$100 млрд, высокая цена ошибки и предсказание заболеваний — как обстоят дела в healthcare
Healthcare – масштабная индустрия, которая включает в себя все: от фармацевтических компаний и госпиталей до mental health приложений. В данной статье мы рассматриваем только сервисы и технологические продукты, относящиеся к этому сектору. В некоторых источниках сферу также обозначают как healthtech и medtech.
В 2020 году мировой рынок healthcare ориентировочно оценивается в 75-100 миллиардов USD. По прогнозам рынок будет расти ежегодно на 10,7% в течение 2020-х годов. Самое базовое деление продуктов индустрии – по конечному потребителю. Таким образом можно выделить:
B2B продукты для клиник и фармацевтических компаний
Медицинские технологии для лечения и обследования пациентов: роботы, ассистирующие во время операций, AI-продукты для более точной диагностики заболевания, AI для анализа рентгеновских изображений и постановки диагнозов, а также аналогичные разработки.
Продукты для автоматизации и улучшения качества работы лечащего и административного персонала:
- Electronic Health Records (EHRs) — представляет собой цифровую версию бумажной карты пациента. EHR— это записи в реальном времени, ориентированные на больного, которые делают информацию доступной для авторизованных пользователей. Примеры: Allscripts Remote+, Care360 Mobile, в России - ЕМИАС.
- Clinical Information Systems — это информационная система, разработанная специально для использования в интенсивной терапии. Может работать в связке со многими компьютерными системами в современной больнице, такими как патология и радиология. Эти продукты собирают информацию из всех систем в электронную карту пациента, которую врачи могут видеть около его постели. Примеры: Caesoft (CARESOFT HIS).
- PACS (picture archiving and communication system) — это технология, используемая в основном в медицинских организациях для безопасного хранения и цифровой передачи электронных изображений, а также клинически значимых отчетов.
- Электронные системы для выписывания рецептов (Electronic Prescribing Systems (e-prescribing)) — представляют собой компьютерные приложения, предназначенные для использования врачами, с целью создания бумажных или электронных рецептов лекарств.
- Computerized Provider Order Entry Systems (CPOE) — системы для ввода и отправки поставщиками инструкций по лечению, включая заказы на лекарства, лабораторию и рентгенологию. Все операции проходят в компьютерном приложении, а не на бумаге, по факсу или телефону.
- Laboratory Information Systems (LIS) — это система, которая регистрирует, управляет и хранит данные клинических лабораторий. Наиболее популярное применение LIS — отправка заказов на лабораторные испытания, отслеживание этих заказов, а затем запись и хранение результатов в базе данных, как правило, с возможностью поиска этих заключений после.
- Apps for medical students and medical staff education — аппы для обучения студентов и персонала, в том числе сюда входят VR/AR технологии. Примеры: MedPage Today Mobile, Pocket Anatomy.
- Apps for patients monitoring — сервисы для удаленного мониторинга пациентов. Примеры: VitalHub Chart, Epic Haiku.
Обзор индустрии healthcare, к прочтению которого вы приступили, подготовили студенты интенсива по продакт-менеджменту Валерии Розовой: Ольга Звегинцева, Екатерина Конюшкова, Евгения Баранова, Илья Четырин, Маргарита Беляева, Валерий Коляда, Александр Задворный.
B2C сервисы для поиска и/или удаленного взаимодействия врачей и пациентов, а также для поиска и заказа лекарств
Doctor Appointement Apps — сервисы для поиска врачей и записи к ним, а также менеджмента записей о пациентах для врачей. Примеры: HealthTap, ZocDoc, Appointik, Practo.
Телемедицина (Tele-healthcare) — использование цифровых информационных и коммуникационных технологий, таких как компьютеры и мобильные устройства для удаленного доступа к медицинским услугам и управления медицинским обслуживанием. Это могут быть как технологии для самостоятельного использования пациентами, так и системы, которые врач использует для предоставления услуг. Примеры: Doctor On Demand, LiveHealth, MDLive, Lemonaid, HealthTap.
Medicines online — покупка лекарств онлайн. Примеры: Medscape, Epocrates.
B2C сервисы для трекинга физического и ментального здоровья
Приложения для трекинга уровня стресса, самопомощи при тревоге и так далее.
Сервисы для подбора психотерапевта.
AI-собеседники для людей, испытывающих психологические трудности.
Mental health: устройства и приложения для отслеживания своего ментального здоровья, его контроля и купирования острых ситуаций, таких как, например, панические атаки.
Fitness и wellbeing: приложения и устройства, которые дают возможность пользователям контролировать циклы сна, вес, уровень активности, сахара, отслеживать самочувствие и следить за множеством других параметров. В этот же сектор можно отнести и приложения для медитаций, йоги, мобильные аппы со спортивными упражнениями.
Каков объем рынка и как он делится между игроками
Объем рынка, как было сказано выше, ориентировочно оценивается в 75-100 миллиардов USD в 2020 (в зависимости от системы расчетов). По прогнозам рынок будет расти ежегодно на 10,7% в течение 20х годов.
Рынок делится по объёму на следующие сегменты (данные для USA рынка, однако он составляет около 45% мирового рынка, еще около 25% Европа):
- Electronic Health Records (EHRs) - 40%
- Clinical Information Systems - 40%
- PACS - 8%
- Tele-healthcare - 4%
- Electronic Prescribing Systems - 4%
- Computerized Provider Order Entry Systems - 2%
- Laboratory Information Systems - 2%
Маржинальность: EBITDA Margin или Net Profit Margin в среднем около 15-20% Модели монетизации различны в зависимости от сегмента. Глобально можно поделить на B2C и B2B (или B2G).
Для B2C:
- Buy-to-play: продажа девайсов (компании, производящие девайсы, связанные со здоровьем).
- Freemium: доступна часть функционала или контента.
- Рекламная: местные рекламные кампании (в приложении появляется релевантная приложению реклама в зависимости от местоположения пользователя. Например, реклама местной аптеки, когда пользователь находится в данной локации).
- Подписочная модель, возможна плата и за регистрацию (плата за регистрацию может взиматься, например, с врачей, которые хотят, чтобы к ним записывались через данное приложение, а не с пациентов).
- Монетизация собранных данных (пример: если приложение отслеживает образ жизни пациентов с избыточным весом, собранные данные могут быть полезны для фитнес-экспертов, фармацевтических компаний или компаний по страхованию жизни).
- Встроенные покупки (составляет 47% от общей выручки от медицинских приложений).
Для B2B и B2G:
- Транзакционная: % с оплаты консультаций в телемедицине.
- Buy-to-play: покупка лицензии.
На какие сегменты делятся клиенты
B2B — частные клиники, частные лаборатории.
B2C — посетители сайта/приложения, которые хотят получить услугу HealthTech:
- Аптеки
- Запись к врачу/консультация
- Лаборатории анализов
- Генная лаборатория
B2G — муниципальные клиники/больницы/министерства здравоохранения.
Какие потребности они решают продуктами из этой индустрии
B2B: разгружают регистратуру, избавляются от очередей, обеспечивают работой врачей.
В2С:
- Аптеки: заказать лекарство, средства гигиены, витамины, товары для животных не посещая 3-5 аптек в поисках необходимого.
- Запись к врачу/консультация: запись к врачу, запись по ДМС, консультации с врачом (телемедицина).
- Лаборатории анализов: сдать анализ недалеко от дома, без посещения поликлиники, быстро, без очередей.
- Генная лаборатория: получить глубокую информацию уровня ДНК о: способностях и характере, планировании ребёнка, какой спорт выбрать, предрасположенность к болезням и так далее.
В2G: отчитываются перед высоким начальством о выполнении программы глобальной цифровизации отрасли.
Какие метрики важны для этой индустрии
Так как healthcare сервисы работают с довольно чувствительной сферой — здоровья и безопасности, особую значимость приобретают Сustomer Satisfaction метрики:
- Net promoter score (NPS).
- Inn-app feedback — количество жалоб в поддержку.
- Support Response Times — время ответа поддержки.
- Reviews/Ratings — отзывы и рейтинги как самого сервиса, так и врачей, в нем представленных.
В качестве NSM большинство сервисов называют Daily/Weekly/Monthly Active Users (DAU/WAU/MAU) — дневная/недельная/месячная аудитория: как пациентов, так и врачей.
Также среди ключевых метрик:
- Retention rate.
- CR в консультацию/частота консультаций на одного врача (характерно для телемедицины).
- CR в платящих пользователей/продление платной подписки.
- Paying Users — количество платящих пользователей.
- Life time value (LTV).
В B2B продуктах, которые используются непосредственно в работе медицинских организаций, критичное значение имеет стабильность работы, так как ее нарушения могут повлечь ущерб здоровью и безопасности пациентов. Также эффективность их работы непосредственно влияет на метрики работы медицинской организации, такие как Patient wait time (время ожидания пациента), Number of mistake events (количество ошибок, допущенных в ходе врачебной практики), Staff to patient ratio (соотношение количества врачебного персонала и пациентов).
Какие вызовы и тренды есть в индустрии
Цена ошибки в этой индустрии очень велика. Компании, работающие в healthcare сегменте, сталкиваются с такими проблемами как:
— Сложность безопасной передачи данных и отсутствие единого стандарта их хранения. Любая интеграция — это очень долго и очень дорого, медицинские данные и история пациентов разрознены, и никто не может отследить ее целиком, а врачи вынуждены параллельно работать в 3-х, а то и в 5 различных системах, заполняя одну и ту же информацию.
— Долгий процесс верификации данных, высокий порог входа. Многие продукты (например, системы поддержки принятия врачебных решений, проведение тестов) требуют много времени и больших инвестиций на старте.
А вот основные направления, куда будет развиваться индустрия:
— Освобождение медиков и ученых от рутинных задач и экономия времени
Решение 1 — Использование искусственного интеллекта и машинного обучения, например, для поиска химических комбинаций для фармы или же AI, помогающий рентгенологам анализировать изображения и ставить диагнозы.
Решение 2 — Интернет медицинских вещей (Internet of Medical Things - IoMT).Это устройства, позволяющие автоматически диагностировать заболевания, контролировать показатели, удаленно вести пациентов и мониторить их состояние, в том числе когнитивное.
Решение 3 — Телемедицина позволяет экономить время пациентов и врачей, а также делает предоставляемые услуги более доступными, как физически так и материально.
— Предсказание заболеваний и превентивные меры VS Лечение заболеваний
Решение 1 — Машинное обучение и большие данные. Они помогают развивать предсказательные системы на основе анализа больших данных.
Решение 2 —Геномика. Развитие этого направления позволит узнать, например, насколько вы и ваши дети подвержены риску различных генетических заболеваний.
— Использование смартфонов и новых умных wellness устройств для контроля здоровья
Решение 1 — Иммерсивные технологии. VR/AR используются при реабилитации, а также при обучении медиков.
Решение 2 — Mobile Health. Сюда входят как отдельные технологии и устройства для самостоятельного отслеживания здоровья. Например, умные браслеты, считающие пульс и отслеживающие ритмы, так и технологии, использующие мобильные устройства, в качестве вспомогательных для контроля здоровья. Так, решения mHealth сыграли решающую роль в контроле над распространением пандемии COVID-19, позволив отслеживать контакты, осуществлять карантинный контроль и распространение соответствующей информации.
— Снижение зависимости от биоматериалов
Решение — 3D Печать позволяет снизить зависимость от донорских органов и создать более персонализированные версии протезов.
— Более легкая и безопасная передача медицинских данных
Решение 1 — Блокчейн-безопасность и отслеживаемость блокчейна делают эту технологию незаменимой для использования в электронных медицинских записях, при удаленном наблюдении за пациентами, в медицинских EHR системах и так далее.
Решение 2 — Облачные вычисления.
Стартапы в сфере здравоохранения используют искусственный интеллект и Интернет медицинских вещей (IoMT) для непрерывного и удаленного мониторинга пациентов в реальном времени. Решения телемедицины повышают доступность клинических услуг для пациентов, которые не могут часто посещать больницы. Большие данные и аналитика обрабатывают структурированные и неструктурированные медицинские данные и биомедицинскую литературу для получения новых идей. Виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и смешанная реальность (MR) расширяют возможности цифровой терапии. 3D-печать, особенно биопечать, позволяет разрабатывать качественные протезы и трансплантаты тканей и органов, снижая при этом потребность в донорах и снижая риск отторжения трансплантата. С ростом цифровизации здравоохранения технологии блокчейн и облачных вычислений играют важную роль в сборе, хранении и обмене клиническими данными. Наконец, разработки в области геномики, наномедицины и регенеративной медицины способствуют развитию персонализированного здравоохранения.
За счет чего конкурируют компании
- Новых технологий, обеспечивающих высокую степень приватности данных.
- Точности предсказательных моделей, которые могут быть обеспечены 1) новыми улучшенными предсказательными моделями 2) большим количеством накопленных данных — уникальных функциональных фич, которых нет у других.
- Уникальных продуктов на рынке (например, Genotek на российском рынке).
- Партнёрств и экосистем, дополняющих друг друга продуктов.
- Цифровизации всех пользовательских сценариев (от диагностики и предупреждения заболеваний до реабилитации).
- Операционной эффективности бизнеса: оптимизации и отслеживании всех расходов и процессов, например, снижение времени, которое персонал тратит на работу с документами.
- Кастомизации и ориентированности на нужды пользователей.
Какие есть особенности в разработке продуктов этой индустрии
- Необходимость интеграции с медицинскими учреждениями, в которых уровень IT достаточно низкий. Однако и DocDoc, и eApteka и BestDoctor стараются подключать как можно больше больниц, клиник, аптек, чтобы у пользователя был выбор.
- Необходимость создавать свои базы данных, которые мэтчатся с разными классифайдами поликлиник/больниц/аптек.
- Использование машинного обучения (скоринг, прогноз заболеваемости, прогноз популярности товаров и тому подобное).
- В телемедицине решающее значение имеет качество внутренней интеграции, которая позволила бы осуществлять обмен данными между компонентами приложений для пациентов и врачей.
- Одной из ключевых задач при разработки healthcare продуктов является соблюдение правил безопасности для защиты данных физических лиц, а также соблюдение законодательства.
Специфичные языки программирования или фреймворки:
- В целом, не смогли обнаружить какого-то специфического языка программирования. BestDoctor, например, выбрали самый легкий для входа стек — Python. Взяли самый популярный фреймворк Django.
- Мобильная разработка: на React Native сразу под две платформы.
- Сторонние решения используются для чат-ботов и телефонии.
Какие есть тренды в дизайне продуктов этой индустрии
Основные задачи медицинских сервисов:
- Запись к врачу со стороны посетителя и со стороны клиники (и все сценарии до и после этого, от истории болезни до оплаты визита).
- Проконсультироваться онлайн.
- Согласовать медицинскую услугу.
- Получить в понятном виде: рецепт/анализы.
Дизайны медицинских сервисов похожи. Большинство из них на белом фоне с некоторым количеством ярких элементов. В основном это простые расписания, карты, лк, чаты и цифры анализов.
В большинстве интерфейсов есть:
- Выбор медицинской клиники, услуги или формата консультации (списки и карточки).
- Выбор врача, рейтинг, отзывы (фото врача, звезды и текст).
- Чат со страховой, клиникой и так далее (мессенджер).
- Запись к врачу, доступные слоты для записи (кадендарь).
- Если это онлайн-медицина, то созвон с врачом (видеосозвон мессенджерах).
- Если это физическая клиника, то карта клиник (карта с пинами).
- ЛК пациента c его данными историей болезни, анализами и записями, после консультации могут добавиться назначения врача, рецепты лекарств (личные данные, списки и карточки).
- Если это анализ, то могут добавляться их расшифровки и разъяснения (данные с подсветкой важного, графики).
- Также можно посмотреть описания лекарств, сравнить цены на них в аптекахиногда есть календарь с напоминанием о приеме лекарств (инфографика, подсвечивающая особенности лекарств, карты, сравнение цен).
- Также есть CRM (customer relationship management) для клиник (стандартный дизайн админки, простой, так как в ней работают специалисты с невысокими техническими знаниями). Не могу сказать, что кто-то сделал что-то новое или выделяющееся с точки зрения дизайна. В основном это очень простые интерфейсы с понятными паттернами.
О чем болит сердце продакт менеджера в этих компаниях
Отсутствие единого стандарта хранения и передачи медицинских данных
Любая интеграция — это очень долго и очень дорого, медицинские данные и история пациентов разрознены, и никто не может отследить ее целиком, а врачи вынуждены параллельно работать в 3х, а то и в 5 различных системах, заполняя одну и ту же информацию. Несмотря на то, что разработан формат hl7, он не применяется в России почти нигде, и является недостаточным, из-за чего невозможна интеграция "из коробки" различных систем друг с другом.
Долгий процесс верификации данных, дорогая цена ошибки, высокий порог входа
Многие продукты (например, системы поддержки принятия врачебных решений, проведение тестов) требует много времени и больших инвестиций на старте.
Удобный интерфейс и условия для работы врачей
Многие продукты индустрии зависят от того, удобно ли и хотят ли работать с этой системой врачи. Основная цель врача — лечить людей, а не взаимодействовать с сервисом, поэтому задача — сделать удобный, помогающий, минимально необходимый интерфейс для врача.
Борис, да, вы правы, в статье мы ограничились только сервисами и технологическими продуктами. Сделали об этом пометку в статье. Спасибо!
Мировой рынок healthcare/здравоохранения в 2019 году составил по разным оценкам 9,2$ трлн.
Т.О. в статье рассматривается только надстройка, около 1% healthcare.
Это в принципе соответствует тематике VC, просто хотел уточнить.
И поскольку любая надстройка взаимозависима с базой, было бы полезно об этом в статье упомянуть.
От себя добавлю, что санаторно-курортные услуги существенно увеличивают здоровье населения, уменьшают продолжительность периодов нетрудоспособности.
И на этом фоне, важен новый продукт/услуга: возможность домашних процедур на основе морской воды с доставкой (см. статьи в моем профиле).
Эта возможность расширяет перечень полноценных санаторных услуг, но без затрат времени и денег на поездки и на пребывание вне дома.
Всегда интересно читать такие содержательные аналитические материалы. Спасибо!