{"id":13754,"url":"\/distributions\/13754\/click?bit=1&hash=45df24e35b9b6bb5f92ebc2bb2fa29f4eca481cf0ea0a460238620e2f8b1f176","title":"\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"8933abea-af83-5427-9245-220aa01c8f3d","isPaidAndBannersEnabled":false}

Рейтинг брокеров 2021: лучшие российские брокеры. Полная аналитика со скорингом

У многих людей, которые хотят заняться инвестициями, появляется проблема с выбором брокера, большинство отдают предпочтение банкам, где они уже обслуживаются, но не всегда это выгодно.

Я выбрал брокеров и сделал скоринг по основным и важным параметрам из их тарифных планов, дополнительно указав на их плюсы и минусы. Все аналитические данные доступны в табличном виде, вам останется только ознакомиться и сделать свой выбор.

Я не являюсь представителем брокерских компаний. В статье нет реферальных ссылок и мне никто не платил. Статья подготовлена по просьбам подписчиков моего авторского канала в Telegram — "ETP Trading".

Каких брокеров будем анализировать

Переходим на сайт Московской биржи в раздел со статистикой по ведущим операторам фондового рынка и скачиваем таблицу за 2021 год со списком брокеров отсортированным по количеству активных клиентов.

Рейтинг брокеров отсортированных по числу активных клиентов на август 2021 года MOEX

Дополнительно мы можем посмотреть информацию по общему числу зарегистрированных клиентов:

Всего зарегистрированных клиентов у брокеров на август 2021 MOEX
Торговый оборот брокеров за августа 2021 MOEX

Интересно, что в Сбербанке и Альфа-Банке ±95% мертвых душ на Август 2021.

% соотношение активных пользователей от их общего количества

Дополнительно я делал опрос среди подписчиков Telegram-канала, каким российским брокером они пользуются, результаты вы можете посмотреть по ссылке, голосование открыто.

Чтобы быть полностью непредвзятым при выборе брокеров для анализа, соберем основные показатели, из рейтингов брокеров ММВБ, в таблицу и приведем к натуральному логарифму, чтобы нивелировать сильный разброс по показателям. Суммировав данные мы получили:

Рейтинг брокеров Мосбиржа

ТОП-5 лучших брокеров России по показателям с Московской Биржи:

  1. АО «Тинькофф Банк»
  2. ВТБ
  3. Сбербанк
  4. ФГ БКС
  5. Группа Банка «ФК Открытие»

Все брокеры в рейтинге Московской Биржи по умолчанию имеют все необходимые документы и разрешения, поэтому в их надежности можно не сомневаться.

Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».

Дополнительно рекомендую сохранить данную статью в закладки.

Какие параметры будут сравниваться

Размер комиссии

Когда вы проводите сделку, то брокер берет за это комиссию, которая в основном и выступает основным заработком брокера.

Оплата за депозитарий

Депозитарий — организация, которая хранит ваши ценные бумаги. Депозитарий берёт фиксированную сумму в месяц независимо от количества бумаг и объёма сделок. Практически везде отсутствует, поэтому приравняем к общему абонентскому обслуживанию если оно есть.

Доступ к иностранным бумагам

Обычно российский инвестор получает доступ к иностранным акциям, например, таким как Tesla, Apple, Microsoft и т.д. через Санкт-Петербургскую Биржу. Если ваш брокер не работает с этой площадкой, то вы будете иметь очень ограниченный доступ к иностранным бумагам, которые в последнее время добавляет Московская биржа, ранее предоставлявшая доступ к акциям и облигациям российских эмитентов.

Терминалы и приложения

В последнее время все сводится к мобильным приложениям брокеров и их собственным терминалам. Чем больше вариантов для торговли, тем лучше.

Ввод и вывод средств

Важна скорость пополнения и вывода средств, а также отсутствие внутренних комиссий или дополнительных платежей.

Доступ торговли фьючерсами и опционами

Чем больше торговых инструментов дает брокер, тем больше у вас направлений для торговли.

Про данные и какие тарифы я выбирал

Некоторые брокеры предоставляют большое кол-во тарифов тем самым запутывая своих потенциальных клиентов. Я отобрал самые оптимальные для инвестиций и трейдинга. Различные VIP и прочие тарифы не учитывались. Ссылки на тарифы дополнительно приведены в названиях брокеров.

Обзор российских брокеров 2021

Сводная информация по тарифам - Тинькофф Банк

Плюсы:

  • Удобное мобильное приложение.
  • Прозрачная тарифная политика.
  • Социальная сеть «Пульс».
  • Обучающие программы.
  • Поддержка 24/7

Минусы:

  • Высокая комиссия на базовом тарифе.
  • Нет опционов.
  • Отсутствие сторонних терминалов.
  • Множественные технические проблемы из-за которых трейдинг или скальпинг подвергаются огромным рискам. Такое ощущение, что техническая часть не справляется с кол-вом пользователей.

Сводная информация по тарифам - ВТБ

Плюсы:

  • Максимальная надёжность брокера.
  • Бесплатное ПО для торговли.
  • Низкие комиссии.

Минусы:

  • Средний уровень поддержки.
  • Плохое мобильное приложение.
  • Долгий вывод денег.
  • Многие акции не доступны в шорт.

Сводная информация по тарифам - Сбербанк

Плюсы:

  • Максимальная надёжность брокера.
  • Бесплатное ПО для торговли.
  • Отсутствует плата за обслуживание.

Минусы:

  • Доступ только к бумагам, торгуемым на ММВБ.
  • Высокие комиссии.
  • Сделки через СМС.
  • Слабая поддержка.

Сводная информация по тарифам - БКС

Плюсы:

  • Доступ к Санкт-Петербургской бирже и биржам NYSE и nasdaq.
  • Терминал QUIK предоставляется бесплатно.
  • Квалифицированная поддержка.
  • Очень низкие комиссии.

Минусы:

  • Могут самолично запретить покупать определенные акции, например, из-за угрозы делистинга.
  • Скрытые комиссии + сборы, например, "урегулирование сделки".
  • Самая дорогая абонентская плата на тарифе для трейдеров.

Сводная информация по тарифам - Группа Банка «ФК Открытие»

Плюсы:

  • Терминалы QUIK или MetaTrader 5 бесплатно.
  • Низкие комиссии.
  • Доступны все торговые инструменты.
  • Самая низкая комиссия на инвестиционном тарифе.

Минусы:

  • Платный ввод и вывод средств.
  • Бюрократия с закрытием счета.
  • Поддержка только по телефону.

Какие можно подвести итоги?

Самое главное это определиться со своим стилем торговли, например, это могут быть инвестиции, трейдинг или скальпинг. После того, как вы определитесь со стилем торговли выбирайте того брокера, который подходит вам больше всего. Например, в БКС лучшие условия по комиссии, Тинькофф же лоялен к новичкам, а Сбербанк, странно, что еще существует, как брокер.

Итогового победителя в рейтинге лучших надежных брокеров России на 2021 год выбрать сложно, т.к. брокеры находятся ± на одном уровне, где-то лучше, где-то хуже, поэтому я провел скоринг.

Значимость приоритета от большего к меньшему: комиссия, абонентсткая плата, инструменты, терминалы, площадки, ввод и вывод средств.

Самый лучший брокер для трейдеров 2021

Лучший брокер для трейдинга в России
  • 1 место: ФГ БКС
  • 2 место: ВТБ
  • 3 место: Группа Банка «ФК Открытие»
  • 4 место: АО «Тинькофф Банк»
  • 5 место: Сбербанк

Самый лучший брокер для инвесторов 2021

Лучший брокер для инвестиций в России
  • 1 место: ФГ БКС
  • 2 место: ВТБ
  • 3 место: АО «Тинькофф Банк»
  • 4 место: Группа Банка «ФК Открытие»
  • 5 место: Сбербанк

Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».

Таблица со скорингом представлена ниже, без учета оборота и количества зарегистрированных и активных пользователей (в итоговой оценки все это учитывалось). Самое оптимальное решение, это брать полученные данные и применять к ним описанные ранее плюсы и минусы у каждого из брокеров, я их не стал учитывать в итоговой оценке, т.к. это было бы слишком субъективно.

Нужно помнить, что любые инвестиции связаны с риском, можно как заработать деньги, так и потерять их. Я рекомендую тщательно взвешивать все инвестиционные решения и изучать разные точки зрения на перспективы той или иной бумаги.

Свою точку зрения на инвестиции и трейдинг с использованием технического анализа я регулярно публикую в Telegram-канале «ETP Trading». Я искренне считаю, что создать свой личный капитал на фондовом рынке может каждый человек независимо от его уровня образования или опыта.

Если вы имеете опыт работы с российскими брокерами, поделитесь им в комментариях, это поможет сделать данный материал ещё более информативным и полезным.

Какой у вас брокер?
Тинькофф
ВТБ
Сбербанк
БКС
Альфа-Банк
Альфа-Капитал
Открытие
Финам
Фридом Финанс
Газпром
Я не торгую!
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать
0
85 комментариев
Написать комментарий...
Наталья

Очень полезная статья! Спасибо автору за такой тщательный анализ брокеров!

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Спасибо, а каким пользуетесь вы? 

Ответить
Развернуть ветку
Александ Есть

Опрос не корректен, он должен был звучать "Какой брокер вы считаете лучшим" и тогда бы победил ответ - ни один из списка.
Ожидаю выхода срока ИИС и буду закрывать счет в Открытии, отвратительный брокер с бездарной командой разработки. Постоянные проблемы с зависаниями. По поводу связи по телефону вы им явно польстили, с ними и по телефону не связаться. Вот сегодняшний скрин, хоть обзвонитесь

Ушел на IB и жалею только о том, что не сделал этого раньше.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Тоже хочу переходить в IB, т.к. сейчас в Тинькофф на тарифе "Премиум" и это ужас. Далеко не надо ходить, вчера на открытии сессии американской снова начались сюрпризы, то появляются заявки, то пропадают. Хочешь ты изменить стоп, он тебе пишет, что нельзя. Тейки тоже не менялись, говорилось, что уже исполнены. Ужас и это постоянно. С их стороны обычно только: мы приносим свои извинения, проблема решается.

Вот какой смысл столько вбухивать в рекламу, так сильно растить базу, когда твои серваки,  или что там, не могут обработать такой поток.

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Jeen 99

Как сейчас обстоят дела с IB? В данный момент очень много брокеров в РФ попало под санкции (в том числе и мой), думаю куда уходить.

Ответить
Развернуть ветку
falon falonov

Лайк!
Всегда было интересно узнать про других брокеров

Сам сижу на тинькове пробовал зайти в ВТБ
Столкнулся с бюрократией при оформлении и по скорости ввода вывода средств ну очень медленно после тинькова

Я поставил бы лайк но увы..

Ответить
Развернуть ветку
БКС Мир инвестиций

Дмитрий, добрый день! 

Благодарим Вас за время, уделенное анализу и написанию обзора.
Выводы нас крайне порадовали. Надеемся и в дальнейшем быть лучшими для наших клиентов!

С уважением,
БКС Мир инвестиций

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Сам не ожидал, буду переходить от Тинькофф к вам.

Надеюсь у вас не надо будучи квалом платить абонентку, чтобы использовать все преимущества квала.

Ответить
Развернуть ветку
Vasily Nemchinov

Космос! Спасибо за статью!

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Благодарю)

Ответить
Развернуть ветку
Olga Special

Полезно! Благодарю)

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Рад, что было полезно)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Moren

Было бы неплохо добавить информацию про маржинальную торговлю. Сейчас в Тинькофф Инвестициях из-за хитрой схемы пересчета в рубли получается, что плечи в валюте они дают под 16% годовых. Такой доход в долларах мечта многих фондов, поэтому получить прибыль с торговли с плечами очень сложно. У ВТБ, например, есть неплохие условия, они вроде дают в долг валюту под 2-3%

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф Инвестиции

За перенос непокрытой позиции через ночь вы платите фиксированную комиссию, которая зависит от суммы заема. С тарифом можете ознакомиться на сайте: https://help.tinkoff.ru/margin-trade/short/cost/?internal_source=oprtr

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Павел Егоров

Я правильно понимаю, что для инвестиций уровня "просто купи еще немножечко S&P500 каждый месяц и пусть лежит" Сбер это лучший вариант?

Ответить
Развернуть ветку
George Mertsalov

Комиссия у сбера в 3 раза выше чем у бкс, почему же он лучший?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Виталий Воробьев

Если покупать валюту, то у Сбера такая комиссия, что он как бы намекает - "Эй, сиди в рублях и верь в руководство!". И покупать $ можно только суммами кратными 1000 и ждать несколько дней, пока они дойдут (не знаю, исправили ли они это).
Для S&P500 я бы выбрал Тинькофф.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Владислав Вахненко

Спасибо за статью, много полезного!
По поводу Тинькова - у него есть свой терминал, доступ через личный кабинет, работает через браузер.
Вполне хватает для свинг торговли.

Ответить
Развернуть ветку
Alex G

В БКС, кстати, тоже есть собственный веб-терминал с доступом через личный кабинет - https://lk.bcs.ru/terminal, и работает он, по ощущениям, более стабильно, чем в Тинькове (не пропадают заявки, нет проблем со снятием стопов и т.д.)

Ответить
Развернуть ветку
Мукуч Мгер

Тинькофф сплошной большой глюк, то цены скачут, то их нет, да куча глюклв... и эта фраза извините, как она раздражает...люди деньги теряют..извините, может инженеры атомных станций, или пилоты самолета или еще кто из Важных опасных профессий будут упаси боже извинятся ??? никчемные программисты и айти отдел, гнать их или повышать зарплату, у кого не спроси все с тинька уходить собираются

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Самая неактуальная статья на ресурсе.

Ответить
Развернуть ветку
Ilia Badgio

Задался я найти альтернативу Тинькофф брокеру из за ввода комиссии за хранение долларов на брокерском счету и был в шоке от того, что происходит у других банков.

Я настолько избалован ТИ, как оказалось, что передать одним комментарием что я увидел у :
1. Финам (одним словом вы попадаете в 90е)
2. БКС (нет расчета плеча в приложение и ТП отвечает раз в сутки + разработчик приложения сам им никогда не пользовался так как мониторинг сделок реализовано через жопу )
3. ВТБ (я тупо не смог даже попасть в приложение это был целый квест попыток и двух походов в отделение в итоге я оставил попытки)
4. Альфа (при маржинальной торговле, подгруз расчета плеча происходит от 30 до 45 сек + бумаги из списка маржинальных не все из них есть в поиске по тикеру+ ну и нет иностранных бумаг )
5. Райф (нет срочного рынка и маржиналки)
6. МКБ (максимально странные ребята, каждая вторая услуга по индивидуальному согласованию и по запросу, маржиналки и срочного нет, только по запросу и только через терминал если согласуют)

Сложно

И это еще не весь список )))) Так что все познается в сравнении, я раньше тоже думал, что есть что то не хуже ТИ, нет ребят нету, он реально один такой)))) но эта комиссия за валюту конечно усложнила выход в "кэш" очень сильно, настолько сильно что пришлось искать альтернативы.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Susanin

А в БКС как обстоят дела с покупкой бумаг на американских биржах? От одной штуки можно с комиссией 0.1%? Особенно интересно - ETFы вангарда, блэкрока
Вижу, что пользователей БКС, по опросу, немного :) Но вдруг подскажете) А то в Тиньке меня удручает мин. сумма сделки в $3К

Ответить
Развернуть ветку
БКС Мир инвестиций

Добрый день, Иван!

Комиссия за сделки на US Markets взимается согласно тарифному плану. Например, на тарифном плане «Инвестор» комиссия составляет 0,1% от суммы сделки. На тарифе «Трейдер» максимальная комиссия брокера составляет 0,03%, но на нем имеется комиссия биржи «Урегулирование сделок», на US Markets она составляет 0,004$ за каждую бумагу в сделке, но не менее 1 $ за поручение.
Ознакомиться с условиями тарифных планов можно на сайте: https://bcs.ru/tariffs.

С уважением,
БКС Мир инвестиций

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Александр Шальнев

Сбер это мега затупок. Тинек тот еще кидала и обманщик. ВТБ... ливнул людей в Альфу.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Да и БКС верх бюрократии, надо будет обновить рейтинг с учётом новых реалий

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Евгений

Неплохо было бы еще добавить, что у всех Российских брокеров не возможно покупать большинство зарубежных ЦБ без статуса "квалифицированного инвестора". Думаю поэтому и стали так популярны всякие забугорные брокеры.

Ответить
Развернуть ветку
Regio Roba

Да ответов на эти тесты уже полно в сети , заходите и отвечайте. Получите статус квала за 15 мин

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vadim Barsukov

Каким брокеров

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Скоринг по параметрам.
Есть в таблице.

Ответить
Развернуть ветку
L A

ТИ кстати походу совсем стал деревянный. Не умеет даже носить ИИС от другого брокера без потери срока действия ИИС. Даже если только деньги. Без бумаг.

Но читая такие посты сижу и думаю а надо ли мне туда(из БКС).

+ очень бы хотелось видеть какой у брокеров в обзоре депозитарий. Просто на случай рисков если менеджмент брокера решит красиво закрыться.

PS БКС временно комиссия 0 на тарифе "Инвестор"

Ответить
Развернуть ветку
Olga Special

В БКС такие вкусные тарифы были раньше)

Ответить
Развернуть ветку
Ататат

У Сбера новое приложение есть, оно существует месяца 3. Там не покупок по смс.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Moren

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

А Вы не считаете недостатком то, что если одна и та же бумага продается на бирже в нескольких валютах, то в Тинькове вам будет доступна только одна из них? Лично для меня именно по этой причине Тиньков основным брокером не будет

Ответить
Развернуть ветку
Zhuzha Livejournal

А как насчёт доступа к иностранным бумагам? Этот пункт никак не был освещен.

Ответить
Развернуть ветку
dg550

По комиссии у ВТБ не корректно (у других не знаю). Но у ВТБ к комиссии надо прибавить 0.01% комиссию биржи (у тинька на сколько знаю таких сборов нет). А это уже 0,06%. Поддержка мрак. А приложение на телефон не плохое, интереснее сбера.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Согласен, немного изменились тарифы.
Например, в Тинькофф на трейдере он стал единым 0.04%

А все преимущества БКС сходят на нет из-за бюрократии.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Читать все 85 комментариев
null