имя. От перемены названия сервис явно лучше не стал, я бы даже сказал, что все стало намного хуже.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Петровский

Ага . Собраться с мыслями и сделать выводы ,👍

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

А какой у вас брокер? К какому присматриваетесь?

Ответить
Развернуть ветку
V0r0nnik

Интересная статья. Сам в бкс сейчас инвестирую, согласен, что периодически приложение лагает, но в остальном всё устраивает. Кстати, у Тинька нынче тоже на приложение много видел негативных отзывов, видать после ухода Олега многое у них тоже поменялось

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Почитал комменты, отвечу на наиболее интересные

1) Кол-во клиентов, как общее, так и активных + оборот нигде не участвует в подсчетах. В прошлый раз я это использовал, но сейчас нет, т.к. информация официальная уже устарела и ее учитывать странно. По сути эта часть выступает, как общая вводная по статистике и кто вообще есть на рынке.

2) Санкционных брокеров нет, т.к. они попросту бы проиграли по общему показателю, т.к. нет площадок и т.п., т.е. это был бы целенаправленный обзор самых слабых. Также я учитывал мнение подписчиков канала, брокеров которыми они пользуются.

Если вам нравится усечённый функционал на санкционных брокераккаунтах, то это ваше право. Может они и подойдут не квалам, торгующим только РУ рынок и т.п.

3) Оценка идет только по тарифам, нигде ничего не прибавляется никому, если брокер суммарно дает лучший результат, то так и будет в таблице. Например, в прошлый год был лучший БКС, сейчас Цифра.

4) Дополнительно к скорингу я дал общее субъективное свое мнение с учётом плюсов и минусов, которые я почувствовал и которые были у меня у каждого из брокеров. Если вам нужна объективность без моего мнения, то просто смотрите итоговую оценку по скорингу.

Ответить
Развернуть ветку
Dima

А Открытие тоже под санкциями? Почему его нет в сравнении?

Ответить
Развернуть ветку
Азат Назиров

Почему интересно Райфайзена нет?

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Он не прошел по минимальному скорингу, нет смысл рассматривать то, что заведомо смотрится проигрышно перед остальными.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Все тарифы указаны на акции и ценные бумаги. А торговля долларом, евро - на них совершенно другие дикие тарифы... Которые брокер редко указывает. Только если звонить лично в компанию. И то там рассказывают какую то муть.. посоветуйте - к кому перейти с Тинькофф с их 0.5% на более выгодный тариф?

Ответить
Развернуть ветку
Karl

судя по тому, что более половины всех пользователей выбирают именно тинькофф, никто ничего и не посоветует годного. Да оно и понятно, при всех плюсах такая комиссия кажется не такой уж страшной)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Васильев

Подскажите пожалуйста,так какого брокера выбрать начинающему инвестору в итоге? Выходит,что БКС,но отзывы о нем не самые радужные

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Беляков

Торгую на фондовом рынке чуть более 8 лет. Есть счета у нескольких крупных брокеров. Основной счет у брокера Финам, так как в основном, торгую срочный рынок (фьючерсы). Преимуществом данного брокера является: низкая комиссия при торговле производными финансовыми инструментами, а также есть опция пониженное го (кто торгует относительно большими объемами). Тем кто только начинает торговлю могу посоветовать тариф FreeTrade, это тариф без брокерской комиссии!

Ответить
Развернуть ветку
Samsung Phone

Спасибо Вам за разъяснение.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

можно переписывать уже - тинёк ваш тоже под ссанкциями дичь творит

Ответить
Развернуть ветку
Петр Цимбал

Спасибо за труд!

Ответить
Развернуть ветку
Hokim Hakimov

Всегда номер 1:
https://www.tinkoff.ru/baf/7DkFhYZPN6f

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Заблокированные не стал обновлять, такие как ВТБ и Сбербанк, ими кто-то пользуется в дополнение к другим, где есть доступ к US акциям?

Ответить
Развернуть ветку
Oleg

Странный выбор: брокеры НЕ под санкциями.. ради чего выбрать цифру с ее заморочками - со слов самого автора: задержки по 20 мин,заводом /выводом валюты, неудобствами поиложений и прочего
А за кадром - та же альфа с хорошим приложением, вменяемыми комиссиями.. при этом российский рынок сейчас предоставляет огромные возможности для заработка..

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Странно выбирать брокера, который сильно ограничен в функционале.

Если же вы торгуете только на российский рынке, то возможно что-то и есть интересное у санкционных брокеров, но для полноценной работы и заработка они не подходят.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Лаптин

Мне тоже альфа удобен, функционала достаточно для работы.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Нежальский

Пургу не неси, пургамёт

Ответить
Развернуть ветку
42 комментария
Раскрывать всегда