Оптимизация бизнес-процессов: персонализированный дашборд в Битрикс24
Битрикс24 — это популярная платформа для управления бизнесом, которая предоставляет широкий спектр инструментов для автоматизации процессов, управления проектами и коммуникации. Но в самом сервисе не всегда удобно отслеживать тенденции и анализировать данные. В этом случае может помочь дашборд на основе данных из Битрикса, такое решение имеет несколько ключевых преимуществ:
1. Визуализация данных: Дашборд позволяет визуализировать данные из различных модулей Битрикс24, таких как CRM, задачи, отчеты и другие. Это делает анализ информации более понятным и наглядным для принятия управленческих решений.
2. Мониторинг ключевых показателей: отслеживание в реальном времени ключевых показателей эффективности (KPI) компании, такие как объемы продаж, конверсионные показатели, количество новых лидов и другие. Это помогает оперативно реагировать на изменения в работе бизнеса.
3. Оптимизация процессов: выявление узких мест и оптимизация бизнес-процессов. Например, можно выявить задачи, требующие больше времени на выполнение, или узнать, какие клиенты приносят наибольшую прибыль.
4. Повышение эффективности работы: Дашборд позволяет сотрудникам быстро получать доступ к необходимой информации без необходимости обращаться к различным отчетам и базам данных. Это сокращает время на анализ и принятие решений, повышая общую эффективность работы.
Исходя из перечисленных факторов, было принято решение сделать продукт, который закроет все потребности, поможет вам анализировать ваш бизнес и быстрее принимать решения.
Данный продукт по оцифровке бизнеса в Битрикс24 выполнен на базе Power BI, забирает данные из встроенного коннектора, который предоставляет сам CRM, обновляется автоматически 8 раз в сутки и не требует от вас никакого ручного труда. Также у вас есть возможность внести свои коррективы и доработки, например, дополнительно необходимые вам отчеты, дизайн.
Отчет содержит следующие вкладки:
Вкладка «Главная»
Содержит все основные показатели: сделки, успешные сделки, продажи, дела, звонки, средний чек. Фильтровать страницу можно по менеджерам (фильтр Имя), по филиалу и по категории сделки. Также каждая вкладка содержит фильтры по датам: относительны период (сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц и т.д), месяц, квартал, год, день недели и фильтр с выбором произвольного периода. Показатели содержат сноски «прошлый период» и показатели прироста. Прошлый период – вы выбираете в любом фильтре дату, например, с 1 по 15 мая, прошлый период будет показывать данные с 1 по 15 апреля, а показатели прироста рассчитываются на основе текущего периода и прошлого. Например, текущее значение количества сделок 6 104, прошлый период равен 7 108, прирост = (6104-7108)/7108 = -14% (подсвечивается красным, если отрицательное значение).
Вкладка «Сделки»
Данная страница содержит аналитику по сделкам, в нижней таблице показатели в разрезе выбранного вами параметра, по умолчанию – это сотрудники, но также можно увидеть данные по филиалам, источникам, категориям, товарам и рекламным каналам.
Вкладка «Сводная»
Сводную таблицу можно анализировать в разрезе всех сделок или только успешных. По строкам – источники, по столбцам – сотрудники, но также можно увидеть данные по филиалам, источникам, категориям, товарам и рекламным каналам.
Вкладка «Дела»
На странице выведены данные тотал, а также в разрезе сотрудников.
Вкладка «Звонки»
Данные по звонкам также отображаются тотал и в разрезе сотрудников.
Вкладка «ПУВ»
ПУВ – потенциально упущенная выручка. Проваленные сделки – сделки, которые были в работе от трех этапов воронки, но в итоге провалились. Такие сделки можно анализировать в разрезе сотрудников, филиалов, источников, категорий, товаров и рекламных каналов. Ниже таблица с детализацией проваленных сделок, содержащая сотрудника, филиал или др. выбранный параметр, ID сделки, ее название, итог сделки, этап, категорию, комментарий и возможную выручку.
Вкладка «Детально»
На данной странице две таблицы: по дате и по выбранному параметру в фильтре.
Вкладка «Динамика»
Здесь два элемента – таблица по всем показателям в динамике и график с выбором трех любых показателей, для отслеживания корреляции между ними. График можно регулировать – смотреть данные по годам, по кварталам, по месяцам, по неделям и по дням.
Вкладка «ABC-XYZ»
Таблица с ранжировкой по выбранному параметру. Два вида анализа по выручке в одной таблице – ABC и XYZ.
АВС-анализ показывает в какие товары (или любой другой выбранный параметр) стоит вкладываться, а от каких стоит избавиться.
Группа А — наиболее ценные позиции. Эти товары составляют 20% от общего ассортимента и обеспечивают 80% продаж.
Группа В — промежуточные позиции. Составляют 30% ассортимента и делают 15% продаж.
Группа С — наименее ценные. Эти товары составляют 50–60% ассортимента и дают 5% продаж.
XYZ-анализ — это метод оценки стабильности спроса на выбранные позиции, который помогает понять, насколько сильно на продажи влияют внешние факторы: сезонность, рекламные кампании, веяния моды.
X — это товары с коэффициентом вариативности 0-10%, устойчивый спрос.
Y — товары с вариативностью 10-25%, непостоянный спрос
Z — коэффициент вариативности у таких товаров выше 25%, случайный спрос.
Значение сегментов вместе:
AX – высокая потребительская стоимость, высокая степень надежности прогноза вследствие стабильности потребления
AY – высокая потребительская стоимость, средняя степень надежности прогноза вследствие нестабильности потребления
AZ – высокая потребительская стоимость, низкая степень надежности прогноза вследствие стохастичного потребления
BX – средняя потребительская стоимость, высокая степень надежности прогноза вследствие стабильности потребления
BY – средняя потребительская стоимость, средняя степень надежности прогноза вследствие нестабильности потребления
BZ – средняя потребительская стоимость, низкая степень надежности прогноза вследствие стохастического потребления
CX – низкая потребительская стоимость, высокая степень надежности прогноза вследствие стабильности потребления
CY – низкая потребительская стоимость, средняя степень надежности прогноза вследствие нестабильности потребления
CZ – низкая потребительская стоимость, низкая степень надежности прогноза вследствие стохастического потребления
Вкладка «По дням недели»
Выбирайте нужный вам показатель в фильтре и анализируйте его в разрезе дней недели.
Весь отчет интуитивно понятен. У каждого моего заказчика есть возможность внедрить свои коррективы в свой отчет. Минимальные доработки – бесплатны.
Для приобретения дашборда пишите в личку здесь или в телеграме и держите руку на пульсе!