Сервис аренды самокатов Whoosh оценил свою рыночную капитализацию после IPO в ₽21-25 млрд

Резидент «Сколково», оператор краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh установил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской Бирже на уровне от 185 до 225 рублей за штуку. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит от ₽21 млрд до ₽25 млрд с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии.

IPO Whoosh может стать первым на российском рынке в этом году. Окончательную цену размещения определит Совет директоров компании по итогам сбора заявок, ее объявят 14 декабря. Общий размер первичного размещения может составить 5 млрд рублей.

Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. До 110 млн рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.

Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh: «Whoosh является резидентом Фонда "Сколково" с 2020 года. Как резидент мы имеем право на некоторые льготы, такие как 0% налог на прибыль, отсутствие налога на добавленную стоимость в выручке, пониженные страховые взносы. Этот год стал для нас важным этапом в развитии финансовых и бизнес-показателей, что позволило сохранить лидерские позиции в отрасли. Мы вошли в аккредитованный реестр IT-компаний, а также увеличили выручку, количество пользователей, поездок, локаций присутствия и другие показатели. Планируем расти дальше и продолжать сотрудничество с Фондом».

Менее чем за 4 года компания прошла путь от стартапа, сохранив его дух и динамику, до зрелого технологичного бизнеса с крупнейшей рыночной долей. Во многом это стало возможным именно за счет собственной технологической платформы.

Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «“Сколково” оказало поддержку Whoosh на самом рискованном этапе – в момент выхода на рынок и масштабирования. Это наиболее ответственный этап, так называемая долина смерти, когда компания уже потратила первые деньги инвесторов, но еще не вышла на безубыточность. Несмотря на то, что бизнес модель Whoosh носит сервисный характер, в основе бизнеса находится ИТ платформа, которая обеспечивает ключевой функционал по управлению парком средств передвижения. Именно эта разработка легла в основу бизнеса Whoosh и обеспечила отрыв на высоконкурентном рынке городской мобильности».

Ожидается, что c 14 декабря акции компании будут окончательно включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, под тикером «WUSH».

В рамках IPO никто из существующих акционеров полностью не выйдет из капитала компании, а ее основатели сохранят за собой контролирующую долю в капитале после первичного размещения.