Как определить горячие сектора на фондовом рынке

Если вы новичок в инвестировании на фондовом рынке, то огромное количество акций, из которых вам приходится выбирать, может оказаться ошеломляющим.

Но не отчаивайтесь! Мы поможем вам понять все это и покажем, как разобраться во всем этом быстро и эффективно.

Вы можете начать с определения конкретных секторов, в которые вы хотите инвестировать. Вместо того, чтобы сравнивать случайные акции по отдельности.

Крайне важно понять общие тенденции всего сектора, прежде чем вы сможете приступить к оценке конкретных акций — особенно для новичка.

Общее настроение, связанное с сектором, может оказать значительное влияние на то, как работает отдельная акция в нем.

В этой статье мы покажем вам, что такое фондовый сектор. Познакомимся с 11 основными секторами фондового рынка. И разберем, как найти секторы фондового рынка, которые сейчас в моде!

Во-первых, что вообще такое сектор?

Вы можете думать о фондовом секторе как о жанре в книжном магазине. Это общие категории, которые отражают назначение содержащихся в них запасов.

В книжном магазине у вас есть такие категории, как романтика, мистика и научно-популярная литература.

На фондовом рынке секторы разбиваются таким же образом на такие категории, как энергетика, финансы и здравоохранение.

Обычно мы разбиваем рынок на 11 основных секторов. Эти секторы составляют основные сферы нашей экономики.

В каждом секторе существуют отдельные публично торгуемые корпорации, которые имеют одинаковую общую направленность.

Но почему вы можете обратить внимание на секторы в целом?

Существуют способы, с помощью которых вы можете инвестировать в целые секторы одновременно, например, используя биржевые фонды (ETF). Это может быть менее рискованно, чем покупка отдельных акций в рамках сектора, которые могут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с другими компаниями того же класса.

Отдельные акции в том или ином секторе также могут иметь тенденцию следовать той же схеме.

Если вы определите одну растущую акцию в определенном секторе, это может свидетельствовать о том, что в будущем сектор в целом будет расти. Затем вы можете рассмотреть возможность приобретения аналогичных акций в секторе, которые могут быть недооценены — до того, как другие инвесторы поймут, что что-то происходит.

Выше упоминалось, что существует 11 секторов, которые люди обычно используют для классификации фондового рынка.

Давайте рассмотрим основные секторы фондового рынка и виды акций, которые они содержат.

Финансы

Этот сектор включает в себя такие организации, как страховые компании, банки и инвестиционные фонды.

Сюда входят такие компании, как JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Wells Fargo & Company.

Акции в финансовом секторе в основном зарабатывают деньги за счет выдачи кредитов и ипотеки.

Они, как правило, дорожают по мере повышения процентных ставок.

Дискреционное право потребителя

Дискреционные права потребителей включают в себя такие вещи, как одежда, медиа-компании, розничные торговцы, товары длительного пользования и поставщики потребительских услуг.

Это вещи, которые вы, возможно, захотите купить, когда у вас появится немного лишних денег.

Сюда входят компании, которые производят такие вещи, как одежда, телевизоры и даже новые автомобили. Среди компаний - Target, Walt Disney Company и Amazon.com .

Сектор дискреционных прав потребителей преуспевает, когда экономика улучшается и потребительские расходы растут. Но они могут по-настоящему пострадать во время рецессий и спадов в экономике.

Потребительские товары первой необходимости

Потребительские товары отделены от дискреционных прав потребителя. Это вещи, без которых вы, как правило, не хотите обходиться.

Некоторые компании в секторе потребительских товаров включают Proctor & Gamble и Kimberly Clark. Они продают такие вещи, как мыло, продукты питания и туалетная бумага.

Удивительно, но такие компании, как Phillip Morris, Anheuser-Busch и Coca-Cola, также считаются товарами первой необходимости. Можно было бы подумать, что сигареты, алкоголь и газировка - это покупки по собственному усмотрению. Но исторически сложилось так, что компании, которые продают подобные продукты, на самом деле, как правило, демонстрируют лучшие результаты в условиях слабой экономики.

Это потому, что они предлагают вам дешевую форму комфорта и поблажек. Даже когда у вас осталось не так много денег, вы можете получить немного счастья от дешевого ящика пива или пачки сигарет.

Эти компании могут преуспевать даже во время экономического спада, но и во время экономического бума у них нет большого потенциала роста. Это более выгодная инвестиция.

Коммунальные услуги

Коммунальный сектор состоит из компаний водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Сюда также входят компании, занимающиеся альтернативной энергетикой, такие как производители солнечной энергии, ветряных турбин, этанола и геотермальной энергии.

Эти компании получают постоянный доход, обеспечивая электроэнергией и водой предприятия и потребителей. Компании в этом секторе, как правило, предоставляют акционерам дивидендную доходность выше средней.

Примерами некоторых коммунальных компаний являются Alliant Energy Corp, Clean Energy Fuels Corp и American Water Works Company Inc. Некоторые из этих компаний действуют как легальные монополии.

Государственное регулирование и растущие процентные ставки могут оказать негативное влияние на коммунальные компании. Это потому, что коммунальные компании, как правило, имеют большие суммы долгов.

Энергия

Энергетический сектор состоит из компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа. Сюда также входят нефтеперерабатывающие заводы и связанные с ними операции.

Некоторые акции в энергетическом секторе, которые вы, возможно, узнаете, - это ExxonMobil, ConocoPhillips и Bellatrix Exploration.

Динамика запасов в этом секторе сильно привязана к ценам на природный газ и сырую нефть.

Здравоохранение

Здравоохранение - это крупный бизнес в Соединенных Штатах. Этот сектор состоит из производителей медицинского оборудования, фирм по управлению больницами, биотехнологических компаний и многих других.

Некоторыми акциями в сфере здравоохранения являются CVS Health Corp, Johnson & Johnson и BioMarin Pharmaceutical.

Вы можете рассматривать сектор здравоохранения как возможность для роста и как более выгодную инвестицию.

Люди всегда будут нуждаться в медицинской помощи, вот почему стабильные акции в этом секторе часто рекламируются как «безопасные» ставки. Однако, естественно, прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

В этом секторе также есть множество рискованных акций. Скажем, например, есть биотехнологическая компания-стартап, готовая выпустить новое революционное лекарство или технологию. Это тот сектор, где трейдеры и инвесторы могут найти подобные компании.

Телекоммуникации

Поставщики беспроводной связи, интернет-провайдеры, а также кабельные и спутниковые компании - все они являются частью телекоммуникационного сектора. Скорее всего, вы пользуетесь услугами по крайней мере пары компаний в этом секторе.

Verizon, AT&T, Qualcomm и Reliance Communication - все они работают в телекоммуникационном секторе.

Эти компании получают свой доход от регулярных сборов, взимаемых с клиентов.

Некоторые отрасли телекоммуникационного сектора относительно стабильны, в то время как другие сталкиваются с быстрыми изменениями.

Промышленные предприятия

Это довольно обширный сектор. Он включает в себя все - от производственных, фабрично-заводских, строительных, машиностроительных, оборонных и аэрокосмических компаний.

Некоторыми крупными промышленными компаниями являются General Electric, DowDuPont и International Paper.

Акции промышленного сектора показывают хорошие результаты, когда есть спрос на строительство и обрабатывающую промышленность со стороны компаний из других секторов.

Технологии

Если вы интересуетесь новейшими гаджетами, то узнаете множество компаний в технологическом секторе. В нее входят компании, которые производят электронику и разрабатывают программное обеспечение.

Технологические компании включают Microsoft, Cisco, Dell Technologies, Hewlett-Packard, Samsung Electronics и многие другие.

Компании в технологическом секторе, как правило, зависят от циклов обновления, например, когда будет выпущен следующий iPhone или версия Windows. Общая мощь экономики тоже может сыграть свою роль.

Материалы

Сектор материалов включает компании, занимающиеся лесным хозяйством, химической промышленностью, нефтепереработкой и добычей полезных ископаемых. Они сосредоточены на поиске и сборе сырья.

Этот сектор включает в себя:

Эти компании предоставляют сырье в начале цепочки поставок, поэтому они могут быть уязвимы к спадам в бизнес-цикле.

Недвижимость

Компании по недвижимости занимаются жилой, торговой и промышленной недвижимостью.

Если вы когда-либо интересовались рынком недвижимости, но сами не хотите быть арендодателем, то этот сектор - отличная альтернатива.

Они зарабатывают свои деньги на повышении стоимости своей недвижимости и доходе от сдачи в аренду от арендаторов. Из-за этого на компании, занимающиеся недвижимостью, могут сильно повлиять изменения процентных ставок.

Фондовые секторы в некотором роде подобны профессиональным спортивным командам и игрокам: они могут быть популярными в один сезон, но уступать в следующем.

Вы, наверное, видели, как команда вашего любимого звездного баскетболиста или квотербека проводит длительные победные серии. Но они также могут впадать в спады, когда их показатели тоже снижаются.

Точно так же обстоят дела в фондовых секторах.

Изменения в процентных ставках, государственном регулировании или экономике могут привести к росту фондовых секторов на недели или месяцы. Но неблагоприятные новости с такой же легкостью могут привести к спаду в вашем любимом секторе.

Определив правильный фондовый сектор для торговли на ранней стадии, можно — но, опять же, конечно, не гарантированно — добиться успеха до тех пор, пока рыночные условия не изменятся.

Некоторые трейдеры также торгуют секторами в краткосрочной перспективе в зависимости от предстоящих крупных финансовых новостей. Например, если ходят слухи о том, что ФРС собирается снизить процентные ставки, потенциально это может быть отличное время для покупки акций финансового сектора.

Вы не хотите полагаться только на интуицию, когда дело доходит до принятия решения о том, каким будет следующий популярный сектор рынка — это верный путь к катастрофе!

Существует множество индикаторов, которые вы можете использовать, чтобы найти сектора, которые могут вот-вот выстрелить. Давайте обсудим пять самых важных из них.

#1 Следите за новостями катализаторов

Горячим секторам фондового рынка часто предшествуют новости-катализаторы.

Ваша детективная работа и логика действительно могут вам здесь помочь.

Иногда вы услышите новости, которые окажут неоспоримое влияние на тот или иной сектор. Например, если президент объявит войну, вы можете увидеть, что акции промышленного сектора вот-вот взлетят, особенно тех, которые связаны с обороной и аэрокосмической промышленностью.

Хотя иногда такого рода новости влияют на рынок так быстро, что вы, возможно, не сможете торговать на них, вы также можете поискать более слабые новостные катализаторы, которые покажут вам некоторые менее известные возможности.

Вот еще один пример: если такая крупная компания, как Apple, объявляет, что увеличивает производство своих телефонов и планшетов на 300%, вполне вероятно, что отдельные акции сразу же подскочат в цене.

Теперь подумайте о том, как эта новость может повлиять на другие секторы.

Внезапно сырье, используемое для изготовления электронных схем, например редкоземельные металлы, может подорожать из-за увеличения рыночного спроса, равно как и материалы, используемые для изготовления телефонных аккумуляторов, такие как литий и углеграфит. Это время, когда некоторые люди ухватятся за возможность торговать акциями, которые добывают и перерабатывают это сырье.

Вы всегда должны проводить мозговой штурм и теоретизировать о том, как новости в одном секторе могут повлиять на другой.

#2 Биржевые графические паттерны

Знаете ли вы, что секторы фондового рынка могут следовать этим закономерностям точно так же, как это делают отдельные акции?

Некоторые узоры, такие как чашка и ручка, голова и плечи и другие, также могут помочь вам определить секторы с наиболее востребованными товарами.

Потренируйтесь распознавать графические паттерны в секторах, даже если вы ими не торгуете. Записывайте наблюдаемые вами закономерности и следите за ними, чтобы увидеть, будет ли сектор работать так, как вы прогнозировали в будущем.

#3 Технические индикаторы

Технические индикаторы, такие как свечи, скользящие средние и полосы Боллинджера, функционируют с использованием математических вычислений.

Эти расчеты основаны на объеме, исторической цене и другой информации, позволяющей спрогнозировать, куда могут подешеветь акции в будущем.

Подобно биржевым графическим моделям, вы также можете применять технические индикаторы к секторам в целом.

Если вы раньше использовали технические индикаторы для анализа отдельных акций, то их использование по секторам работает точно так же. Диаграмма есть диаграмма.

#4 Список наблюдения за акциями с большими объемами

У вас всегда должен быть список наблюдения за акциями.

Если нет, то чего вы ждете? Это один из самых важных торговых инструментов, который вы должны иметь в своем арсенале.

Следите за акциями в вашем списке наблюдения, объем которых превышает средний. Это может быть сильным показателем привлекательных инвестиционных секторов, особенно если несколько акций в одном и том же секторе одновременно увеличиваются в объеме.

#5 Торговый план

Четкий торговый план помогает вам сохранять дисциплину. В нем указано, какие сделки вы хотите совершать, а также когда, почему и как вы будете входить в позиции и выходить из них.

Ваш торговый план учитывает ваши правила управления рисками, личные ожидания и индивидуальность трейдера.

Каждый раз, когда вы планируете открыть позицию в фондовом секторе, вы должны делать это в соответствии с правилами вашего торгового плана. Таким образом, вы исключите эмоции из уравнения и избежите покупки в каком-либо секторе только из-за ажиотажа на рынке.

Потому что мы знаем, что как только широкая общественность получает информацию о конкретном секторе, он, вероятно, уже продемонстрировал большую часть своего потенциального роста и вот-вот достигнет пика.

Итак, теперь вы знаете, что представляют собой 11 основных секторов фондового рынка.

У вас также есть четкое представление о том, как проверять наличие горячих секторов — или, в идеале, секторов, которые вот-вот станут горячими.

Вот пара дополнительных ключевых советов, которые увеличат ваши шансы на успех.

Оттачивайте свои навыки торговли только в одном фондовом секторе

Вы слышали старую поговорку «мастер на все руки, не мастер ни на что»?

Это относится к человеку, который пробовал себя во множестве различных областей, но никогда не сосредотачивался на освоении какой-либо одной конкретной области.

Конечно, вы можете торговать всеми различными фондовыми секторами. Но мы рекомендуем начать с того, что сосредоточимся на одном (или, может быть, на двух) из них.

Подумайте о том, чтобы потратить несколько месяцев и стать «трейдером потребительских товаров» или «трейдером энергетического сектора». Поставьте перед собой задачу торговать только в одном секторе в течение этого периода времени.

Узнайте все, что вы можете, только об одном секторе за раз — его истории, о том, какие катализаторы влияют на него, о крупных компаниях в этом секторе и других деталях.

Вы узнаете гораздо больше, сосредоточившись только на одном секторе за раз, чем пытаясь понять, как работают все они сразу.

После того как вы освоите один сектор, вы можете переходить к следующему. Через пару лет у вас, вероятно, будет больше специализированных знаний о каждом секторе, чем если бы вы пытались торговать всеми ними сразу.

Придерживайтесь своих любимых паттернов

Точно так же, как вы должны сосредоточиться на одном секторе сразу, также считаю, что вам следует сосредоточиться только на паре графических паттернов одновременно.

Вначале, конечно, вы можете поэкспериментировать и посмотреть, что подходит вам лучше всего. Но как только у вас появится возможность немного поэкспериментировать, выберите несколько своих любимых.

Найдите от двух до пяти графических паттернов, которые вам действительно нравятся, и потренируйтесь последовательно распознавать их по мере появления. Как только вы освоите их, вы, вероятно, почувствуете себя гораздо увереннее в своей торговле.

Возможно, фондовые секторы покажутся вам не такими захватывающими, как отдельные акции, но понимание того, что такое секторы и как они работают, является важной частью вашего торгового пути.

Если вы инвестируете свои деньги в акции, вам необходимо знать, как работает этот сектор в целом. Эта информация так же важна для отдельной акции, как и графические паттерны, индикаторы и новостные катализаторы.

Познакомьтесь с фондовыми секторами! Взгляните на то, как они выглядели в прошлом году. Затем выберите один сектор, на котором нужно сосредоточиться, и по-настоящему освоите его, прежде чем переходить к следующему.

В долгосрочной перспективе это может помочь вам стать более разносторонним трейдером.

Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас в нашем Telegram 👍