PaaS — дизрапт рынка на подходе?

Какие ИИ платформы перевернут устоявшийся рынок? Пока акулы бизнеса сражаются в алом океане IaaS & PaaS, на подходе новые чемпионы. Каждый из них может отгрызть кусок или открыть свой голубой океан.

ИИ-агенты становятся одним из важнейших факторов производства для экономики. Мировой рынок ИИ-агентов в 2024 году достиг 5 млрд долл. Ежегодные темпы роста ожидаются на уровне 40–45%. Это мощная встряска для провайдеров ИТ платформ, которые привыкли спокойненько сдавать в аренду свои сервера. Теперь этого мало. Игра вышла на новый уровень, и это не вопрос роста — это вопрос выживания. Малейшее промедление может стоить позиции на рынке.

Мы переживаем новую золотую лихорадку, и ей уже дали имя — «ИИ-лихорадка». Кто на ней зарабатывает? Разработчики ИИ — всего лишь «золотоискатели». Кому-то повезёт, но большинство погибнет в этой жестокой гонке. Может, продавцы чипов, например NVIDIA? Несомненно, эти ребята продают «лопаты» для золотоискателей. Но есть ещё один «слой» — платформы. Они — владельцы «золотых шахт». Эти шахты они укомплектовывают лопатами и сдают в аренду золотоискателям. Древний беспроигрышный бизнес, построенный на ренте, который по итогам 2024 года оценили в 330 млрд долл. Это на 60 млрд больше, чем в 2023-м — и рост произошёл в основном за счёт ИИ. При этом рынок ИИ-платформ, как составляющая этого бизнеса, по разным оценкам, в 2024 году достиг стоимости от 20 до 50 млрд долл.

ИИ-платформы — это комбинация IaaS (Infrastructure as a Service) и SaaS (Software as a Service), которые превращаются в нечто большее — PaaS (Platform as a Service). Они предоставляют:

Но самое главное — ИИ-платформы объединяют всё это под одним зонтиком. Заходя на платформу, разработчики получают всё необходимое для создания с нуля ИИ-моделей, агентов или сразу готовых продуктов на базе уже разработанных другими технологий. И цель любой ИИ-платформы — сделать этот процесс как можно более быстрым, эффективным и дешёвым для разработчика и прибыльным для себя.

Сегодня мировыми лидерами платформ является большая тройка, которая выросла и набрала жирок на сдаче в аренду инфраструктуры и мощностей (IaaS) и теперь активно разворачивается в сторону ИИ-платформ.

Так как цифры по рынку ИИ-платформ пока очень сильно расходятся в разных источниках — мы будем опираться на цифры по IaaS+PaaS рынку.

AWS Bedrock. AWS — лидер рынка IaaS+PaaS (занимает долю порядка 30%). Но на рынке ИИ-платформ играть стал недавно (апрель 2023). У них есть партнёрки с Anthropic, Meta, Mistral, DeepSeek. Есть функционал деплоя опенсорс-моделей. Есть и свои модели, но не конкурентоспособные с лидирующими LLM. Bedrock Agents — платформа внутри платформы, заточенная специально под построение мультиагентных взаимодействий, RAG и т. п. AWS славится своими доступными и передовыми мощностями. Поэтому они по сути работают на удержание существующей базы клиентов, предоставляя все необходимые ИИ-сервисы.

Microsoft Azure AI Foundry. Azure на втором месте по рынку IaaS+PaaS с долей 21%. Сначала в ноябре 2023 появилась Azure AI Studio. А ещё через год, в ноябре 2024 — родилась AI Foundry, молодая платформа внутри Microsoft Azure, по сути являющаяся главным энтерпрайз-дистрибьютером OpenAI. В основном на этом и конкурируют. Конечно, они тоже активно поддерживают историю с агентами — через Azure AI Foundry Agent Service.

Google Vertex AI. Google Cloud занимает всего 12% IaaS+PaaS рынка. Однако универсальная платформа Vertex AI, которая даёт всё вышеперечисленное разработчикам, существует аж с мая 2021 года. Gemini, естественно, пронизывает эту платформу. Поэтому в отличие от первых двух игроков — Vertex уже давнишний игрок этого рынка. Помимо своих моделей — у Vertex также есть Model Garden, который даёт доступ к очень широкому набору опенсорс-моделей. Помимо этого, Google, очевидно, мощно топит в сторону ИИ-агентов — поэтому они сделали даже свой Agentic Development Kit (ADK, как бы SDK в новом прочтении) и Agent Garden, в котором лежат готовые к деплою ИИ агенты.

Думаю, вы уже поняли — большая тройка идёт нос к носу. Конкуренция очень плотная, каждый партнёрится как может с разработчиками крутейших LLM, пытается сделать интуитивный UX для умасливания разработчиков и всё интегрировать со всем. Но они движутся по своему привычному пути, используя свой масштаб для борьбы друг с другом и решая задачу «в лоб».

Тем временем, пока большая тройка грызётся за лидерские позиции, гораздо интереснее взглянуть на тех, кто играет совсем по своим правилам. Именно эти игроки могут потенциально задизраптить рынок ИИ-платформ, открыв голубой океан и забрав его из-под носа гигантов.

Hugging Face Enterprise Hub. Платформа, которая утилизирует своё уникальное преимущество — крупнейшую в сети библиотеку опенсорс-моделей (более 1,7 млн) и датасетов (более 400 тыс.). Они пошли своим путём и не привязывают пользователя к своей инфраструктуре. Они дают доступ к своим ресурсам, но «тепло» происходит чаще всего у большой тройки. Фактически, сейчас это скорее дополнение к большой тройке. Их стратегия — двигать вперёд опенсорс для всего сообщества ИИ-разработчиков. Но это пока… В их руках сконцентрирована огромная сила, вопрос — как они дальше ею воспользуются.

OpenAI. Да, они сейчас партнёры с Microsoft. При этом они активно пытаются построить свой огромный датацентр — Stargate с ожидаемыми инвестициями на уровне 100 млрд долл. (будем реалистами — озвученные 500 млрд считать не будем). И когда он будет построен — встанет вопрос: «а зачем им Microsoft»? У них свои топовые модели, свои SDK для агентов, а главное — без них Microsoft отлетает и теряет своё главное конкурентное преимущество. Полагаю, Гейтс вообще не в восторге от сложившейся ситуации. Но выбраться из неё уже совсем непросто. Перестать сейчас инвестировать в OpenAI — самоубийство в текущей конкуренции с Гуглом. Продолжать в них инвестировать — лишь усиливать свою зависимость. Цугцванг для Майкрософта и красивая игра для OpenAI.

xAI. Пока не платформа, но Илон Маск строит свои датацентры и свои фундаментальные модели (разновидности Grok). Более того, он нашёл лазейку, как обойти конкурентов на повороте (по крайней мере это шанс) — бывший Твиттер (нынешний X) является уникальным источником данных для обучения моделей и, возможно, Маск придумает и более интересное применение этой площадки во благо развития ИИ. Например, отдаст соцсеть на растерзание ИИ-агентам (он уже всячески поощряет аккаунты, которые ведутся ИИ в X).

Meta*. Уже пилит хорошечные фундаментальные опенсорс-модели (Llama), очень дружит с ИИ-агентами. И загадка, почему они не соберут из этого платформу — известно, что у них построена огромная инфраструктура для внутреннего использования. Однако они придерживают всё только для себя. При этом видим, что Цукерберг начал активно хантить топовых ИИ-рисерчеров из OpenAI. А в 2025 году впервые появилась LLaMA API — получается первый шаг в эту сторону, но только через SaaS. Видимо, их ставка больше на сами модели, чем на платформенный подход. Что ж, Цукерберг любит дизраптить рынки инновационными продуктами. Возможно, в его видении метавселенная + ИИ = будущее PaaS.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ.

В мире не такое частое явление для страны — иметь свои фундаментальные модели ИИ и платформы для них. Большинство в мире пользуется услугами большой тройки. У России, как известно, свой путь.

Рынок IaaS и PaaS в РФ тоже на подъёме. По результатам 2024 года он достиг 32,9 млрд рублей (~400 млн долл.), то есть примерно 0,1% мирового рынка. Тут два устойчивых лидера рынка:

Рынок очень отрезан от всего мира в силу требований ФЗ-152 (который требует, чтобы сервера, обрабатывающие персональные данные, были в РФ). Поэтому живёт себе припеваючи и отбоя от клиентов не знает. Я лично столкнулся в 2024 году с тем, что просто невозможно было арендовать мощности для ИИ у обоих провайдеров в силу дефицита видеокарт.

При этом естественным образом они подглядывают за мировыми лидерами. Все российские большие фундаментальные LLM изначально просто были форками опенсорсных моделей от OpenAI, DeepSeek и др. Сейчас же Яндекс и Сбер нарастили собственные мускулы. И если им удастся в условиях санкций дальше успешно масштабировать свою инфраструктуру — то для них открывается рынок стран СНГ, который с удовольствием купит более дешёвое, но качественное решение из России.

Пока большая тройка яростно сражается за мировое лидерство, пытаясь обеспечить как можно больше моделей, самые удобные SDK и дружелюбные цены, в тихом омуте растут новые сильные игроки, которые могут в любой момент резко поменять расклад сил на рынке. Их главным оружием является новый взгляд на ИИ платформы, причем у каждого свой.

В нашем с вами регионе силу набирают российские крупные игроки. И вполне могут начать конкурировать с мировыми провайдерами на постсоветском пространстве.

Азиатский рынок настолько самобытен, что ему стоит посвятить отдельный пост, тут он затронут не был. Но, очевидно, там своя атмосфера. При этом у них есть как сильные провайдеры ИИ-платформ, так и разработчики фундаментальных ИИ. Поэтому они с удовольствием поедают азиатский рынок. Но это уже совсем другая история.

Понравилась статья? В более сжатом и удобном формате я пишу в мой телеграм канал "Заместители".

Там я тестирую ИИ агентов и собираю из них Цех ИИ-заместителей. Присоединяйтесь и наблюдайте за полезными экспериментами с растущим сообществом :)

#paas #iaas #cloud #платформы #ии #агенты #llm