Интеграция CRM Битрикс24 с системами учета и складскими программами: оптимизация бизнес-процессов
В современном мире продажи с сайтов, маркетплейсов, социальных сетей и мессенджеров, а также агрегаторов часто не интегрированы с CRM-системами. Из-за этого информация о продажах «разбросана», и для формирования общей картины необходимо проводить ручной анализ данных, заходить на все порталы и сводить данные вручную.
Интеграция CRM необходима для производственных предприятий. Например, компания, выпускающая мебель под заказ, может вовсе не иметь сайта, а принимать посетителей в офисе. Синхронизация с CRM Битрикс24 облегчит задачу менеджеров и руководства: персонал вносит информацию о заказе в CRM и ведёт сделку до выполнения заказа и получения актов. Директор отслеживает этапы обработки каждого лида или сделки и таким образом видит все продажи компании.
Автоматизация продаж через интеграцию CRM Битрикс24 помогает выявить и проблемные места: отказы клиентов от дальнейшего сотрудничества, нарушения сроков производства, задержки с доставкой.
Создание единой базы данных по продажам и прозрачного учёта – важные функции CRM Битрикс24.
Параллельно с CRM применяется система 1С для учёта и бухгалтерской отчётности, но без интеграции возникают сложности взаимодействия систем. Договорённости с клиентами, проведение сделок происходит в CRM Битрикс24, а оплата – в 1С, и информацию приходится дублировать «в обе стороны». Синхронизация систем устраняет данную проблему.
ИНТЕГРАЦИЯ 1С И БИТРИКС24: ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Платформа 1С используется всеми организациями. Система автоматизирует:
- оперативный учёт;
- бухгалтерский учёт, в том числе – учёт ИП и учёт при УСН;
- управленческий учёт;
- финансовый учёт;
- налоговый учёт;
- статистический учёт,
- международный учёт.
При этом в 1С отсутствует удобная CRM, как в Битрикс24.
CRM Битрикс24 — это:
- Информация о каждом клиенте — что и когда покупал, откуда пришёл (сайт, соцсети, email-рассылка, реклама в поиске и прочие каналы). Что с «холодными» контактами — не упустили ли менеджеры даты звонков, готовы ли коммерческие предложения?
- Маркетинговые активности: рекламные объявления в соцсетях и поисковиках, рассылки, SEO – вы увидите и результативность каждого направления, и расходы на него.
- Телефония, почта — наличие Битрикс24 позволяет подключить их к единому порталу.
- Учёт рабочего времени, контроль эффективности выполнения задач.
Однако без интеграции CRM не покажет, оплачены ли счета, готовы ли закрывающие документы по заказам – эта информация доступна только в 1С.
Если проведена правильная синхронизация систем, вы не зависите ни от чьих отчётов — достаточно открыть окно Битрикс24, и вы моментально получите ответ на любой вопрос о продажах.
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ИНТЕГРАЦИЯ 1С И БИТРИКС24?
Представим, что у вас установлены обе системы, но интеграция между ними не произведена. Каждая программа многофункциональна, но сотрудники вынуждены дублировать информацию, чтобы она присутствовала в обеих системах.
Наиболее типичная ситуация — взаимодействие с клиентом. Вы провели сделку в Битрикс24 — выставили счёт, получили оплату, но эта информация не появится в CRM, если не добавить её вручную.
Интеграция с 1С снимает проблему двойной работы сотрудников, помогает избежать ошибок при переносе информации, синхронизирует все базы, документы и данные о каждой сделке.
Важна интеграция и с точки зрения лояльности клиента, ведь теперь ваш менеджер сразу видит, что оплата по счёту прошла, и можно делать отгрузку товара. Без синхронизации Битрикс24 приходится запрашивать данные об оплате у бухгалтерии и терять время на коммуникации между подразделениями.
СИНХРОНИЗАЦИЯ 1С И БИТРИКС24: ВИДЫ ИНТЕГРАЦИЙ
При интеграции Битрикс24 и 1С можно остановиться на более удобном варианте.
- Односторонняя интеграция систем с помощью 1С:Бэкофис – из 1С в CRM. Данный вид более востребован среди компаний с небольшим штатом и сравнительно несложными бизнес-процессами. Синхронизацию можно осуществить на многих тарифах Битрикс24.
- Односторонняя интеграция систем через 1С:Бэкофис – из CRM в 1С.
- Двусторонняя интеграция систем.
Стоимость каждого вида интеграции рассчитывается индивидуально и не зависит от направления обмена данными – одностороннего или двустороннего. На цену влияет кастомизация — настройка под потребности вашего бизнеса.
После синхронизации систем часть подразделений может продолжать работу в 1С (например, бухгалтерия, склад), а другие (отдел продаж, маркетинга) — в Битрикс24. Все сотрудники видят актуальную информацию, без уточнений друг у друга: сколько позиций данного артикула есть на складе, как изменились цены на продукцию, какие клиенты уже оплатили счета.
Интеграция систем синхронизирует следующую информацию:
- компании,
- контакты,
- адреса,
- реквизиты,
- счета, сделки,
- товары,
- группы товаров,
- свойства товаров,
- единицы измерения.
Печатные формы документов тоже можно синхронизировать — но из 1С в CRM.
Интеграция систем позволяет выбрать удобный режим обновления данных:
- Автоматический, в реальном времени — информация синхронизируется сразу при внесении изменений.
- Ручной режим можно запустить при необходимости обновления данных.
- Создаётся расписание синхронизации, и системы обновляются автоматически в указанное время.
Подытожим по вариантам интеграции.
- Штатная односторонняя интеграция через Бэкофис даёт возможность синхронизировать смарт-процессы со справочниками и документами, базы клиентов и контрагентов, каталог товаров, номенклатуру, сделки, счета, заказы.
- Двусторонняя интеграция — это тотальный контроль бизнес-процессов без выхода из CRM Битрикс24, автоматизация продаж, экономия времени на всех этапах работы.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИИ 1С И БИТРИКС24
Интеграция Битрикс24 с 1С значительно повышает эффективность использования рабочего времени.
- Оптимизация внутренних процессов. При грамотной интеграции исключаются случаи, когда в одну систему изменения внесены, а в другой они не отразились. Расширение клиентской базы, новые контрагенты, пополнения в каталоге — все рабочие ресурсы в общем доступе для сотрудников.
- Информация не дублируется. К примеру, счета удобнее создавать в 1С, а обрабатывать их в Битрикс24. Каждый специалист работает в той системе, которая ему удобнее.
- Продажи становятся максимально автоматизированными после интеграции. Все процессы по заказу, проведённые в Битрикс24, отображаются в 1С.
- Цены и ассортимент продукции обновляются сразу в двух системах после любых изменений — отгрузки, приёмки, введения скидок на товары.
Многим руководителям нет необходимости работать в 1С, однако без интеграции с Битрикс24 приходится или осваивать систему учёта, или ждать, когда сотрудники предоставят отчёты. Интеграция хороша тем, что Битрикс24 за несколько секунд даст полную картину по каждому вопросу деятельности вашей компании.
ХОТИТЕ НАЛАДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИНХРОНИЗАЦИЮ МЕЖДУ 1С И БИТРИКС24?
Специалисты компании «Цитрус» помогут разобраться в интересующих вас вопросах интеграции и предложим решения для оптимизации рабочих процессов вашей компании. В каждом случае интеграция тестируется — в том числе, со стороны компаний 1С и Битрикс24. После сдачи проекта вам предоставляется гарантия 1 месяц. При выявлении неточности в работе систем мы всё исправим бесплатно.
Почему имеет смысл заказать интеграцию у нас:
- Выполнили 100+ проектов по интеграции различной сложности.
- Имеем статус «Золотой партнёр» по Битрикс и Битрикс24.
- Входим в ТОП-20 рейтинга партнёров 1С-Битрикс.
- В нашей команде — сотрудники всех необходимых компетенций для интеграции.
Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
Источник: