Топ американских дивидендных компаний

Акции этих компаний приносят доход, несмотря на экономическую нестабильность.

Фондовый рынок «стартанул» довольно неплохо в этом году. Есть некоторые признаки жизни, особенно в отраслях, которые больше всего пострадали в 2022 году. Тем не менее, остается много экономической неопределенности. Осталось еще много работы в продолжающейся борьбе с инфляцией. Между тем, геополитические проблемы продолжают представлять значимый риск для рынков. Приближается также потенциальное противостояние по поводу потолка долга правительства. С учетом этих факторов инвесторы ищут качественные дивидендные акции для обеспечения дохода независимо от того, куда пойдет рынок в ближайшей перспективе. Эти 15 дивидендных акций имеют перспективы улучшения на 2023 год, несмотря на текущие экономические проблемы, и все они дают не менее 3%.

BP - одна из крупных интегрированных энергетических компаний Европы. Фирма была ведущим игроком в нефтегазовой отрасли с начала 1900-х годов. В последние годы BP была одним из самых быстрых компаний в данной отрасли в переходе своей бизнес-модели к более низкоуглеродным источникам энергии. Тем не менее, у руководства, похоже, есть некоторые сомнения на этой почве. В недавнем докладе Wall Street Journal отмечается, что BP планирует сократить свои инвестиции в «зеленую энергетику». Инвесторы могут оценить этот шаг, так как он позволит компании вернуть больше денежных средств текущим акционерам. Это, в свою очередь, хорошая новость для дивидендных инвесторов. BP только что объявила об увеличении дивидендов на 10%, а также о выкупе акций прямо здесь и сейчас. Кроме того, акции BP имеют шестикратную форвардную прибыль, что делает акции ценной покупкой.

Дивидендная доходность: 3,8%

Verizon является одним из трех основных операторов беспроводной связи в США. Доходные инвесторы уже давно рассчитывают на то, что телекоммуникационные компании предложат стабильную и надежную работу. Но и Verizon, и AT&T Inc. (T) разочаровали инвесторов в последние годы. AT&T сократила дивиденды после неудачной заявки на приобретение Time Warner. В более широком смысле, рост телекоммуникационной отрасли сокрушился после всплеска спроса во время пандемии. Между тем, эксплуатационные расходы остаются повышенными благодаря дорогостоящему развертыванию сетей 5G и дорогостоящим покупкам беспроводного спектра. Однако на данный момент настроения могут быть слишком негативными. Телефонная связь по-прежнему является важным благом, за которое люди будут продолжать платить даже во время экономического спада. Между тем, акции Verizon продаются примерно в 8,5 раз выше форвардной прибыли, предлагая при этом большую доходность.

Доходность дивидендов: 6,4%

Toronto-Dominion Bank является одним из крупнейших банков Канады. Он имеет обширные операции как в розничном, так и в инвестиционном банкинге, а также значительную франшизу в США. Канадские банки исторически превосходили банки большинства других развитых стран из-за ограниченной конкуренции и благоприятной нормативно-правовой базы в этой стране. Несмотря на долгосрочные показатели отрасли, канадские банковские акции упали в «осадок» в 2022 году. Это произошло на фоне опасений падения рынка жилья. Медвежий рынок предсказывает крупный канадский жилищный крах в течение последних 15 лет. Возможно, они в той или иной степени правы, но в целом инвесторам стоит хорошо постараться, чтобы придерживаться курса с канадскими банками. И TD, в частности, выигрывает из-за своей широкой диверсификации в географии и бизнес-направлении.

Дивидендная доходность: 4,1%

В течение многих лет IBM не выглядела как одна из лучших дивидендных акций для покупки. В конце концов, новые компании по разработке программного обеспечения и облачных технологий взлетели, в то время как IBM, казалось, осталась позади. Все изменилось в 2022 году. IBM удалось обеспечить положительную общую доходность в прошлом году, даже несмотря на то, что большинство технологических акций были резко распроданы. Чем объясняется такое изменение настроений? Во-первых, после многих лет снижения доходов IBM вернулась к росту. Смелое приобретение фирмы Red Hat дало жизнь ее облачному бизнесу. В то же время инвесторы теперь сосредоточены на компаниях с высокой прибыльностью и генерацией денежных потоков, вместо того, чтобы уделять приоритетное внимание будущему росту. Хотя IBM растет не слишком быстро, она проверяет правильные флажки для инвесторов, больше ориентированных на текущую прибыльность. Акции имеют некоторый плюс, если IBM сможет продолжать занимать долю рынка более крупных поставщиков облачных вычислений.

Дивидендная доходность: 4,9%

Citigroup является одним из крупнейших банков Америки с операциями, охватывающими инвестиционно-банковские, розничные операции и обширное международное присутствие. На протяжении многих лет у компании был ряд проблем, включая операционные ошибки и некоторые стратегические ошибки. Возможно, инвесторы чрезмерно наказали Citigroup за эту плохую репутацию. Акции торгуются примерно в 7,6 раза форвардной прибыли, продаваясь всего за 55% от балансовой стоимости. Citigroup должна наслаждаться ростом прибыльности благодаря резкому повышению процентных ставок, что является явным плюсом для ее розничных банковских операций. Кроме того, Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета (BRK.A, BRK.B) инвестировали значительные средства в акции Citigroup в 2022 году. Учитывая отличную репутацию Баффета в банковских акциях, другие инвесторы, возможно, захотят последовать его примеру.

Дивидендная доходность: 4%

U.S. Bancorp - еще один крупный банк Америки, который уделяет особое внимание розничному потребительскому банкингу. Исторически сложилось так, что это было преимуществом и дало США Показатели доходности Bancorp выше, чем в среднем по стране. Тем не менее, США Bancorp не справился со всеми проблемами за последнее десятилетие. Его ориентированный на розничную торговлю банковский счет не так хорошо существовал в недавней среде с нулевыми процентными ставками. Однако, в связи с ростом процентных ставок в США, Bancorp должен иметь гораздо более благоприятный прогноз в будущем. Это может произойти, так как он только что закрыл приобретение Union Bank, который он купил у Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) в декабре. Это расширяет присутствие банка на привлекательном рынке Западного побережья. Эта растущая филиальная сеть в сочетании с ростом прибыли по кредитованию должна повысить производительность в будущем.

Дивидендная доходность: 3,9%

Amgen - крупная биотехнологическая компания с широким спектром услуг, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Компания сосредоточилась, среди прочего, на лечении рака, воспалительных заболеваний и заболеваний почек. Amgen начала сталкиваться с проблемами, когда срок некоторых из ее ведущих продуктов начал приближаться к концу периода патентной защиты, но компания решила эту проблему, привнеся новые продукты путем приобретения. Его покупка Onyx Pharmaceuticals добавила в линейку онкологии Amgen, в то время как запланированная сделка Horizon Therapeutics PLC (HZNP) должна укрепить ее позиции в продуктах для иммунной системы. Акции Amgen упали с более чем 290 долларов в ноябре и закрылись на уровне 240,20 долларов 8 февраля. С этим снижением акции теперь будут в 12,3 раза форвардная прибыль, предлагая солидные дивиденды.

Доходность дивидендов: 3,5%

Digital Realty Trust - это инвестиционный траст недвижимости, или REIT, ориентированный на центры обработки данных и коммуникационное оборудование. На протяжении многих лет Digital Realty пользовалась огромным спросом, поскольку у компаний было экспоненциально больше данных для хранения. Компания сталкивается с некоторым риском, так как некоторые крупные технологические фирмы построили свои собственные центры обработки данных, а не передают аутсорсинг стороннему владельцу, такому как Digital Realty. Это, а также всплеск процентных ставок, заставляет инвесторов испытывать недоверие по отношению к Digital Realty и другим владельцам центров обработки данных. Цена акций Digital Realty сейчас снизилась примерно на треть от своего рекордного максимума. По этой цене компания предлагает солидную доходность и должна наслаждаться понижением цены акций по мере восстановления настроений для центров обработки данных.

Дивидендная доходность: 4,3%

AvalonBay Communities - это REIT, ориентированный на многоквартирные дома. Компания эксплуатирует более 82 000 единиц и имеет еще 5000 в разработке. AvalonBay сосредоточился на высококачественных рынках, таких как Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния. В то время как цены на аренду могут сильно колебаться от места к месту, акцент AvalonBay на рынках с высокими доходами должен привести к большей операционной стабильности. Выручка AvalonBay выросла в последние годы, так как арендная плата резко возросла на многих рынках. Несмотря на это, акции AVB значительно распродавались за последний год, так как инвесторы беспокоились о росте процентных ставок и падении рынка жилья. Это обоснованные опасения, но цены на арендную плату вряд ли упадут слишком сильно, особенно потому, что демографические данные продолжают демонстрировать то, что в стране не хватает жилья на рынке.

Доходность дивидендов: 3,5%

Realty Income сделал себе имя у дивидендных инвесторов и увеличивает свои дивиденды каждый год более 25 лет подряд. Это не только делает компанию разумной для покупки, но и доказывает ее стабильность в иногда нестабильном мире коммерческой недвижимости. Эта стабильность имеет место потому, что Realty Income является тройным оператором чистой аренды, что означает, что его арендаторы оплачивают ключевые расходы, такие как коммунальные услуги. Особенно с ростом инфляции в последнее время эта договорная защита является гарантом стабильности рынка недвижимости. Инвесторы могут нервничать из-за более высоких процентных ставок и потенциального замедления спроса на розничную недвижимость. Но учитывая сильный послужной список Realty Income, инвесторы должны дать ему преимущество.

Дивидендная доходность: 4,4%

Tyson Foods - это потребительская компания, которая производит мясные продукты. 2022 год был довольно тяжелым для компании. Цены на белки выросли на фоне прошлогодних инфляционных условий на товарном рынке. Между тем, поскольку Tyson в первую очередь является продавцом мяса с низкой маржой, то рост цен на фирменные товары с добавленной стоимостью не сильно отразился на ценах для потребителей. На фоне падения прибыли цена акций Tyson упала. Однако эти циклы в мясной промышленности распространены и проходят со временем. Рентабельность Tyson должна восстановиться по мере стабилизации экономики. В то время как прибыль, как ожидается, резко снизится в 2023 году, Tyson торгуется всего в 9 раз форвардной прибылью. Помимо дивидендов, акции Tyson также предлагают значительную стоимость по цене акций. Эрин Лэш из Morningstar видит справедливую стоимость в 106 долларов за акцию по сравнению с ценой закрытия акций всего в 59,98 долларов США 8 февраля.

Дивидендная доходность: 3,1%

Stanley Black & Decker является ведущим производителем электроинструментов, наружного оборудования и промышленных крепежа. Компания имела беспрецедентный рост в 2020 и 2021 годах, когда люди ремонтировали свои дома во время пандемии. С тех пор спрос резко упал. Электроинструменты - это товары длительного пользования. Таким образом, Stanley Black & Decker сталкиваются со значительным отставанием, прежде чем доходы вернутся в нормальное русло. Однако в долгосрочной перспективе прибыль должна нормализовываться, так как ремонт и техническое обслуживание дома, как правило, являются надежной категорией товаров. Stanley Black & Decker обычно зарабатывали в среднем около 6,50 долларов США за акцию в годы, предшествавовыдущие 2020 году. В будущем соотнести цены и прибыли на нормальную прибыль Stanley Black & Decker дойдет до цены акций в 110,50 долларов США, что далеко от цены закрытия в 87,77 долларов США 8 февраля.

Дивидендная доходность: 3,7%

Как и Stanley Black & Decker, Clorox имел уникальный опыт за последние пару лет. В 2020 году Clorox увидел огромный всплеск продаж. Люди запаслись чистящими средствами для своих домов, а предприятия сосредоточились на поддержании чистоты поверхностей для борьбы с распространением пандемии. Однако к середине 2021 года люди перестали так активно беспокоиться о санитарном состоянии своих помещений, и продажи Clorox упали. Проблемы с цепочкой поставок и растовые затраты на сырье повлияли на прибыль компании к 2022 году, и она упала намного ниже, чем до начала пандемии. К счастью, Clorox смог снова «встать в строй». Недавно компания превзошла прибыль. Аналитики теперь ожидают, что Clorox вернется к пиковому уровню продаж в 2024 году. По мере того, как компания набирает обороты, акции должны расти. Сегодня они все еще продают за то, что сделали в 2019 году.

Дивидендная доходность: 3,1%

Kimberly-Clark - еще одна компания по производству потребительских товаров, которая попала в воронку недавних экономических потрясений. В 2020 году продажи туалетной бумаги и других основных средств личной гигиены заметно выросли, а затем приостановились в 2021 году. Рост затрат на древесную целлюлозу, среди других инфляционных факторов, и всплеск прибыли Kimberly-Clark быстро снизился. Тем не менее, у компании не должно быть проблем в долгосрочной перспективе. Туалетные принадлежности пользуются постоянным спросом независимо от экономических факторов. В краткосрочной перспективе деятельность Kimberly-Clark вернулась к росту, а последние квартальные результаты превосходят ожидания как по выручке, так и по прибыли. Худший этап инфляции, похоже, прошел, и теперь операции Kimberly-Clark «смотрят» в правильном направлении.

Дивидендная доходность: 3,6%

Pacific Airport Group, как следует из названия, является мексиканским оператором аэропортов. Он имеет концессии для 12 аэропортов в Мексике и двух на Ямайке. Концессии для мексиканских аэропортов доходят до 2048 года и включают в себя автоматическую корректировку инфляции. Ключевые концессии включают крупный город Гвадалахара, промышленный центр Тихуаны и различные туристические направления, включая Пуэрто-Вальярту и Кабос. Первоначально в 2021 году в компании наблюдался всплеск туристического трафика, так как Мексика придерживалась более снисходительной политики в отношении путешествий в связи с COVID-19, чем в большинстве других региональных направлений. В то время как аналитики ожидают, что рост туристических перевозок замедлится, Pacifico в настоящее время выигрывает от решоринга и всплеска производственной активности в Мексике. На данный момент Pacifico сообщила о росте трафика на 33% по сравнению с предыдущим годом за январь 2023 года. Компания имеет переменную дивидендную политику и выплачивает подавляющее большинство своих свободных денежных потоков в качестве дивидендов в любом году.

Дивидендная доходность: 4%

P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти на нашем YouTube канале и в Telegram👍

Не бойтесь рисковать! 😊

Инвестируйте и приумножайте свой капитал! 💵💵💵