Как инвестировать на рынке США из России в период санкций?

На данный момент покупка любых ценных бумаг зарубежом россиянами очень затруднена. Судя по последним комментариям ЦБ, все сделки россиян с лицами из США, Европы в любых юрисдикциях должны получать одобрение государства. И делается это для того, чтобы, с одной стороны, контролировать уход иностранных инвесторов, с другой – ограничить скупку иностранных активов с большим дисконтом с целью последующих спекуляций на российском рынке. Что остается тем инвесторам, кто просто хочет диверсифицировать портфель и вложиться в американские акции на долгосрочную перспективу?

С 1 января 2023 года Банк России полностью ограничил покупку бумаг компаний из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Ограничения не коснулись только ценных бумаг с Гонконгской биржи, а также российских БПИФ на иностранные активы. Так что если есть возможность подтвердить статус «квала», то давно пора. Ведь квалифицированные инвесторы обладают большими возможностями, в то время как россиянам без такого статуса доступны лишь самые простые и ликвидные ценные бумаги. «Квалифицированные инвесторы часто предпочитают широкий спектр инструментов американского рынка, включая акции, облигации, фонды, деривативы (фьючерсы, опционы) и другие финансовые инструменты, – отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. – В большинстве своем в портфель включаются либо акции с наибольшей капитализацией и/или акции компаний, находящиеся на хайпе, например, сейчас это бумаги, связанные с ИИ. Неквалифицированные инвесторы чаще всего сосредоточены на доступных им инструментах, например, фьючерсах на иностранные индексы на Московской бирже».

Как получить статус квалифицированного инвестора? Необходимо подать заявление своему брокеру или УК и приложить документы, подтверждающие право на статус. Физические и юридические лица должны соответствовать хотя бы одному требованию:

Речь о получении второго гражданства и возможности открыть счет у брокера выбранной страны с доступом к биржам США. Такой способ обычно выбирают некоторые состоятельные люди для обеспечения безопасности своих активов. И многие государства идут навстречу потенциальным претендентам, создавая программы получения гражданства за инвестиции в местную экономику – помощь местному бизнесу, покупку государственных ценных бумаг или недвижимости. Что касается последнего пункта, в текущем году россияне фактически смогут получить паспорт за инвестиции в недвижимость только в Турции. К примеру, Гренада прекратила прием заявок от россиян 31 марта 2023 года.

В некоторых странах, таких как Португалия, есть возможность сначала оформить вид на жительство, а потом получить гражданство (примерно за 5-6 лет). Правда, в некоторых случаях придется сдать экзамен на знание языка. В этом плане страны Карибского бассейна более лояльны. В них второй паспорт в обмен на инвестиции реально получить в течение 2–5 месяцев. При этом вовсе не обязательно жить или приезжать в страну ни до, ни после выдачи паспорта.

И все же выходы на зарубежные рынки есть. Такую возможность предоставляют некоторые российские брокеры – в том числе «Финам». Речь о специальном счете «Сегрегированный Global», который открывает инвесторам доступ к торговым инструментам ключевых американских платформ NYSE, NASDAQ и CBOE (сделки с акциями, АДР, ETF и опционами). Это более чем 20 000 ценных бумаг США, котирующихся на этих биржах и возможность для инвесторов добиться значительных результатов.

Единственное, что требуется от клиента – самостоятельно уведомить налоговую службу об открытии такого счета. Это можно сделать в мобильном приложении или на сайте nalog.ru.

Отсутствие комиссии за ведение счета и хранение на нем долларов независимо от суммы. В ближайшем будущем клиенты смогут использовать в своих стратегиях сделки с кредитным плечом, а также получат доступ к торговле фьючерсами. Это расширит возможности для получения дополнительного заработка или хеджирования рисков. А также инвесторы смогут участвовать в IPO, чтобы зарабатывать на будущих историях успеха на рынке США.

Оформить счет «Сегрегированный Global» могут только квалифицированные инвесторы. Для этого им необходимо посетить офис «Финама» с документами, удостоверяющими личность. Подробнее об услуге можно узнать в профильном разделе сайта finam.ru.

💡 Любите правильные и полезные "лонгриды"? Собрали лучшее, чтобы вам не пришлось искать по всему интернету

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.